Am Dienstag bekräftigte Needham seine Kaufempfehlung für die Aktien von Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) und erhöhte das Kursziel deutlich von 43,00 US-Dollar auf 70,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt, nachdem Credo robuste Finanzergebnisse gemeldet hatte, die die Erwartungen übertrafen und zu einer Revision der Umsatzprognosen führten.
Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 51,40 US-Dollar gehandelt, wobei Analysen darauf hindeuten, dass die Aktien auf dem aktuellen Niveau möglicherweise überbewertet sind.
Credos Gewinne übertrafen die Prognosen deutlich, wobei der Umsatz um 35 Millionen US-Dollar höher als erwartet ausfiel und einen stärkeren Aufwärtstrend als angenommen signalisierte. Dieses positive Ergebnis führte zu einer Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 von 316 Millionen US-Dollar auf 385 Millionen US-Dollar. InvestingPro-Daten zeigen beeindruckende Umsatzwachstumsprognosen von 65% für das Geschäftsjahr 2025, unterstützt durch starke Bruttomargen von 62,47%.
Der Analyst von Needham hob drei wichtige Erkenntnisse aus Credos Performance hervor:
1. Der Umsatzanstieg in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 wird einer größeren Anzahl von XPU-Einsätzen zugeschrieben.
2. Das langfristige Wachstum bei AEC (Active Electrical Cable) wird voraussichtlich durch höhere Anschlussraten und den Wechsel zu schnelleren AECs angetrieben.
3. Die Bruttomargen werden sich vermutlich schneller ausweiten als zuvor angenommen, da die Auswirkungen des Amazon-Optionsscheins im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 nachlassen werden.
Das angehobene Kursziel von 70,00 US-Dollar basiert auf einem Unternehmenswert, der dem 18-fachen der neuen Umsatzprognose für das Kalenderjahr 2026 von 594 Millionen US-Dollar entspricht. Dieser optimistische Ausblick gründet sich auf die starke Performance des Unternehmens und das erwartete anhaltende Wachstum im Technologiesektor.
Needhams revidiertes Kursziel spiegelt das Vertrauen in Credos zukünftige Aussichten wider und berücksichtigt die aktuelle Entwicklung und Marktposition des Unternehmens. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass Credo gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach seinen Technologielösungen zu profitieren.
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