Am Dienstag bekräftigte H.C. Wainwright die Kaufempfehlung für die Aktien von NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) und erhöhte das Kursziel von 30 auf 38 US-Dollar. Grund für diese Anpassung sind die vielversprechenden Ergebnisse einer entscheidenden Phase-3-Studie zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs.
NovoCure gab am 02.12.2023 bekannt, dass ihre PANOVA-3-Phase-3-Studie, welche die Kombination von TTFields mit den Chemotherapeutika Gemcitabin und nab-Paclitaxel untersucht, den primären Endpunkt des Gesamtüberlebens (OS) bei der Erstlinienbehandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs erreicht hat.
An der Studie nahmen 571 Patienten mit lokal fortgeschrittenem, inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs teil, die zuvor keine Behandlung erhalten hatten. Das mediane OS für Patienten, die die TTFields-Therapie erhielten, betrug 16,2 Monate, verglichen mit 14,16 Monaten in der Kontrollgruppe. Dies entspricht einem statistisch signifikanten medianen OS-Vorteil von zwei Monaten, mit einem Hazard Ratio (HR) von 0,819 und einem p-Wert von 0,039.
Bemerkenswert ist, dass die mit TTFields behandelten Patienten eine 13%ige Verbesserung der OS-Rate nach 12 Monaten und sogar eine 33%ige Verbesserung nach 24 Monaten aufwiesen. Diese Ergebnisse deuten nicht nur auf einen frühen Überlebensvorteil hin, sondern lassen auch vermuten, dass dieser Vorteil langfristig anhält. Das Sicherheitsprofil von TTFields entsprach den Erkenntnissen aus früheren Studien.
Der Analyst von H.C. Wainwright zeigte sich beeindruckt von den Studienergebnissen und betonte, dass es sich um den ersten neuen Wirkmechanismus (MoA) für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs handelt.
NovoCure plant, 2025 einen Antrag auf Marktzulassung (PMA) in den Vereinigten Staaten einzureichen und Zulassungen in der Europäischen Union und Japan anzustreben. Angesichts dieser Entwicklung hat H.C. Wainwright die Erfolgswahrscheinlichkeit (POS) für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich von ursprünglich 20% auf 70% angehoben.
Das Marktpotenzial für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs wird als beträchtlich eingeschätzt. Experten prognostizieren, dass der globale Spitzenumsatz bis 2037 voraussichtlich 1,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die Markteinführung der Behandlung ist für 2026 geplant.
Diese vielversprechenden Aussichten haben H.C. Wainwright dazu veranlasst, nicht nur die Kaufempfehlung zu bekräftigen, sondern auch das Kursziel für NovoCure-Aktien anzuheben. Anleger sollten jedoch bedenken, dass trotz der positiven Studienergebnisse noch regulatorische Hürden zu überwinden sind und der Erfolg am Markt von verschiedenen Faktoren abhängen wird.
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