Am Donnerstag bestätigte Needham sein Vertrauen in Verint Systems (NASDAQ:VRNT) und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 40,00 US-Dollar bei. Derzeit wird die Aktie bei 25,97 US-Dollar gehandelt und erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet. Das Unternehmen weist einen perfekten Piotroski-Score von 9 auf, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hindeutet.
Die Bestätigung erfolgt, nachdem Verint Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hat, die den Umsatzerwartungen entsprachen, wenn man eine unbündelte Software-as-a-Service (SaaS)-Erneuerung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar berücksichtigt, die ursprünglich für das vierte Quartal erwartet, aber im dritten Quartal verbucht wurde.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen gab Verint bekannt, dass die Schätzung für unbündelte SaaS im vierten Quartal um die erwähnten 14 Millionen US-Dollar reduziert wurde. Trotz dieser Verschiebung haben sich die allgemeinen Marktbedingungen nicht wesentlich verändert. Die Haltung der Firma wird durch die Wahrnehmung beeinflusst, dass der Markt übermäßig negative Erwartungen an den Geschäftsverlauf von Verint hat, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals von den breiteren Herausforderungen im Contact Center as a Service (CCaaS)-Markt betroffen waren.
Während der Telefonkonferenz wies das Management auf einen Rückgang der Sitzplatzanzahl bei Vertragserneuerungen hin. Needham hob jedoch ein potenzielles Aufwärtspotenzial durch Verints KI-Bots hervor, die eine etwa sechsmal größere Chance oder 1.200 US-Dollar pro Jahr für jede von KI betroffene Agentenrolle darstellen könnten. Dies steht im Vergleich zum aktuellen durchschnittlichen Umsatz von 200 US-Dollar pro Jahr pro Agent und deutet auf eine Vergrößerung des adressierbaren Gesamtmarktes (TAM) von Verint hin.
Die Analyse von Needham legt nahe, dass trotz des Gegenwinds im Contact Center as a Service-Sektor Verints strategische Angebote, insbesondere im KI-Bereich, ihre Marktposition und ihr Umsatzpotenzial erheblich verbessern könnten.
Mit einer soliden Bruttogewinnmarge von 71,4% und starken finanziellen Gesundheitskennzahlen laut InvestingPro untermauert diese Aussicht die Entscheidung der Firma, ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 40 US-Dollar für Verint Systems zu bekräftigen. Für tiefere Einblicke in Verints Bewertung und Wachstumspotenzial, einschließlich 8 zusätzlicher ProTipps und umfassender Finanzanalyse, können Investoren auf den vollständigen Pro Research Report zugreifen, der auf InvestingPro verfügbar ist.
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