Am Donnerstag hat DA Davidson das Kursziel für Nu Skin Enterprises (NYSE:NUS) von zuvor 11,00 US-Dollar auf 7,00 US-Dollar gesenkt, während die Neutral-Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Derzeit wird die Aktie bei 6,87 US-Dollar gehandelt und erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet, obwohl sie im vergangenen Jahr über 63% an Wert verloren hat. Die Anpassung folgt auf Nu Skins Bericht über eine schwächer als erwartete Leistung im dritten Quartal 2024 und eine Reduzierung der Unternehmensprognose für das Gesamtjahr.
Das Management des Unternehmens hat eine Verlangsamung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eingeräumt und erwartet, dass sich dieser Trend bis ins Jahr 2025 fortsetzen wird. Trotz dieser Herausforderungen gehen die Analysten von DA Davidson davon aus, dass sich der Umsatzrückgang im Jahr 2025 verlangsamen könnte, mit möglichen sequentiellen Verbesserungen im Laufe des Jahres. Dieser Optimismus beruht zum Teil auf dem erwarteten Wachstum im Fertigungsgeschäft von Nu Skin. Das Unternehmen verfügt weiterhin über solide Fundamentaldaten mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 74,4% und einem gesunden Liquiditätsgrad von 1,93.
Allerdings bleibt die Prognose, wann sich das Kerngeschäft von Nu Skin stabilisieren könnte, noch ungewiss. DA Davidson merkt an, dass die derzeitigen Kostensparmaßnahmen möglicherweise nicht ausreichen, um die negativen Auswirkungen eines ungünstigen geografischen Verkaufsmix auszugleichen.
Im Rahmen ihrer Analyse hat DA Davidson auch Schätzungen für das Jahr 2026 eingeführt und entschieden, ein Jahr vorauszuplanen. Das neue Kursziel basiert auf dem Vierfachen des von der Firma geschätzten EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) für 2026, das voraussichtlich 151 Millionen US-Dollar betragen wird.
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