Am Montag passte DA Davidson, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, seine Prognose für Planet Fitness (NYSE: NYSE:PLNT) an und erhöhte das Kursziel der Aktie von 70,00 US-Dollar auf 87,00 US-Dollar, behielt jedoch die Neutral-Bewertung bei. Die Aktie, die derzeit bei 99,55 US-Dollar gehandelt wird, zeigt eine bemerkenswerte Dynamik mit einem Gewinn von 56,43% in den letzten sechs Monaten.
Laut der Analyse von InvestingPro wird das Unternehmen derzeit über seinem fairen Wert gehandelt, wobei mehrere Bewertungskennzahlen auf eine Premiumpreisbildung hindeuten. Die Revision folgt auf den Quartalsbericht von Planet Fitness vom 7. November, der die Erwartungen übertraf und zu einer Anhebung der Unternehmensprognose für das Jahr 2024 führte.
Der jüngste Erfolg des Unternehmens wird teilweise auf die starke Annahme eines neuen Programms durch Franchisenehmer zurückgeführt, das den Kauf zusätzlicher Kraftgeräte vorsieht. Diese Initiative soll im vierten Quartal 2024 etwa 20 Millionen US-Dollar zum Umsatz von Planet Fitness beitragen. Mit beeindruckenden Bruttomargen von 60,33% und einem soliden Liquiditätsgrad von 1,94 plant Planet Fitness, den finanziellen Gewinn mit strategischen Unternehmensinvestitionen auszugleichen. Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Planet Fitness können InvestingPro-Abonnenten auf über 15 zusätzliche ProTipps und umfassende Bewertungskennzahlen zugreifen.
Infolge dieser Entwicklungen hat DA Davidson seine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2024 erhöht, hält jedoch seine Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) bei 0,60 US-Dollar konstant. Das Unternehmen führt auch eine EPS-Schätzung für das Jahr 2026 ein und hat das Ziel-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Planet Fitness auf das 26-fache angehoben, gegenüber dem vorherigen Multiplikator von 24.
Das erhöhte KGV spiegelt die verbesserte Sichtbarkeit des Umsatzwachstums wider, insbesondere unter Berücksichtigung der Entscheidung von Planet Fitness, die monatliche Mitgliedsgebühr von 10 US-Dollar auf 15 US-Dollar zu erhöhen. Die Aktie wird derzeit mit einem KGV von 53,51 gehandelt, deutlich höher als der von DA Davidson prognostizierte Multiplikator. Das neue Kursziel von 87 US-Dollar basiert auf dem revidierten 26-fachen KGV, angewandt auf den prognostizierten EPS von 3,35 US-Dollar für 2026.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Planet Fitness eine robuste Leistung im dritten Quartal gemeldet, die die Erwartungen mit einem Umsatzanstieg von 5,3% auf 292,2 Millionen US-Dollar übertraf und das Quartal mit etwa 19,6 Millionen Mitgliedern abschloss. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Anstieg der Umsätze in bestehenden Clubs um 4,3% und eine Steigerung des bereinigten EBITDA um 10%. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass DA Davidson eine neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen beibehält, während BMO Capital ein Outperform-Rating bekräftigt hat.
Die strategischen Initiativen des Unternehmens gewinnen ebenfalls an Zugkraft. Eine Initiative zur Ermutigung der Franchisenehmer, zusätzliche Kraftgeräte zu kaufen, soll im vierten Quartal 2024 etwa 20 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitragen. Trotz dieses erwarteten Umsatzschubs bleibt die EPS-Prognose unverändert bei 0,60 US-Dollar.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben sowohl DA Davidson als auch BMO Capital ihre Kursziele für Planet Fitness erhöht, was ein größeres Vertrauen in die Umsatzaussichten des Unternehmens widerspiegelt. DA Davidson hat das Ziel von 70,00 US-Dollar auf 87,00 US-Dollar angehoben, während BMO Capital es von 87 US-Dollar auf 100 US-Dollar erhöht hat.
Abschließend hat Planet Fitness Expansionspläne angekündigt und strebt 5.000 Clubs in den USA an, wobei auch internationale Märkte erkundet werden. Das Unternehmen erwartet zudem einen Anstieg der Neueröffnungen von Clubs im vierten Quartal, begünstigt durch mehr als 6.000 Einzelhandelsgeschäftsschließungen.
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