Am Freitag veröffentlichte Piper Sandler eine Analyse des Cloud-Automatisierungssoftware-Sektors mit Fokus auf die erwarteten Prognosen für das Kalenderjahr 2025 (KJ25). Nach einer Phase hoher Erwartungen erlebten viele Unternehmen der Branche zu Jahresbeginn eine Korrektur nach unten. In den kommenden Monaten werden jedoch von mehreren Unternehmen konkretere Prognosen erwartet.
Laut Piper Sandler haben IOT, RBRK und ANET die vielversprechendsten Aussichten für KJ25. Für IOT wird eine Anhebung der Umsatzprognose auf 1,55 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit der Analystenschätzung von 1,53 Milliarden US-Dollar. RBRK könnte einen Umsatz zwischen 1,11 und 1,12 Milliarden US-Dollar in Aussicht stellen, mit einem Subscription Annual Recurring Revenue (Subs ARR) von etwa 1,32 Milliarden US-Dollar, was auf ein potenzielles Wachstum im mittleren einstelligen Bereich hindeutet. ANETs anfängliche Wachstumsprognose von 15-17% wird als konservativ eingestuft, insbesondere angesichts des möglichen Anstiegs auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar aus dem KI-Kundenvertikalbau.
Für FSLY und MANH zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. FSLYs Prognosen hängen vom Wachstum von Edgio im Vergleich zu den Top-10-Kunden und US-TikTok ab. Die potenziellen Auswirkungen von Edgio, die bis zu 40 Millionen US-Dollar betragen könnten, sind in den aktuellen Schätzungen noch nicht vollständig berücksichtigt.
Laut InvestingPro-Daten verzeichnete FSLY in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von etwa 11%, mit einem aktuellen Umsatz von 541 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen weist eine solide aktuelle Ratio von 3,97 auf und arbeitet mit moderaten Schulden. Allerdings haben 10 Analysten kürzlich ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert.
Die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass FSLY derzeit unterbewertet ist, wobei Investoren die Herausforderungen des Unternehmens in Bezug auf die Profitabilität berücksichtigen sollten. MANHs frühe Ziele für 2025 dürften mit dem Ansatz des Unternehmens für 2024 übereinstimmen und mehr Cloud-Konvertierungen bei geringerem Service-Aufwärtspotenzial beinhalten.
FIVN und TWLO haben ebenfalls vorsichtige Prognosen abgegeben. FIVNs Wachstumsprognose von 13% berücksichtigt weniger als 10 Millionen US-Dollar an Neugeschäft, trotz bedeutender Gewinne und einer erwarteten Net Revenue Retention (NRR) von etwa 107%. TWLOs zurückhaltende Prognose von 7-8% deutet auf eine 20%ige Reduzierung des Neugeschäfts hin, wobei die NRRs für CPaaS und Segment stabil bleiben.
Für Unternehmen mit abweichenden Geschäftsjahren wie CSCO und NTNX sind die Aussichten leicht positiv. ZMs Ausstiegsrate aus KJ24 von etwa 3% wird als guter Indikator für KJ25 angesehen, obwohl eine detaillierte Produktanalyse auf begrenztes Wachstumspotenzial hindeutet. Für BAND wird für 2025 ein minimales Wachstum prognostiziert, wobei die Schätzungen angepasst wurden, um politische Faktoren und Gebühren zu berücksichtigen.
Piper Sandler rät zur Vorsicht bei Aktien wie NICE, RNG, AKAM, NET und PSTG, die besorgniserregende Aussichten für das neue Jahr haben. Die Firma empfiehlt Investoren, diese Unternehmen bei der Veröffentlichung ihrer Finanzergebnisse kritisch zu betrachten.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Fastly (NYSE:FSLY) bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftsabläufen gemacht. Das Unternehmen wurde für seine Fortschritte bei der Refinanzierung und Plattformvereinheitlichung gelobt. Piper Sandler hat daraufhin das Kursziel von Fastly auf 10 US-Dollar angehoben. Zudem hat Oppenheimer Fastly von Perform auf Outperform hochgestuft und ein neues Kursziel von 12 US-Dollar festgelegt. Dieser positive Ausblick basiert auf dem potenziellen Umsatzgewinn durch den Konkurs des ehemaligen Konkurrenten Edgio.
Fastlys Umsatzwachstum war mit einem Anstieg von 10,94% in den letzten zwölf Monaten bemerkenswert. Dieses Wachstum wird durch strategische Veränderungen und betriebliche Verbesserungen unterstützt, einschließlich der Einführung einer neuen Vertriebsleitung. Trotz einer Verlangsamung des Wachstums und früherer unerfüllter Erwartungen behalten Analysten eine neutrale Haltung gegenüber Fastlys Aktie bei und erkennen das Aufwärtspotenzial aus den jüngsten Entwicklungen an.
Fastly hat auch seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben. CEO Todd Nightingale und CFO Ron Kisling zeigten sich optimistisch bezüglich der Strategie und des langfristigen Wachstums des Unternehmens. Sie äußerten Zuversicht hinsichtlich Fastlys Produktverkäufen und zukünftigen Aussichten. Es wird erwartet, dass die Angebote des Unternehmens in den Bereichen Edge-Computing und Sicherheitsprodukte, angetrieben durch aufkommende Anwendungen der künstlichen Intelligenz, zum Marktwachstum und zur Leistung beitragen werden.
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