Am Montag zeigte Piper Sandler gesteigertes Vertrauen in salesforce.com (NYSE:CRM), indem das Kursziel von 325 auf 395 US-Dollar angehoben wurde, während die Overweight-Bewertung beibehalten wurde. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 317,8 Milliarden US-Dollar und einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch von 348,86 US-Dollar deutet die InvestingPro-Analyse darauf hin, dass die Aktie leicht unterbewertet ist.
Der Analyst der Firma sieht das Jahr 2026 als entscheidenden Zeitraum für das Unternehmen. Salesforce (NYSE:CRM) plant, KI-Agenten durch neue Angebote wie Agentforce, Foundations und Data Cloud einem breiteren Unternehmenskundenstamm vorzustellen. Diese Initiativen sollen den Grundstein für eine stärkere Performance im Geschäftsjahr 2027 legen.
Salesforce's Prognose für das Wachstum der berechneten verbleibenden Leistungsverpflichtung (cRPO) im vierten Quartal wird auf etwa 8% geschätzt. Dies stellt ein leichtes Abwärtsrisiko für die Konsensschätzung des Umsatzes von 41,3 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 dar, was einem Wachstum von 9% entspräche. Ausgehend von der aktuellen Umsatzbasis von 36,47 Milliarden US-Dollar und beeindruckenden Bruttomargen von 76,35% sind die Schätzungen von Piper Sandler etwas konservativer. Sie prognostizieren ein Wachstum von 8,4%, was zu Umsätzen von 41,0 Milliarden US-Dollar führen würde.
Trotzdem äußerte sich der Analyst positiv zum freien Cashflow des Unternehmens, der 13,6 Milliarden US-Dollar übersteigen könnte. Dies deutet auf ein Potenzial für ein konsistentes zweistelliges jährliches Wachstum des freien Cashflows hin, aufbauend auf dem aktuellen starken freien Cashflow von 11,46 Milliarden US-Dollar.
Der Analyst stellte fest, dass sich die Anlegerstimmung gegenüber salesforce.com deutlich verbessert hat. Der Aktienkurs ist in den letzten drei Monaten um 30% gestiegen und übertraf damit die 7%ige Steigerung des S&P 500. Piper Sandler empfiehlt, Positionen in Salesforce bei möglichen Marktrückgängen aufzustocken. Diese Empfehlung basiert auf der prognostizierten freien Cashflow-Kraft von über 20 US-Dollar pro Aktie bis Ende des Kalenderjahres 2028.
Die Aufwärtsrevision des Kursziels auf 395 US-Dollar spiegelt eine Anpassung für eine höhere prognostizierte Ausweitung der freien Cashflow-Marge auf 38,6% im Kalenderjahr 2029 wider, gegenüber der vorherigen Schätzung von 37,0%. Dies basiert auf einem angestrebten EV/FCF-Multiple von 24, einer Steigerung gegenüber dem vorherigen Multiple von 23.
Piper Sandlers Ausblick deutet auf eine robuste finanzielle Zukunft für salesforce.com hin, gestützt durch strategische Produktentwicklungen und eine starke Entwicklung des freien Cashflows. Für eine umfassende Analyse der Bewertung und Wachstumsaussichten von Salesforce können Investoren auf den detaillierten Pro Research Report zugreifen, der auf InvestingPro verfügbar ist und über 1.400 Top-US-Aktien abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Salesforce beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet, mit einem Gewinn pro Aktie von 2,56 US-Dollar, einem Umsatzanstieg von 8% und einem Anstieg der Abonnement- und Support-Umsätze um 9%. Das Unternehmen tätigte auch bedeutende Akquisitionen von Zoomin und Own Company für 1,9 Milliarden US-Dollar in bar und kündigte Pläne an, 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, um den Vertrieb von Agentforce zu unterstützen.
Mehrere Analysten, darunter Morgan Stanley, Truist Securities und Deutsche Bank, haben ihre Kaufempfehlung für Salesforce beibehalten. Sie verweisen auf das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens, insbesondere mit seiner Agentforce-Plattform. TD Cowen und Erste Group stuften die Aktie jedoch auf Hold herab, was auf einen vorsichtigeren Ausblick hindeutet. Salesforce hat auch eine Reihe von KI-Agent-Testtools eingeführt, darunter das Agentforce Testing Center, Sandboxes für Agentforce und Data Cloud sowie Überwachungstools für Agentforce.
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