Laut SMC-Research habe die Mensch und Maschine Software (ETR:MUMG) SE im dritten Quartal eine deutliche Wachstumsbeschleunigung verzeichnet. Dementsprechend sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf einem guten Kurs, um die Jahresziele und damit neue Gewinnrekorde zu erreichen.
Mensch und Maschine habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal eine Sonderkonjunktur im Autodesk-Geschäft erfahren, weil viele Kunden im Vorfeld der Umstellung des Vertriebsmodells ihre Vertragsverlängerungen aus Sorge vor etwaigen Verzögerungen vorgezogen haben. Das habe eine sprunghafte Erhöhung der Quartalserlöse im Segment Digitalisierung um 60 Prozent bedingt . Auf Konzernebene habe das zu einem Wachstum um fast 40 Prozent auf 94,1 Mio. Euro geführt, sodass im Hinblick auf den Neunmonatszeitraum ein Wachstum um 12 Prozent auf 270,1 Mio. Euro habe ausgewiesen werden können. Auf dieser Grundlage seien der Rohertrag um 7 Prozent auf 135,1 Mio. Euro und das EBIT um 11 Prozent auf 38,1 Mio. Euro verbessert worden.
Mit diesen Zahlen habe MuM erneut neue Höchststände bei den zentralen Größen markiert. Dies sei auch für das Gesamtjahr zu erwarten, für das der Vorstand die Prognose bestätigt habe. Sie sehe insbesondere einen EpS-Anstieg um 10 bis 20 Prozent auf 189 bis 206 Cent vor, auf dessen Grundlage die Dividende um 20 bis 30 Cent auf 185 bis 195 Cent steigen solle.
Die Analysten haben ihre Schätzungen im geringen Umfang angepasst, liegen mit den neuen Schätzwerten aber weiter im Rahmen der Prognose. Ihr Kursziel habe sich leicht auf nun 71,00 Euro erhöht. Damit konstatieren sie für die Aktie weiterhin ein signifikantes Aufwärtspotenzial. In Verbindung mit dem unverändert rundum überzeugenden Gesamteindruck und der ausgeprägten Prognosetreue des Managements und der dadurch nur geringen Schätzunsicherheit rechtfertige dies weiter das Urteil „Strong Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2024 um 8:35 Uhr)
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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.10.2024 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-21-SMC-Update-MuM_frei.pdf
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