Barclays hat am Montag seine Einschätzung für nCino Inc. (NASDAQ: NASDAQ:NCNO) aktualisiert und das Kursziel von 34 auf 44 US-Dollar angehoben, während die Einstufung "Equalweight" beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgte nach einer Analyse der Leistung des Unternehmens im dritten Quartal und der Zukunftsprognosen.
Laut Barclays wird erwartet, dass nCinos Buchungen in diesem Jahr stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentriert sein werden, nachdem die erste Hälfte mehr Geschäfte mit bestehenden Kunden verzeichnete. Dieses Muster deutet aufgrund des Seat-Aktivierungsmodells auf einen geringeren Umsatzbeitrag im laufenden Jahr hin.
Barclays prognostiziert zudem ein Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) von etwa 13%, basierend auf einem leichteren Vergleich. Das dritte Quartal dürfte voraussichtlich den Tiefpunkt beim Wachstum der Abonnementumsätze markieren, nach einem Höchststand der Hypothekenabwanderung im Oktober 2023 und einem Höchststand der Gesamtkundenabwanderung im vierten Quartal 2024.
Branchendaten von Wettbewerbern wie Q2 Holdings, Blend Labs und Monaker Group zeigten positive Trends bei Unternehmensdeals und wachsenden Optimismus im Hypothekensektor. Darüber hinaus wird erwartet, dass nCinos neues Preismodell, das später in diesem Jahr und im Geschäftsjahr 2026 eingeführt werden soll, die Zeit bis zum Umsatz für neue Geschäfte verkürzt und nCinos Wachstum enger an die Expansion der Kreditvolumina und Kundenvermögensbasen anpasst.
Die kürzliche Übernahme von FullCircl durch nCino für 130 Millionen US-Dollar am 30.10.2023 wird voraussichtlich zum Ergebnis des Unternehmens im vierten Quartal beitragen. Die Akquisition, die kurz vor Beginn des vierten Quartals abgeschlossen wurde, dürfte ein anorganisches Element zu nCinos Finanzergebnissen hinzufügen.
Das revidierte Kursziel von Barclays spiegelt diese Überlegungen wider und signalisiert einen positiven Ausblick auf nCinos strategische Schritte und Marktposition. Die Bemühungen des Unternehmens, sein Umsatzmodell zu optimieren und durch Akquisitionen zu expandieren, sind Schlüsselfaktoren in dieser aktualisierten finanziellen Bewertung.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete nCino robuste Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit Gesamtumsätzen von 132,4 Millionen US-Dollar, Abonnementumsätzen von 113,9 Millionen US-Dollar und einem nicht-GAAP-Betriebsergebnis von 19,3 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gab auch die Übernahme von FullCircl, einem britischen SaaS-Unternehmen, für 135 Millionen US-Dollar bekannt, um die Fähigkeiten im Bereich Kundenakquise und Lebenszyklusmanagement zu stärken.
Im rechtlichen Bereich bestätigte der Delaware Supreme Court die Abweisung einer Aktionärsklage im Zusammenhang mit nCinos Fusionen mit nCino OpCo und SimpleNexus, was das Ende des Rechtsstreits markierte.
In Bezug auf Personaländerungen ernannte nCino Joaquín de Valenzuela zum neuen Managing Director für die EMEA-Region, um das Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu beschleunigen. In operativen Updates integrierte die Tokushima Taisho Bank nCinos Commercial Banking Solution in ihre Geschäftskreditdienste, um Effizienz und Kundenservice zu verbessern.
Schließlich haben Analysten Vertrauen in nCinos Aussichten gezeigt. Truist Securities erhöhte das Kursziel für nCino von 37,00 auf 44,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Raymond James stufte nCino von "Market Perform" auf "Outperform" hoch, was die Fortschritte des Unternehmens in Richtung einer Beschleunigung des organischen Wachstums unterstreicht. Diese Entwicklungen spiegeln die anhaltende Dynamik in nCinos Geschäftstätigkeit und strategischen Initiativen wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Analyse von Barclays liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Position und Marktleistung von nCino. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,79 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren in sein Wachstumspotenzial widerspiegelt. nCinos Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2025 erreichte 506,12 Millionen US-Dollar, mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 13,64% im gleichen Zeitraum.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass nCino voraussichtlich in diesem Jahr profitabel wird, was mit dem positiven Ausblick von Barclays übereinstimmt. Die starke Rendite des Unternehmens in den letzten drei Monaten mit einer Gesamtrendite von 18,34% und einer signifikanten Rendite von 35,09% in den letzten sechs Monaten unterstreichen die optimistische Sicht des Marktes auf nCinos Aussichten.
Diese Erkenntnisse unterstützen die Entscheidung von Barclays, das Kursziel anzuheben, da nCino an Dynamik zu gewinnen scheint. Der Handel des Unternehmens nahe seinem 52-Wochen-Hoch verstärkt dieses positive Sentiment weiter. Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Wachstumstrajektorie von nCino suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über das Potenzial des Unternehmens geben.
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