Am Montag bekräftigte Oppenheimer seine Outperform-Bewertung für AppLovin Corp (NASDAQ:APP) und erhöhte das Kursziel deutlich von 260 auf 480 US-Dollar. Diese Entscheidung folgt auf kürzlich geführte Gespräche mit Experten, die am E-Commerce-Pilotprogramm von AppLovin teilgenommen haben.
Die Experten teilten positive erste Eindrücke und Kennzahlen mit und verglichen den Return on Ad Spend (ROAS) - die Rendite der Werbeausgaben - vorteilhaft mit dem von Meta Platforms. Sie merkten an, dass die Leistung zwar vielversprechend sei, die langfristige Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit der Ergebnisse jedoch erst nach der erwarteten vollständigen Einführung des Pilotprojekts Anfang 2025 vollständig bekannt sein werde.
Laut dem Analysten dürfte der jüngste Aufwärtstrend der AppLovin-Aktie in Verbindung mit der beschleunigten Dynamik im E-Commerce-Sektor dem Unternehmen mehrfache Vorteile bringen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren sowohl die Aktie als auch die Geschäftsdynamik des Unternehmens bis 2025 positiv beeinflussen werden.
Das erhöhte Kursziel von Oppenheimer spiegelt einen optimistischen Ausblick für AppLovin wider, das als Top-Pick innerhalb ihres Abdeckungsbereichs gilt. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass der frühe Erfolg des E-Commerce-Pilotprojekts ein bedeutender Wachstumstreiber für das Unternehmen sein könnte. Die vollständigen Transkripte und Aufzeichnungen der Gespräche mit den Experten sind auf Anfrage erhältlich.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte AppLovin Corporation Pläne zur Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen an, um bestehende vorrangig besicherte Laufzeitkredite mit Fälligkeit 2028 und 2030 zurückzuzahlen. Die Erlöse aus diesem Angebot werden auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die gemeinsamen Konsortialführer für diese Transaktion sind J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC.
Darüber hinaus stellt AppLovin auf eine vollständig unbesicherte Kapitalstruktur um, nachdem das Unternehmen Investment-Grade-Ratings von S&P Global Ratings und Fitch Ratings erhalten hat. Dieser Schritt soll dem Unternehmen mehr finanzielle Flexibilität verschaffen, wobei der Abschluss dieser Fazilität von der Beendigung der derzeitigen vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens und der Rückzahlung bestehender besicherter Laufzeitkredite abhängt.
Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten einen Umsatzanstieg von 39 % im Jahresvergleich auf 1,2 Milliarden US-Dollar, der hauptsächlich auf die Leistung des Werbenetzwerks des Unternehmens im Spielesektor zurückzuführen war. Analysten von Citi, Loop Capital und Daiwa Securities reagierten positiv auf diese Entwicklungen, behielten ihre Kaufempfehlungen bei und erhöhten ihre Kursziele für AppLovin.
AppLovin prognostizierte zudem einen Umsatz für das vierte Quartal 2024 zwischen 1,24 Milliarden und 1,26 Milliarden US-Dollar, bei einem erwarteten bereinigten EBITDA von 740 Millionen bis 760 Millionen US-Dollar. Diese Prognosen, zusammen mit den Plänen des Unternehmens zur finanziellen Umstrukturierung und der jüngsten Performance, markieren die laufenden Entwicklungen bei AppLovin.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Aktienperformance von AppLovin Corp stimmt mit dem optimistischen Ausblick von Oppenheimer überein, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum mit einer Kursrendite von 744,04 % im vergangenen Jahr und 269,52 % allein in den letzten drei Monaten. Dieser Anstieg hat die Aktie auf 97,31 % ihres 52-Wochen-Hochs getrieben.
Auch die Finanzkennzahlen des Unternehmens unterstützen die positive Stimmung. Der Umsatz von AppLovin stieg in den letzten zwölf Monaten um 41,48 % auf 4,29 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hält eine starke Bruttomarge von 73,89 % und verzeichnete im gleichen Zeitraum ein beeindruckendes EBITDA-Wachstum von 136,66 %.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Analysten für das laufende Jahr ein anhaltendes Umsatzwachstum erwarten, was mit Oppenheimers optimistischer Einschätzung des E-Commerce-Potenzials des Unternehmens übereinstimmt. Darüber hinaus untermauern die Profitabilität des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten und die Erwartungen eines Nettogewinnwachstums in diesem Jahr den positiven Ausblick weiter.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 22 zusätzliche Tipps für AppLovin, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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