Am Dienstag bekräftigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 27,00 US-Dollar für CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK) und unterstrich dabei den starken Fokus des Unternehmens auf Bitcoin-Mining (BTC). Laut InvestingPro-Daten reichen die Analystenziele von 10,50 bis 30,00 US-Dollar, wobei die Aktie mit einer Rendite von 90% im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Dynamik aufweist.
CleanSpark präsentierte am Montag beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 und bestätigte sein Ziel, bis Ende 2024 bzw. 2025 eine Hashrate von 37 EH/s und 50 EH/s zu erreichen. Die Hashrate ist ein Maß für die Rechenleistung beim Bitcoin-Mining.
Die Leistung von CleanSpark im Geschäftsjahr 2024 war von signifikantem Wachstum geprägt. Die Gesamtkapazität stieg im Jahresvergleich um 187% und erreichte Ende September 27,6 EH/s. Diese Wachstumsrate übertraf den Branchendurchschnitt von etwa 75%. Eine InvestingPro-Analyse zeigt ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 141% in den letzten zwölf Monaten, wobei Analysten für dieses Jahr ein weiteres Umsatzwachstum erwarten.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist auf 3,75 Milliarden US-Dollar gestiegen, was das starke Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Zudem verbesserte das Unternehmen die Effizienz seiner Mining-Flotte um 23%. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete CleanSpark einen Gesamtumsatz von 379 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 125% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und produzierte insgesamt 7.098 BTC, verglichen mit 6.903 im Geschäftsjahr 2023.
Die bereinigten EBITDA-Margen des Unternehmens stiegen auf 246 Millionen US-Dollar oder 65%, was den Schätzungen entspricht und eine deutliche Verbesserung gegenüber den 25 Millionen US-Dollar oder 15% des Vorjahres darstellt. Dieses Wachstum wurde auf höhere BTC-Preise und reduzierte Stromkosten zurückgeführt.
Im vergangenen Jahr hat CleanSpark seiner Infrastruktur 423 MW an Betriebskapazität hinzugefügt, die sich nun auf insgesamt 726 MW beläuft. Diese Expansion wurde durch organisches Wachstum an bestehenden Standorten und strategische Übernahmen von schlüsselfertigen Mining-Anlagen erreicht, sowie durch den Eintritt in drei neue Bundesstaaten. Zum Zeitpunkt der Ergebnisbekanntgabe operierte CleanSpark mit 33,5 EH/s bei einer flottenweiten Effizienz von 19 J/TH und war nahe daran, sein Jahresendziel von 37 EH/s zu erreichen.
Mit Blick auf die Zukunft positioniert sich CleanSpark als einer der größten und effizientesten BTC-Mining-Betreiber. Das Unternehmen bereitet sich auf 2025 vor, mit über 150 MW Standortentwicklung in Tennessee und Wyoming, und hat Miner-Bestellungen bzw. -Optionen, um möglicherweise die Hashrate-Prognose von 50 EH/s bis Ende 2025 zu übertreffen.
InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 14 zusätzlichen Anlagetipps und einem umfassenden Pro Research Report, der eine detaillierte Analyse der finanziellen Gesundheit von CleanSpark bietet, die derzeit als "Fair" eingestuft wird, mit besonders starken Momentum-Werten. CleanSparks Bilanz bleibt robust, mit einem sich nähernden "Hodl"-Bestand von 10.000 BTC, was einer Gesamtliquidität von über 1 Milliarde US-Dollar entspricht, einschließlich 121 Millionen US-Dollar in bar zum 30. September. "Hodl" ist ein Slang-Begriff in der Kryptowährungsgemeinschaft, der für das langfristige Halten von Kryptowährungen steht.
CleanSparks strategischer Ansatz zur Kapitalbereitstellung während Marktabschwüngen hat das Unternehmen als führendes BTC-Mining-Unternehmen etabliert, das für den erwarteten BTC-Bullenmarkt 2025 gut positioniert ist. Die bekräftigte Kaufempfehlung von H.C. Wainwright spiegelt das Vertrauen in CleanSpark als Top-Investment für ein BTC-Engagement wider.
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