Am Montag bekräftigte Needham seine positive Einschätzung der Aktien von Livanova (NASDAQ:LIVN), einem globalen Medizintechnikunternehmen, und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 75,00 US-Dollar bei. Diese Bestätigung folgte auf eine Reihe von Managementgesprächen, die letzte Woche in New York City stattfanden, bei denen Livanovas konstante Leistung im Mittelpunkt der Diskussionen stand.
Livanova kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz verweisen und verzeichnete sieben Quartale in Folge ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Dieser Erfolg ist größtenteils auf die Einführung der Herz-Lungen-Maschine Essenz, Marktanteilsgewinne im Bereich Oxygenatoren und eine stabile Nachfrage nach Epilepsie-Geräteersatz zurückzuführen.
Das Management des Unternehmens zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich des anhaltenden Wachstums durch HLM- und Oxygenator-Produkte bis ins Jahr 2025. Allerdings wird eine leichte Verlangsamung des Gesamtumsatzwachstums erwartet, da möglicherweise der Ersatz von Epilepsie-Geräten nachlassen könnte. Trotzdem bleibt der Ausblick weitgehend positiv, insbesondere angesichts der vielversprechenden Möglichkeiten in der Behandlung von Schlafapnoe und der günstigen Ergebnisse der OSPREY-Studie.
Needhams Ausblick betonte auch den vorsichtigen Optimismus hinsichtlich Livanovas Aussichten, eine Medicare-Abdeckung für die Behandlung von schwer zu behandelnder Depression (DTD) zu erhalten. Die Firma ist der Ansicht, dass Livanovas Aktie derzeit unterbewertet ist, und bekräftigte ihre Kaufempfehlung, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens signalisiert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat LivaNova PLC positive primäre Endpunktergebnisse für seine OSPREY-Studie gemeldet, die die Wirksamkeit des aura6000™-Systems untersucht, eines implantierbaren Geräts zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe. Das Unternehmen plant, die klinischen Daten bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für die Vorabgenehmigung des aura6000-Systems auf Grundlage dieser Ergebnisse einzureichen.
Darüber hinaus meldete LivaNova für das dritte Quartal ein robustes Umsatzwachstum von 11%, was das siebte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum markiert. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie zwischen 3,30 und 3,40 US-Dollar. Die U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) werden das aktuelle Zahlungsniveau für LivaNova's VNS Therapy™ für medikamentenresistente Epilepsie (DRE) im Jahr 2025 beibehalten.
Trotz der Hoffnungen des Unternehmens auf eine höhere Erstattungsstufe erwartet LivaNova keine negativen Auswirkungen auf sein Geschäft aufgrund dieser Entscheidung. Dies sind die neuesten Entwicklungen in den Unternehmensaktivitäten.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung von Needhams positiver Einschätzung von Livanova (NASDAQ:LIVN) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage und Marktperformance des Unternehmens.
Livanovas Marktkapitalisierung beträgt 2,79 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Medizintechniksektor widerspiegelt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 11,04% in den letzten zwölf Monaten stimmt mit der im Artikel erwähnten konstanten zweistelligen organischen Umsatzsteigerung überein. Dieser Trend wird durch das vierteljährliche Umsatzwachstum von 11,19% im dritten Quartal 2024 weiter unterstützt, was darauf hindeutet, dass Livanova seine Wachstumsdynamik beibehält.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass für Livanova in diesem Jahr ein Anstieg des Nettoeinkommens erwartet wird, was auf die erfolgreiche Einführung der Herz-Lungen-Maschine Essenz und Gewinne im Marktanteil bei Oxygenatoren zurückzuführen sein könnte. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was auf finanzielle Stabilität hindeutet, während es Wachstumschancen in der Behandlung von Schlafapnoe und eine mögliche Medicare-Abdeckung für schwer zu behandelnde Depressionen verfolgt.
Es ist erwähnenswert, dass während Livanovas bereinigtes KGV von 14,59 für die letzten zwölf Monate angemessen erscheint, das Unternehmen auf Basis aktueller Zahlen zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird. Diese Diskrepanz könnte die Markterwartungen für zukünftiges Wachstum widerspiegeln, was mit Needhams Ansicht übereinstimmt, dass die Aktie unterbewertet ist.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Livanova, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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