Am Mittwoch nahm Barclays die Beobachtung der Aktien von Puig Brands SA (PUIG:SM) auf, einem Unternehmen, das vor allem für seine Düfte bekannt ist. Die Bank vergibt ein "Overweight"-Rating und setzt ein Kursziel von 24,40€. Im Fokus der neuen Analyse steht Puigs bedeutende Stellung im Duftsektor, der rund 67% des Umsatzes ausmacht und das Unternehmen als wichtigen Akteur im wachsenden Markt für Prestigekosmetik positioniert.
Puig Brands besitzt drei der fünfzehn weltweit führenden Prestigedüfte und belegt basierend auf dem Marktanteil weltweit den vierten Platz. Der Barclays-Analyst hob die Ausrichtung des Unternehmens an den robusten Branchentrends im Bereich der Prestigekosmetik hervor.
Obwohl erwartet wird, dass sich das Wachstum in der Duftkategorie von den aktuellen zweistelligen Raten auf etwa 4% bis 2026 verlangsamen wird, geht der Analyst davon aus, dass Puigs Portfolio weiterhin überdurchschnittlich abschneiden wird. Er prognostiziert ein organisches Wachstum von etwa 5%.
Zur Bewertung des Unternehmens führt der Analyst aus, dass selbst bei einer Verlangsamung des Wachstums in der Duftkategorie Puig immer noch das 16-fache seiner Gewinnschätzungen für 2025 erreichen würde. Dies entspricht einem Abschlag von 11% gegenüber der aktuellen Bewertung. Der Bericht hebt auch Puigs strategische Diversifizierung in die Bereiche Make-up und Hautpflege hervor, die voraussichtlich zum Wachstum des Unternehmens beitragen und den Portfoliomix ausgewogener gestalten wird.
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