Am Montag bekräftigte RBC Capital seine positive Einschätzung für Bellway Plc. (LON:BWY:LN) und bestätigte das Outperform-Rating mit einem Kursziel von 37,50 GBP. Der Analyst der Investmentbank hob hervor, dass Bellway ein bedeutendes Jahr hinter sich hat, geprägt von strategischen Entscheidungen, die vom traditionellen Geschäftsmodell abwichen. Bemerkenswert war, dass Bellways Gespräche mit Crest Nicholson nicht in einer Fusion mündeten – ein Umstand, den der Analyst als vorteilhaft für beide Unternehmen bewertete.
Bellway ging in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Weg, indem das Unternehmen bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse im Oktober einen Ausblick für zwei Jahre präsentierte. Die Prognose sieht ein kumulatives organisches Volumenwachstum von über 20% in den kommenden zwei Jahren vor. CEO Jason Honeyman zeigte sich zuversichtlich, dass die Ressourcen des Unternehmens – einschließlich Grundstücke, Planungskapazitäten, Verkaufsstellen, Kapazitäten der Geschäftsbereiche und der Work-in-Progress (WIP)-Plattform – ausreichen, um dieses ambitionierte Wachstumsziel zu erreichen.
Honeymans Zukunftsausblick deutet darauf hin, dass sich Bellway in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 auf die Umsetzung und Lieferung konzentrieren wird, anstatt den Fokus auf neue Verkaufsstellen oder zusätzliche Planungsgenehmigungen zu legen. RBC Capital interpretiert Bellways Prognose als Zeichen großer Zuversicht des Unternehmens, seine Ziele zu erreichen. Dies ist besonders bemerkenswert, da Bellway typischerweise eine eher konservative Haltung bei der Einschätzung seiner Geschäftsaussichten einnimmt.
Die Analyse von RBC Capital legt nahe, dass Bellways Selbsteinschätzung in der Regel zurückhaltender ausfällt. Daher deute die Bereitstellung einer derart positiven Prognose auf eine starke Überzeugung hinsichtlich der eigenen Wachstumsperspektiven hin.
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