Am Dienstag hat RBC Capital Markets seine Einschätzung zu Hikma Pharmaceuticals Plc nach oben korrigiert und stufte die Aktie von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch. Das Investmenthaus behielt dabei sein Kursziel für das Unternehmen bei 23,75 GBP bei.
Die Neubewertung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Aktien von Hikma im vergangenen Jahr kaum Bewegung zeigten, obwohl sich die Fundamentaldaten des Unternehmens deutlich verbessert haben. Besonders in den Bereichen Injectables und Branded konnte Hikma Fortschritte verzeichnen. RBC Capital hatte zuvor für 2024 eine Verlangsamung des Wachstums prognostiziert, was hauptsächlich auf die Leistung der Generika-Sparte zurückzuführen war. Für 2025 hat sich der Ausblick jedoch merklich aufgehellt: Die aktuellen Prognosen deuten nun auf eine Rückkehr zu starkem Wachstum bei konstanten Wechselkursen (CER) hin.
In ihrer Fünfjahresprognose für Hikma geht RBC Capital von einem Wachstum des Kern-Gewinns pro Aktie (EPS) von 7% aus, gepaart mit einer attraktiven Dividendenrendite von 3%. Bemerkenswert ist, dass dieses vielversprechende Wachstumspotenzial nach Einschätzung der Analysten derzeit nicht im Aktienkurs reflektiert wird. Die Aktie wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 11 gehandelt, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet.
Das unveränderte Kursziel von 23,75 GBP signalisiert, dass RBC Capital trotz der jüngsten Seitwärtsbewegung am Markt weiterhin erhebliches Potenzial in den Aktien von Hikma sieht. Der optimistische Ausblick der Investmentbank gründet sich auf die erwartete Wiederbelebung des Wachstums sowie die scheinbare Unterbewertung der Aktie angesichts der vielversprechenden Wachstumsaussichten und der soliden Dividendenrendite.
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