Am Donnerstag zeigte TD Cowen eine positive Haltung gegenüber Bath & Body Works Inc. (NYSE: NYSE:BBWI) und erhöhte das Kursziel der Aktie von 42,00 auf 48,00 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Das Unternehmen wurde zudem als beste Idee für das Jahr 2025 hervorgehoben.
Die Hochstufung spiegelt das Vertrauen des Analysten in die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsaussichten des Unternehmens wider. Der Analyst merkte an, dass Bath & Body Works weiterhin eine "unterschätzte Geschichte" sei, trotz starker operativer Margen im hohen Zehnerprozentbereich und eines robusten Free-Cash-Flow-Profils (FCF) von etwa 10% des Umsatzes. Auch die agile Lieferkette des Unternehmens wurde als wichtige Stärke genannt.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet TD Cowen, dass neue Produkteinführungen, die Expansion in neue Marktsegmente und verbesserte Marketingmaßnahmen zum Wachstum von Bath & Body Works beitragen werden. Die Firma hat für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,65 US-Dollar modelliert, was leicht über dem Konsens der Analysten von 3,60 US-Dollar liegt.
Der Analyst kommentierte weiter die Bewertung von Bath & Body Works und beschrieb sie als günstig. Er deutete an, dass Potenzial für eine Bewertungsausweitung bestehe, wenn das Unternehmen seine strategischen Initiativen umsetze. Diese optimistische Einschätzung basiert auf der Analyse und den Prognosen der Firma für die Leistung des Einzelhändlers in den kommenden Jahren.
Die Anerkennung von Bath & Body Works als beste Idee für 2025 durch TD Cowen unterstreicht den Glauben der Firma an die Fähigkeit des Unternehmens, den Markt zu übertreffen und durch seine strategischen Pläne und operative Effizienz Wert für die Aktionäre zu schaffen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Bath & Body Works eine robuste finanzielle Leistung gezeigt, mit einem Umsatzanstieg im dritten Quartal um 3% auf 1,6 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 0,49 US-Dollar.
Diese starke Leistung führte dazu, dass das Unternehmen seine Finanzprognose für das Gesamtjahr nach oben korrigierte. Analystenunternehmen, darunter TD Cowen, BMO Capital, Telsey Advisory Group, Citi und Morgan Stanley, haben positiv auf diese Entwicklungen reagiert.
TD Cowen behielt die Kaufempfehlung für Bath & Body Works bei und erhöhte das Kursziel von 40 auf 42 US-Dollar, wobei die Wachstumsstrategie und die starke inländische Beschaffung des Unternehmens hervorgehoben wurden. BMO Capital behielt ebenfalls die Outperform-Bewertung bei, mit einem stabilen Kursziel von 50 US-Dollar, und verwies auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Gewinnerwartungen zu übertreffen.
Die Telsey Advisory Group erhöhte ihr Aktienkursziel auf 43 US-Dollar und führte dies auf starkes Umsatzwachstum und kontrollierte Ausgaben zurück. Citi behielt die Neutral-Bewertung bei, erhöhte aber das Kursziel von 35 auf 40 US-Dollar. Morgan Stanley behielt die Overweight-Bewertung bei und erhöhte das Kursziel auf 49 US-Dollar.
Trotz der Herausforderungen durch den Konflikt im Nahen Osten bereitet sich Bath & Body Works auf eine starke Urlaubssaison im vierten Quartal vor und erwartet, einen erheblichen bereinigten freien Cashflow zu generieren. Das Treueprogramm des Unternehmens hat an Dynamik gewonnen und erreicht 38 Millionen aktive Mitglieder. Darüber hinaus wurde die erweiterte Produktpalette des Unternehmens von den Kunden gut angenommen und trägt zu seinem Wachstum bei.
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