Am Mittwoch bekräftigte TD Cowen sein Vertrauen in Amgen Inc (NASDAQ:AMGN). (NASDAQ:AMGEN) und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 383,00 US-Dollar bei. Diese Einschätzung basiert auf vielversprechenden Daten zur Adipositas-Behandlung MariTide von Amgen.
Die Behandlung hat vergleichbare Ergebnisse wie Zepbound gezeigt, mit einem Gewichtsverlust von etwa 18-20% bei nicht-diabetischen adipösen Patienten über ein Jahr. Bei adipösen Diabetikern zeigte MariTide sogar ein etwas besseres Ergebnis mit einem Gewichtsverlust von etwa 17%, gekoppelt mit einer signifikanten Reduktion des HbA1c-Wertes, einem Maß für die Blutzuckerkontrolle.
Der Analyst hob das günstige Verträglichkeitsprofil von MariTide hervor und merkte an, dass weniger als 8% der Patienten die Behandlung aufgrund von gastrointestinalen Nebenwirkungen in den 420mg-Dosiseskalationsarmen abbrachen. Die Ergebnisse einer Phase-1-Pharmakokinetik-Studie deuten darauf hin, dass der Beginn mit niedrigeren Dosen von MariTide die Häufigkeit von Übelkeit und Erbrechen reduzieren und möglicherweise die Abbruchraten senken könnte.
Der Bericht ging auch auf das Potenzial des Dosierungsschemas von MariTide ein, sich im wettbewerbsintensiven Adipositas-Markt abzuheben. Die Möglichkeit einer vierteljährlichen oder dreimonatlichen Dosierung könnte einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Behandlungen bieten und eine bequemere Option für Patienten darstellen.
Amgens Fokus auf die Bekämpfung von Adipositas, einem weltweit bedeutenden Gesundheitsproblem, wird durch die Entwicklung von MariTide deutlich. Die Fortschritte der Behandlung und die positiven Bemerkungen von TD Cowen könnten auf eine starke Position Amgens im Markt für Adipositas-Therapeutika hindeuten. Mit dem beibehaltenen Kursziel signalisiert die Firma ihr Vertrauen in das anhaltende Potenzial der Amgen-Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Amgen im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg von 23% auf 8,5 Milliarden US-Dollar. Leerink Partners passte sein Kursziel für die Amgen-Aktie an und senkte es von 352 auf 305 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Market Perform" bei. Dies war auf eine Änderung der langfristigen Gewinnwachstumsprognose der Firma für Amgen zurückzuführen, von einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8% auf 4% von 2025 bis 2030, aufgrund erwarteter höherer Investitionsausgaben.
Trotz positiver Phase-2-Ergebnisse für Amgens Produkt MariTide revidierte Leerink seine Prognose für den weltweiten Umsatz von MariTide im Jahr 2031 und senkte die unbereinigte Schätzung von 15 Milliarden auf 12 Milliarden US-Dollar. Andere Firmen wie Piper Sandler und Morgan Stanley haben ebenfalls ihre Bewertungen für Amgen bestätigt und konzentrieren sich dabei auf die potenziellen Auswirkungen von MariTide.
Oppenheimer behielt seine "Outperform"-Bewertung für Amgen bei und zeigte sich optimistisch hinsichtlich der Leistung von MariTide bei Gewichtsverlust und Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Piper Sandler bekräftigte seine "Overweight"-Bewertung für Amgen und verwies auf das Potenzial des Medikaments, einen schnelleren Gewichtsverlust als der Vergleichswirkstoff Tirzepatide zu erzielen.
Morgan Stanley behielt seine "Equalweight"-Bewertung für Amgen-Aktien bei, mit einem Kursziel von 22,00 US-Dollar, nach der Bekanntgabe der Phase-2-Studienergebnisse für MariTide. Die Firma prognostiziert, dass der weltweite unbereinigte Umsatz von MariTide bis 2033 etwa 5,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Amgens starke Position im Markt für Adipositas-Therapeutika, wie sie in der Analyse von TD Cowen zu MariTide hervorgehoben wird, wird durch aktuelle InvestingPro-Daten weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 151,15 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Biotechnologie-Sektor unterstreicht. Amgens Umsatzwachstum von 21,25% in den letzten zwölf Monaten und ein robustes vierteljährliches Wachstum von 23,18% deuten auf einen wachsenden Marktanteil hin, der möglicherweise durch Innovationen wie MariTide angetrieben wird.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Amgen seine Dividende seit 14 Jahren in Folge erhöht hat, was auf eine finanzielle Stabilität hindeutet, die laufende Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unterstützen könnte. Darüber hinaus steht der Status des Unternehmens als prominenter Akteur in der Biotechnologie-Branche im Einklang mit seinem Streben nach bahnbrechenden Behandlungen wie MariTide.
Für Investoren, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in Amgens Marktposition und finanzielle Gesundheit geben könnten.
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