Am Montag nahm Jefferies die Beobachtung der Qiagen NV (NYSE:QGEN) auf und vergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 54,00 US-Dollar. Die Aktie wird derzeit bei 44,32 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 9,86 Milliarden US-Dollar entspricht. Qiagen ist ein Anbieter von Proben- und Assay-Technologien für molekulare Diagnostik, angewandte Testverfahren sowie akademische und pharmazeutische Forschung. Das Unternehmen ist bekannt für sein umfangreiches Portfolio im Gesundheitssektor, einschließlich Biotechnologie, Genomforschung und Point-of-Care-Diagnostik. Laut der Analyse von InvestingPro verfügt das Unternehmen über eine solide finanzielle Gesundheit, wobei eine umfassende Bewertung des fairen Wertes im Pro Research Report verfügbar ist.
Jefferies betonte Qiagens Wettbewerbsvorteil durch seine breite Produktpalette, die von Probentechnologie über molekulare Diagnostik wie qPCR und dPCR bis hin zu genomischen Verbrauchsmaterialien reicht. Die starke Position des Unternehmens in den Bereichen margenstarke Probenaufbereitungsinstrumente und blutbasierte Tuberkulosetests wird als solide Grundlage für die Wachstumsstrategie gesehen. Es wird erwartet, dass Qiagens Fünf-Säulen-Wachstumsstrategie bis 2028 ein zweistelliges Gewinnwachstum ermöglicht, basierend auf einem mittleren bis hohen einstelligen Umsatzwachstum.
Die Analysten wiesen darauf hin, dass Qiagens aktuelle Bewertung von etwa dem 13-fachen des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) mehrere Wege für eine Wertsteigerung der Aktie bietet. Angesichts des historischen Abschlags von 10% gegenüber dem S&P 500 im Vergleich zu einem 10-Jahres-Durchschnitt von 30% Aufschlag sieht Jefferies ein begrenztes Abwärtsrisiko für das Bewertungsmultiple der Aktie, insbesondere angesichts des erwarteten zweistelligen Gewinnwachstums.
Nach drei Jahren rückläufiger Umsätze glaubt Jefferies, dass Qiagen für eine Erholung bereit ist, wenn das Unternehmen seinen langfristigen Plan umsetzt, der am Kapitalmarkttag 2024 vorgestellt wurde. Die Analysten erwarten, dass sich die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf das Kerngeschäft von Qiagen richten wird, sobald das Wachstum wieder einsetzt. Obwohl nicht entscheidend für die Aktienkursentwicklung, könnte sich das Multiple aufgrund einer Reihe von Faktoren verbessern, darunter Erfolge in der digitalen PCR, die Dominanz bei QuantiFERON-Tuberkulosetests und die Einführung neuer Produkte.
Zusammenfassend hat Jefferies die Beobachtung von Qiagen mit einem positiven Ausblick aufgenommen und empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 54 US-Dollar. Dies spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Unternehmens und das Potenzial für Kurssteigerungen wider. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft und die Aktie eine geringe Kursvolatilität aufweist. Entdecken Sie 8 zusätzliche exklusive ProTipps und eine umfassende Finanzanalyse im vollständigen InvestingPro Research Report.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf QIAGEN N.V. die Erwartungen für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 502 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 6% bei konstanten Wechselkursen (CER) entspricht, und einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,57 US-Dollar, der die prognostizierten 0,55 US-Dollar übertraf. Das Unternehmen erhöhte auch sein Ziel für den bereinigten EPS für 2024 von 2,16 auf 2,19 US-Dollar, wobei für das vierte Quartal ein bereinigter EPS von mindestens 0,60 US-Dollar erwartet wird. Wesentliche Wachstumstreiber waren die Produktgruppe Diagnostic Solutions und Verbrauchsmaterialien, wobei die QIAstat-Produktlinie ein bemerkenswertes Wachstum von 40% verzeichnete.
QIAGEN bestätigte auch seinen Umsatzausblick für 2024 von mindestens 1,985 Milliarden US-Dollar. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen leichten Rückgang der Digital Insights-Umsätze aufgrund einer Verlagerung hin zu Software-as-a-Service-Verträgen. Zudem gab es einen Umsatzrückgang von 2% in der Region Asien-Pazifik, wobei China einen hohen einstelligen Rückgang verzeichnete.
In anderen Entwicklungen trat Jonathan Sheldon als Leiter von QIAGEN Digital Insights zurück. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7% von 2024 bis 2028 und plant, sein Produktportfolio durch neue Markteinführungen in den Jahren 2025 und 2026 zu erweitern.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.