Piper Sandler hat am Mittwoch seine Prognose für Autodesk (NASDAQ:ADSK) aktualisiert und das Kursziel von 257 US-Dollar auf 311 US-Dollar angehoben. Die Firma behält ihre neutrale Bewertung der Aktie bei. Die Anpassung erfolgt nach Autodesks solidem Ergebnis im dritten Quartal, das Verbesserungen in mehreren Finanzkennzahlen zeigte.
Autodesk verzeichnete einen Anstieg des Umsatzes um 18 Millionen US-Dollar, der Abrechnungen um 10 Millionen US-Dollar, eine Steigerung der operativen Marge um 0,25 Prozentpunkte und einen Zuwachs des freien Cashflows um 10 Millionen US-Dollar. Diese Gewinne werden im Zusammenhang mit dem laufenden Übergang des Unternehmens zu einem neuen Transaktionsmodell gesehen, das voraussichtlich etwa 270 Millionen US-Dollar zu den Abrechnungen beitragen und das Gesamtwachstum um 5,0 bis 5,5 Prozentpunkte steigern wird.
Das Unternehmen befindet sich inmitten einer strategischen Umstellung, wobei rund 270 Millionen US-Dollar der 600 Millionen US-Dollar Abrechnungen dem neuen Modell zugeschrieben werden. Der Analyst von Piper Sandler bewertet diesen Übergang als reibungslos verlaufend.
Zusätzlich zu den finanziellen Updates hat Autodesk die Ernennung von Janesh Moorjani zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Moorjani, zuvor CFO und Chief Operating Officer (COO) bei Elastic, wird seine neue Position bei Autodesk am 16. Dezember antreten.
Während Autodesk üblicherweise in seinen Updates zum dritten Quartal eine Prognose für das Umsatzwachstum des nächsten Geschäftsjahres gibt, verschiebt das Unternehmen diesmal jegliche Vorhersagen, bis Moorjani vollständig in seine Rolle als CFO eingearbeitet ist. Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung seiner bevorstehenden Amtszeit und den potenziellen Einfluss auf Autodesks finanzielle Strategien in der Zukunft.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Autodesk Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit Umsätzen, die den Erwartungen entsprachen und ein Wachstum von 11% im Jahresvergleich aufwiesen. Das neue direkte Abrechnungsmodell des Softwareunternehmens trug etwa 1% zum Wachstum in diesem Quartal bei. Autodesk verzeichnete auch einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,17 US-Dollar, der sowohl die Schätzung von Rosenblatt als auch den Konsens von 2,12 US-Dollar übertraf.
Rosenblatt Securities erhöhte sein Kursziel für Autodesk-Aktien auf 325 US-Dollar von zuvor 295 US-Dollar und behielt seine Kaufempfehlung bei. Mizuho Securities hob sein Kursziel auf 280 US-Dollar von 260 US-Dollar an und behielt eine neutrale Bewertung bei, während Oppenheimer sein Kursziel von 350 US-Dollar mit einer Outperform-Bewertung bestätigte.
Das Unternehmen gab auch die Ernennung von Janesh Moorjani, ehemals bei Elastic N.V., zum neuen Chief Financial Officer bekannt. Autodesk strebt langfristig einen Wachstumsrahmen von 10-15% an und bereitet sich auf ein starkes Wachstum des freien Cashflows im Geschäftsjahr 2026 vor.
InvestingPro Insights
Autodesks jüngste Leistung und strategische Veränderungen spiegeln sich in seinen aktuellen Finanzkennzahlen und seiner Marktposition wider. Laut InvestingPro-Daten hat Autodesk eine Marktkapitalisierung von 68,37 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatz von 5,805 Milliarden US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis Q2 2025. Das Umsatzwachstum des Unternehmens beträgt 11,38% im gleichen Zeitraum, was mit der im Artikel erwähnten soliden Leistung übereinstimmt.
Ein InvestingPro-Tipp hebt Autodesks beeindruckende Bruttogewinnmargen hervor, was durch die Daten bestätigt wird, die eine Bruttogewinnmarge von 91,92% für die letzten zwölf Monate zeigen. Diese hohe Marge deutet auf eine starke Preissetzungsmacht und effizientes Kostenmanagement hin, Faktoren, die zur Fähigkeit des Unternehmens beitragen könnten, seinen laufenden Übergang zu einem neuen Transaktionsmodell zu bewältigen.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass Autodesk nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 97,35% seines 52-Wochen-Hochs beträgt. Dies stimmt mit Piper Sandlers erhöhtem Kursziel überein und spiegelt das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung und finanzielle Leistung des Unternehmens wider.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 17 zusätzliche Tipps für Autodesk, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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