Am Dienstag senkte H.C. Wainwright das Kursziel für die Aktien von Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) von 80 auf 75 US-Dollar, während die Verkaufsempfehlung beibehalten wurde. Die Aktie wird derzeit bei 127,95 US-Dollar gehandelt.
Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie basierend auf ihren Fair-Value-Kennzahlen unterbewertet, trotz einer starken Rendite von 51,53% im vergangenen Jahr. Die Anpassung folgt auf Sareptas kürzlich angekündigte Lizenzvereinbarung mit Arrowhead Pharmaceuticals, die eine Reihe von klinischen und präklinischen Vermögenswerten umfasst.
Sareptas neu erworbene Vermögenswerte von Arrowhead umfassen vier klinische Programme in Phase 1/2:
- ARO-DUX4 zur Behandlung der faszioskopulohumeralen Muskeldystrophie Typ 1 (FSHD1)
- ARO-DM1 für myotone Dystrophie Typ 1 (DM1)
- ARO-MMP7 für idiopathische Lungenfibrose (IPF)
- ARO-ATXN2 für spinozerebelläre Ataxie Typ 2 (SCA2)
Diese Programme nutzen Arrowheads Targeted RNAi Molecule (TRiM)-Plattform, die darauf abzielt, Gene in spezifischen Geweben auszuschalten.
Der Analyst merkte an, dass RNAi-Therapeutika zwar bei Leberbehandlungen erfolgreich waren, ihre Wirksamkeit in anderen Geweben jedoch noch nicht bewiesen ist, da derzeit keine klinischen Daten aus den lizenzierten Programmen vorliegen.
Die Firma äußerte sich vorsichtig und entschied sich dafür, diese Programme aus ihrem Bewertungsmodell auszuschließen, bis überzeugende klinische Daten vorliegen, die die kommerzielle Tragfähigkeit belegen. InvestingPro-Daten zeigen, dass Sarepta eine starke finanzielle Gesundheit mit einem Current Ratio von 3,84 und ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 48,45% in den letzten zwölf Monaten aufweist, was auf eine solide operative Leistung trotz Entwicklungsunsicherheiten hindeutet.
Der Bericht erwähnte auch Arrowheads Vorgeschichte bei der Einstellung bestimmter Pipeline-Assets, einschließlich des ARO-SOD1-Programms Anfang dieses Jahres. Trotz der Erweiterung von Sareptas Pipeline über die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) hinaus bleibt der Fokus des Analysten auf der Markteinführung von Elevidys, die voraussichtlich der Haupttreiber für die Aktie sein wird. Die Prognosen der Firma für Elevidys beginnen ab 2025 von den Konsensprognosen abzuweichen.
Abschließend bekräftigte H.C. Wainwright seine Verkaufsempfehlung für Sarepta Therapeutics und senkte das Kursziel auf 75 US-Dollar, wobei auf die Notwendigkeit überzeugender klinischer Nachweise verwiesen wurde, bevor die neuen Programme in ihr Bewertungsmodell aufgenommen werden.
Die Firma beobachtet weiterhin aufmerksam die Markteinführung von Elevidys als Schlüsselfaktor für die Aktienperformance. InvestingPro-Abonnenten können auf 13 zusätzliche ProTips und umfassende Analysen durch den Pro Research Report zugreifen, der tiefere Einblicke in Sareptas finanzielle Gesundheit, Bewertungskennzahlen und Wachstumsaussichten bietet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Sarepta Therapeutics bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftsaktivitäten gemacht. Das Unternehmen ist kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Arrowhead Pharmaceuticals eingegangen.
Diese Zusammenarbeit, die voraussichtlich Anfang 2025 abgeschlossen sein wird, beinhaltet eine Vorauszahlung von 500 Millionen US-Dollar, eine Kapitalbeteiligung von 325 Millionen US-Dollar an Arrowhead und zusätzliche 250 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre verteilt. Die Partnerschaft soll Sareptas Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten verbessern und potenziell 13 RNAi-Programme zu seiner Pipeline hinzufügen.
Mehrere Finanzunternehmen, darunter BMO Capital, Piper Sandler, Needham, Morgan Stanley und Mizuho, haben positive Bewertungen für Sareptas Aktie beibehalten, was auf Vertrauen in die Position und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hindeutet.
BMO Capital bekräftigte ein Outperform-Rating, Piper Sandler behielt ein Overweight-Rating bei, und Needham behielt sein Kauf-Rating trotz einer leichten Senkung des Kursziels von 205 auf 202 US-Dollar. Morgan Stanley und Mizuho bestätigten beide ihr Kursziel von 200 US-Dollar.
Die jüngste Partnerschaft zwischen Sarepta und Arrowhead wird als bedeutender Schritt gesehen, der Bedenken hinsichtlich kurzfristiger Katalysatoren und langfristigem nachhaltigem Wachstum anspricht. Sie umfasst vier klinische Pipeline-Programme, die eine Reihe von therapeutischen Bereichen abdecken, darunter neuromuskuläre, pulmonale und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.
Sarepta Therapeutics veröffentlichte kürzlich auch seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 und demonstrierte damit sein Engagement für Transparenz in der Kommunikation mit Investoren.
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