Cyber-Monday-Deal: Bis zu 60% Rabatt auf InvestingProJETZT ZUGREIFEN

Meta-Aktie fällt trotz innovativer KI-Videos und Fortschritten bei AR-Brillen

Veröffentlicht am 07.11.2024, 13:38
Aktualisiert 11.01.2024, 08:21
MSFT
-
LLY
-
LING
-
GOOGL
-
AMZN
-
AMD
-
META
-
SAMEq
-
GOOG
-

Meta-Aktie fällt trotz innovativer KI-Videos und Fortschritten bei AR-Brillen

Meta (NASDAQ:META) erzielte im dritten Quartal 2024 ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz stieg um knapp 19% auf 40,59 Mrd. USD, während der Gewinn je Aktie auf 6,03 USD anstieg, weit über den prognostizierten 4,25 USD. Trotz dieser positiven Entwicklung sank die Aktie nachbörslich um 3%, was auf eine leicht unter den Erwartungen liegende tägliche Nutzerzahl und eine Erhöhung der beabsichtigten Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur (=Nvidia-GPUs) zurückzuführen ist. Für das vierte Quartal prognostiziert Meta einen Umsatz von 45 bis 48 Mrd. USD.

Facebook, Instagram und WhatsApp: Apps bleiben Metas Zugpferde

Ein zentraler Wachstumsbereich für Meta sind Apps (Facebook, Instagram, Threads, Messenger und WhatsApp), die trotz der verfehlten Nutzerprognose um fast 5% auf 3,29 Mrd. aktive Nutzer wuchs. Zugleich stieg der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer um über 12% auf 12,29 USD.

Reality Labs bleibt ein Verlustbringer - Meta investiert in AR-Brillen und VR

Meta’s Reality Labs, der Bereich für Virtual und Augmented Reality, verzeichnete weiterhin Verluste, die jedoch geringer als erwartet ausfielen. Reality Labs verlor im dritten Quartal 4,4 Mrd. USD, wobei die Quest-Headsets und die Ray-Ban AR-Brillen die zentralen Treiber sind. CEO Mark Zuckerberg löste vor kurzem auf der Meta Connect-Konferenz mit der Präsentation einer neuen Ray-Ban AR-Brille Begeisterung aus. Der operative Cashflow lag deutlich über den Erwartungen, ebenso wie die freien Mittel, die teils durch verschobene Investitionen (=nicht ausreichend Nvidia-BPUs verfügbar) begünstigt wurden.

Meta AI steigert Werbewirkung: Höhere Anzeigenpreise und Impressionen

WhatsApp verzeichnete im dritten Quartal ein starkes Wachstum, besonders in den USA. Und Threads, Meta´s Pendant zu X (ehemals Twitter), erfreut sich wachsender Nutzerzahlen. Zudem berichtete Zuckerberg über Fortschritte bei Meta AI, einer KI-Plattform mit über 500 Mio. monatlichen Nutzern. Die KI-gestützten Feed- und Videoempfehlungen führten zu einer erhöhten Nutzungsdauer auf Facebook und Instagram. Meta’s generative KI hilft Unternehmen bei der Anzeigenoptimierung, wobei der durchschnittliche Anzeigenpreis um 11% und die Impressionen um 7% stiegen.

Meta entwickelt führende KI-Videos: Llama und generative KI im Fokus

Eines wird bei Meta oft übersehen: Bereits seit 2014 forscht Meta intensiv im Bereich der KI und entwickelte ein eigenes Open Source LLM (Large Language Modell) namens Llama. Diese KI hilft bereits bei der Auslieferung von "passenden" Beiträge auf allen Plattformen, sei es Facebook, Threads oder Instagram. Außerdem unterstützt die KI bei der Erstellung und Platzierung von Anzeigen. Bis Ende des Jahres wird Meta die Möglichkeit anbieten, Videos vollständig durch eine KI erstellen zu lassen, um Werbebotschaften besser zu transportieren. Analysten halten es für möglich, dass Meta der führende Anbieter von KI-Videos werden kann.

Aktie bleibt günstig bewertet - Meta dominiert die Jugend und punktet mit KI

Sie und ich, liebe Leser, die wir schon lange im Berufsleben sind und uns immun gegenüber der Verlockung von TikTok und Instagram halten, blicken neugierig auf ChatGPT und Copilot. Doch neben der Berufswelt gibt es noch die Jugend, die sich mit Instagram und TikTok die Zeit vertreibt. In diesem Universum ist Meta die unangefochtene Nummer 1, wenn es um KI geht. Nur so sind die exorbitanten Umsatz- und Gewinnsprünge von Meta zu erklären.

Meine Einschätzung: Für erwartete 13% Gewinnwachstum im Jahr 2026 ist das EV/EBITDA von 16 in meinen Augen viel zu günstig.

Mehr Zusammenfassungen von Quartalszahlen zu Alphabet (NASDAQ:GOOGL), AMD (NASDAQ:AMD), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Eli Lilly (NYSE:LLY), Samsung (F:SAMEq), Linde (ETR:LING) und  Amazon (NASDAQ:AMZN) gibt es auf der Heibel-Ticker Webseite.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit dem Heibel-Ticker Börsenbrief. Lesen Sie als Privatanleger noch mehr über das auf den Punkt gebrachte aktuelle Börsengeschehen mit Zusammenhängen und Investmentideen.

Der Heibel-Ticker liefert Privatanlegern wöchentlich verständliche und unterhaltsame Analysen zu den Finanzmärkten. Profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung und lernen Sie, selbst noch besser zu investieren.

Mit dem Heibel-Ticker verstehen Sie, welche Faktoren aktuell Aktienkurse beeinflussen und wie Sie Ihr Portfolio dazu passend optimieren können. Melden Sie sich noch heute an, um kostenlos von den Erkenntnissen zu profitieren!

Aktuelle Kommentare

Bitte warten, der nächste Artikel wird geladen ...
Installieren Sie unsere App
Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.
Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.
Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.
Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.
Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.
Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.