Am Montag revidierte Citi seine Einschätzung zur BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA) Aktie, die derzeit bei 20,09 US-Dollar gehandelt wird und eine Marktkapitalisierung von 720 Millionen US-Dollar aufweist. Die Bewertung wurde von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel drastisch von 45 auf 7 US-Dollar gesenkt. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau überbewertet.
Die Anpassung erfolgt, nachdem das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss bekannt gab, die Phase-2-STRIDES-Studie seines Medikaments Azelaprag aufgrund unerwarteter Leberenzymerhöhungen bei Teilnehmern zu stoppen. Diese Studie untersuchte Azelaprag sowohl als eigenständige Behandlung als auch in Kombination mit Tirzepatid bei älteren, fettleibigen Erwachsenen.
Das unerwartete Signal der Lebertoxizität hat Bedenken hinsichtlich der Zukunft von Azelaprag in der Adipositas-Behandlung aufkommen lassen, was das Unternehmen dazu veranlasste, die STRIDES-Studie abzubrechen. BioAge Labs hat angekündigt, im ersten Quartal 2025 weitere Updates zum Programm zu liefern.
Trotz dieser Herausforderungen zeigen InvestingPro-Daten, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Gesundheit mit einem Score von 3,19 (als "HERVORRAGEND" bewertet) aufweist, einschließlich eines robusten Liquiditätsgrads von 17,63 und mehr Barmitteln als Schulden in der Bilanz. Der Abbruch der Studie wird als erheblicher Rückschlag für die Aktie des Unternehmens gewertet, da sie als wichtiger potenzieller Katalysator galt.
Citis aktuelle Bewertung spiegelt einen vorsichtigen Ausblick auf die kurzfristigen Aussichten von BioAge Labs wider, wobei das Problem der Lebertoxizität als limitierender Faktor für die Weiterentwicklung von Azelaprag genannt wird. Das revidierte Kursziel von 7 US-Dollar reflektiert diese neue Einschätzung, wobei die Firma die Aktie nun als Neutral/Hohes Risiko einstuft.
Trotz der jüngsten Entwicklungen hat Citi auf mehrere potenzielle positive Faktoren für BioAge Labs hingewiesen. Das NLRP3-Programm des Unternehmens, für das in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 ein Antrag auf ein neues Prüfpräparat (IND) eingereicht werden soll, die Möglichkeit, alternative Apelin-Rezeptor-Agonisten voranzutreiben, seine proprietäre Entdeckungsplattform und eine Liquiditätsreichweite bis über 2029 hinaus sind allesamt Elemente, die langfristig die Aktien des Unternehmens stützen könnten.
Die Aktie hat sich mit einem Gewinn von 15 % in der vergangenen Woche als widerstandsfähig erwiesen. InvestingPro-Abonnenten können auf zusätzliche Erkenntnisse zugreifen, darunter 6 weitere ProTips und detaillierte Finanzkennzahlen, um die Aussichten des Unternehmens besser einschätzen zu können.
In anderen aktuellen Nachrichten stand BioAge Labs im Fokus bedeutender Analysten, wobei große Finanzinstitute ihre Prognosen für das Unternehmen überarbeitet haben. Jefferies stufte die BioAge Labs-Aktie kürzlich von "Kaufen" auf "Halten" herab, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, die STRIDES-Phase-2-Studie von Aze/Tirze bei Adipositas aufgrund von Sicherheitsbedenken zu stoppen. Trotzdem behält das Unternehmen eine starke finanzielle Gesundheit mit robusten Liquiditätskennzahlen bei.
Andererseits nahm Citi die Beobachtung von BioAge Labs mit einer Kaufempfehlung auf und hob das Potenzial des führenden Medikamentenkandidaten Azelaprag hervor, der sich derzeit in einer klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Adipositas befindet. Ebenso begannen Jefferies und Morgan Stanley ihre Beobachtung mit einer Kaufempfehlung bzw. einer Übergewichtung und verwiesen auf das Potenzial von Azelaprag, erhebliche Umsätze zu generieren, sowie auf BioAge's vielversprechende frühe Daten zu Gewichtsverlust und Verbesserungen der Körperzusammensetzung.
Alle drei Firmen nannten die strategische Partnerschaft mit dem Pharma-Riesen Eli Lilly als entscheidenden Teil der Strategie von BioAge. Das Interesse an der Adipositas-Behandlungslandschaft unter Pharmaunternehmen führt Citi auch dazu, BioAge Labs als mögliches Ziel für Fusionen und Übernahmen in Betracht zu ziehen, sollte der Proof-of-Concept des Medikaments erfolgreich sein. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die robuste Validierung der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von BioAge.
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