Am Dienstag bestätigte RBC Capital seine "Sector Perform"-Bewertung für die Aktien von Honeywell (NASDAQ:HON) International (NASDAQ:HON), einem führenden Unternehmen der Industriekonglomerate-Branche mit einer Marktkapitalisierung von 149,52 Milliarden US-Dollar. Das Kursziel wurde unverändert bei 253,00 US-Dollar belassen.
Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine solide finanzielle Gesundheit mit der Bewertung "GUT" auf, gestützt durch starke operative Kennzahlen und eine stabile Marktperformance. Nach der Bekanntgabe einer Handelsvereinbarung mit Bombardier, die Honeywell-Avionik und -Triebwerke für Bombardiers Geschäftsflugzeuge umfasst, hat Honeywell alle anhängigen Rechtsstreitigkeiten mit dem Unternehmen beigelegt.
Der Deal wird dazu führen, dass Honeywell im vierten Quartal 2024 sogenannte "Einführungsbeiträge" verbucht, was zu einer erheblichen, größtenteils einmaligen Reduzierung der Prognose führen wird. Das Unternehmen, das einen Jahresumsatz von 37,85 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, hat eine beständige operative Stabilität bewiesen und kann auf eine 40-jährige ununterbrochene Dividendenzahlung zurückblicken.
Die Vereinbarung wurde nach Börsenschluss am 2. Dezember 2024 bekannt gegeben und wird von RBC Capital als neutral bis leicht positiv eingestuft. Obwohl der Deal Honeywell dazu veranlasst hat, seinen Finanzausblick anzupassen, nimmt RBC Capital nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für das vierte Quartal 2024 für Honeywell vor. Die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) der Analystengruppe für Honeywell für 2025 bleibt trotz der aktualisierten Prognose des Unternehmens unverändert.
Das Kursziel von RBC Capital von 253,00 US-Dollar für Honeywell-Aktien basiert auf der Erwartung, dass die Aktien mit einem Abschlag von 5% zum Ziel-Gruppenmultiplikator von 24,0x für das Jahr 2025 gehandelt werden.
Honeywell wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,43x gehandelt. Detaillierte Bewertungskennzahlen und umfassende Finanzdaten sind über die ausführlichen Forschungsberichte von InvestingPro verfügbar, die eine eingehende Analyse von über 1.400 US-Aktien bieten. Diese Bewertung spiegelt die Perspektive des Analysten auf Honeywells Marktposition und Aussichten nach der neuen Vereinbarung mit Bombardier wider.
Der Analyst merkte an, dass die Anerkennung von Einführungsbeiträgen in der kommerziellen Luftfahrtindustrie üblich ist und sich in Honeywells Finanzergebnissen für das vierte Quartal 2024 niederschlagen wird. Trotz der Anpassung der Prognose von Honeywell bleibt die langfristige EPS-Schätzung für 2025 stabil, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen der Vereinbarung und der Prognosesenkung voraussichtlich auf kurzfristige Effekte beschränkt bleiben werden.
Das Kursziel für Honeywell-Aktien wurde von RBC Capital bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Finanzinstitut keine unmittelbare Notwendigkeit sieht, seine Bewertung aufgrund der jüngsten Entwicklungen anzupassen.
Mit Analystenzielen zwischen 197 und 298 US-Dollar und einer generell niedrigen Kursvolatilität der Aktie können Anleger, die tiefere Einblicke in Honeywells Bewertung und Wachstumsaussichten suchen, auf detaillierte Analysen und zusätzliche ProTips über die umfassende Forschungsplattform von InvestingPro zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Honeywell International eine strategische Partnerschaft mit Bombardier geschlossen, die über die Laufzeit des Vertrags voraussichtlich bis zu 17 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren wird. Honeywell wird fortschrittliche Avionik-, Antriebs- und Satellitenkommunikationstechnologien für Bombardiers Flugzeuge liefern. Diese Entwicklung geht einher mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie von Honeywell im dritten Quartal um 8% im Jahresvergleich auf 2,58 US-Dollar.
Allerdings hat das Unternehmen seine Finanzprognose für 2024 aufgrund von Investitionen im Zusammenhang mit der Bombardier-Vereinbarung nach unten korrigiert.
Analystenunternehmen haben sich zu Honeywells jüngsten Aktivitäten geäußert. Morgan Stanley behielt sein "Equalweight"-Rating bei, während Barclays sein "Overweight"-Rating aufrechterhielt. BofA Securities und RBC Capital Markets haben ihre Kursziele für Honeywell erhöht, nachdem der aktivistische Investor Elliott Management einen bedeutenden Anteil am Unternehmen erworben hat.
Elliott Management hat eine Aufspaltung von Honeywell in zwei separate Unternehmen vorgeschlagen: Honeywell Aerospace und Honeywell Automation, was zu unterschiedlichen Reaktionen von Analysten geführt hat. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die Honeywells strategische Positionierung und Wachstumspotenzial prägen.
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