Piper Sandler bekräftigte am Montag seine Übergewichtung für die Aktien von Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN) mit einem Kursziel von 76,00 US-Dollar. Die positive Einschätzung bleibt bestehen, obwohl die Phase-3-Studie RESILIENT mit Taldefgrobep alfa zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie ihren primären Endpunkt verfehlte. Die Studie konnte keine statistisch signifikante Verbesserung der motorischen Funktion nachweisen.
Die Bekanntgabe der RESILIENT-Studienergebnisse trübte die Einschätzung von Piper Sandler nicht. Der Analyst merkte an, dass aufgrund der heterogenen Patientenpopulation in der Studie keine statistisch signifikanten Ergebnisse erwartet wurden. Zudem war das Potenzial von Taldefgrobep alfa nicht in das Finanzmodell für Biohaven eingerechnet worden.
Biohaven deutete eine Subgruppenanalyse an, die möglicherweise Erkenntnisse basierend auf Ethnizität und freien Myostatin-Spiegeln liefern könnte. Der Analyst merkte jedoch an, dass der placebobereinigte Nutzen möglicherweise nicht sehr wettbewerbsfähig sei. Dennoch bleibt die Einschätzung zu Biohavens Aktie unverändert.
Das Vertrauen des Analysten in Biohaven wird durch die erwarteten Fortschritte anderer Produkte in der Pipeline des Unternehmens weiter gestärkt. Insbesondere erwartet die Firma Daten aus den BHV-1300 Single Ascending Dose (SAD) und Multiple Ascending Dose (MAD) Studien bis Ende 2024, die als bedeutende Katalysatoren für das Unternehmen dienen könnten.
Die bestätigte Übergewichtung und das Kursziel von Piper Sandler spiegeln einen anhaltenden Glauben an den Wert von Biohaven und das Potenzial seiner breiteren Pipeline wider, trotz des jüngsten Rückschlags in der klinischen Studie.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Biohaven Pharmaceutical Holding verschiedene Anpassungen von Analysten erfahren. TD Cowen erhöhte kürzlich das Kursziel der Aktie auf 75 US-Dollar und behielt das Kaufrating bei. Die Firma hob bevorstehende Meilensteine für Biohaven hervor, darunter erwartete Phase-III-Daten für T-alfa bei spinaler Muskelatrophie (SMA) und ein Update zu den SAD/MAD/subQ IgG-Degrader-Daten für BHV-1300.
Analysten von RBC Capital, BofA Securities und Leerink Partners behielten ebenfalls positive Bewertungen bei und passten die Kursziele basierend auf den Entwicklungen in der Pipeline des Unternehmens an. Biohavens Troriluzol-Behandlung für Spinozerebelläre Ataxie (SCA) könnte bei Zulassung Spitzenumsätze von über 1,5 Milliarden US-Dollar in den USA erreichen, so die Analysten.
Darüber hinaus plant Biohaven, nach der FDA-Zulassung für Multiple Ascending Dose-Studien bei Patienten mit rheumatoider Arthritis die Zulassung für seinen Hauptkandidaten BHV-1300 zu beantragen. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Biohavens Engagement für seine Arzneimittelentwicklungsprogramme und seine potenziellen Marktchancen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Piper Sandler einen optimistischen Ausblick für Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN) beibehält, liefern aktuelle InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,61 Milliarden US-Dollar hat die Aktie von Biohaven im vergangenen Jahr eine starke Performance gezeigt und eine Gesamtrendite von 49,77% erzielt. Dies steht im Einklang mit dem anhaltenden Vertrauen des Analysten in das Wertversprechen des Unternehmens.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Biohaven derzeit mit Verlust arbeitet, mit einem bereinigten operativen Ergebnis von -848,89 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Dies spiegelt sich in dem negativen KGV von -5,61 wider, was darauf hindeutet, dass die Profitabilität weiterhin eine Herausforderung darstellt. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Analysten nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit dem Entwicklungsstadium vieler von Biohavens Pipeline-Produkten übereinstimmt.
Positiv zu vermerken ist, dass ein weiterer InvestingPro-Tipp zeigt, dass Biohaven mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet und seine liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese finanzielle Stabilität könnte dem Unternehmen den nötigen Spielraum geben, um seine Pipeline voranzutreiben, einschließlich der im Artikel erwähnten erwarteten BHV-1300-Studien.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 9 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Biohaven liefern könnten.
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