Am Mittwoch bestätigte Guggenheim seine "Neutral"-Bewertung für Nordstrom (NYSE: NYSE:JWN) nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts des Unternehmens für das dritte Quartal, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Nordstroms bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie (EPS) für das dritte Quartal 2024 lag bei 0,33 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von Guggenheim von 0,20 US-Dollar. Der Einzelhändler meldete zudem einen Nettoumsatz von 3,35 Milliarden US-Dollar, was über den prognostizierten 3,23 Milliarden US-Dollar lag.
Dies markierte das vierte Quartal in Folge mit Umsatzwachstum für Nordstrom, wobei sowohl die Marken Nordstrom als auch Rack im dritten Quartal einen Anstieg der vergleichbaren Filienumsätze um 4% verzeichneten. Das digitale Geschäft des Unternehmens setzte seinen Aufwärtstrend fort und verzeichnete ein Wachstum von 6,4%. Dies ist das sechste Quartal in Folge mit sequenzieller Verbesserung, was auf verbesserte Such- und Entdeckungsfunktionen sowie ein breiteres Online-Sortiment, insbesondere für Artikel unter 100 US-Dollar, zurückzuführen ist.
Das Management von Nordstrom hob die starke Performance in Kategorien wie Damen- und Herrenbekleidung, Sportartikel und Schuhe hervor. Die Bruttomarge des Unternehmens stieg um 60 Basispunkte auf 35,6%, was über der Schätzung von Guggenheim von 35,4% lag. Trotz dieser positiven Entwicklung stiegen die Lagerbestände um 5,9% und übertrafen damit leicht das Umsatzwachstum, was mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtssaison ein Grund zur Sorge sein könnte.
Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen für Nordstrom für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 vorsichtig auf 2,00 US-Dollar bzw. 2,10 US-Dollar angehoben, gegenüber den vorherigen Schätzungen von 1,90 US-Dollar bzw. 2,00 US-Dollar. Die Anpassung spiegelt die beobachteten Verkaufstrends wider, die gegen Ende Oktober einen deutlichen Rückgang zeigten. Obwohl Anzeichen einer Stabilisierung im Geschäft von Nordstrom erkennbar sind, bleibt Guggenheim bei seiner neutralen Haltung aufgrund potenzieller Verbesserungsbereiche wie betriebliche Optimierung und weitere Entwicklung der Dynamik sowohl bei Rack als auch bei der Marke Nordstrom.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nordstrom, Inc. positive Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 gemeldet, mit einem Nettoumsatz von über 3,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die vergleichbaren und digitalen Verkäufe stiegen ebenfalls um 4% bzw. 6,4%. Trotz des starken Quartals hat Nordstrom seine Prognose für das Gesamtjahr auf ein Umsatzwachstum von 0% bis 1% revidiert, da im vierten Quartal potenzielle Herausforderungen erwartet werden.
Evercore ISI behielt sein "In Line"-Rating für die Aktie des Einzelhandelsunternehmens bei, passte aber das Kursziel von 20,00 US-Dollar auf 22,00 US-Dollar an, was den jüngsten Quartalsergebnissen des Unternehmens Rechnung trägt. Im Gegensatz dazu behielt UBS seine Verkaufsempfehlung für die Nordstrom-Aktie bei, erhöhte aber das Kursziel von 13,00 US-Dollar auf 14,50 US-Dollar und äußerte Bedenken hinsichtlich des potenziellen Marktanteilsverlusts an Discounter und Direct-to-Consumer-Kanäle.
Das Unternehmen expandierte auch mit Nordstrom Rack, eröffnete 23 neue Filialen und meldete ein zweistelliges Umsatzwachstum. Nordstrom rechnet jedoch mit möglichen Herausforderungen aufgrund einer kürzeren Weihnachtssaison und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheiten.
InvestingPro Insights
Die jüngste finanzielle Performance von Nordstrom stimmt mit mehreren InvestingPro-Tipps und -Kennzahlen überein. Die Aktie des Unternehmens zeigte eine beachtliche Dynamik mit einer Gesamtrendite von 67,02% im vergangenen Jahr und einer Rendite von 10,65% allein in der letzten Woche. Diese starke Performance hat den Aktienkurs auf 98,76% seines 52-Wochen-Hochs gebracht, was das Vertrauen der Anleger in die jüngsten Ergebnisse und die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass der Nettogewinn von Nordstrom in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was mit den besser als erwarteten Ergebnissen des dritten Quartals und der Aufwärtsrevision der EPS-Schätzungen durch Guggenheim übereinstimmt. Der Hinweis, dass Analysten für dieses Jahr Profitabilität prognostizieren, unterstützt diesen positiven Ausblick weiter.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 14,14 und das bereinigte KGV von 12,31 für die letzten zwölf Monate deuten darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen möglicherweise angemessen bewertet ist, insbesondere angesichts des erwarteten Wachstums. Darüber hinaus bietet Nordstrom eine Dividendenrendite von 3,09%, was einkommensorientierte Anleger anziehen könnte.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Nordstrom, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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