Am Dienstag erhöhte die globale Investmentbank Jefferies ihr Kursziel für die Aktien von DocuSign Inc . (NASDAQ: NASDAQ:DOCU) von 80 auf 95 US-Dollar und behielt gleichzeitig die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung folgt einer bemerkenswerten Performance, bei der die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,5% und seit Jahresbeginn einen Gewinn von 35% erzielte. Laut InvestingPro-Analyse erscheint DocuSign derzeit basierend auf der Fair-Value-Bewertung unterbewertet.
Der Jefferies-Analyst betonte, dass DocuSign als Profiteur der jüngsten Zinssenkungen gesehen wird und eine attraktive Marktposition innehat. Laut dem Analysten nähert sich DocuSign dem einfachsten Abrechnungsvergleich des Jahres, wobei die aktuellen Schätzungen für ein Wachstum von 3% als konservativ eingestuft werden.
Jefferies bleibt optimistisch hinsichtlich der Aussichten von DocuSign und verweist auf die Fähigkeit des Unternehmens, ein mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum zu erzielen. Die Firma erwartet auch, dass DocuSign höhere Gewinnmargen von über 30% liefern wird und merkt an, dass 85% der Geschäfte menschliche Interaktion erfordern. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen bereits eine beeindruckende Bruttomarge von 80,25% aufweist, mit einer "GREAT" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit.
Der Analyst verglich weiter die Bewertung von DocuSign mit der seiner Konkurrenten und wies darauf hin, dass das Unternehmen zum 17-fachen seines geschätzten Free Cash Flow (FCF) für 2025 gehandelt wird, was im Gegensatz zum Durchschnitt seiner Konkurrenten von 26-fachem FCF steht. Dies stellt einen Abschlag von mehr als 30% dar. Das revidierte Kursziel von 95 US-Dollar spiegelt diesen positiven Ausblick wider. Für tiefere Einblicke in DocuSigns Bewertung und 16 zusätzliche ProTips empfiehlt sich der umfassende Pro Research Report auf InvestingPro.
In anderen aktuellen Nachrichten hat DocuSign eine signifikante Steigerung seiner finanziellen Leistung verzeichnet, wie in den Q2-Ergebnissen reflektiert. Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 7% im Jahresvergleich auf 736 Millionen US-Dollar. Zusätzlich erreichten die Non-GAAP-Betriebsmargen einen Rekordwert von 32%, und die Free-Cash-Flow-Generierung betrug etwa 200 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat auch erfolgreich die Intelligent Agreement Management (IAM)-Plattform eingeführt, die anfänglich positives Feedback erhalten hat.
In der Finanzprognose erwartet DocuSign einen Umsatz zwischen 743 Millionen und 747 Millionen US-Dollar für Q3 und zwischen 2,94 Milliarden und 2,952 Milliarden US-Dollar für das gesamte Geschäftsjahr 2025. Die Non-GAAP-Bruttomarge wird voraussichtlich zwischen 81,0% und 82,0% für Q3 und das Geschäftsjahr 2025 liegen, wobei die Betriebsmarge für Q3 auf 28,5% bis 29,5% und für das gesamte Jahr auf 29,0% bis 29,5% prognostiziert wird.
BofA Securities hat seine Einschätzung von DocuSign aktualisiert und das Kursziel von 60,00 US-Dollar auf 68,00 US-Dollar erhöht, während die neutrale Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt einer Bewertung der Ergebnisse des zweiten Quartals und des zukünftigen Ausblicks des Unternehmens, was auf eine effektive Umsetzung von Wachstums- und Produktivitätsstrategien hindeutet. Trotz der positiven Entwicklungen behält die Firma eine neutrale Bewertung der DocuSign-Aktien bei.
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