Am Montag hat Rosenblatt Securities seine Einschätzung für die Aktien von CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), einem führenden Anbieter von cloudbasiertem Endpunkt- und Cloud-Workload-Schutz, angepasst und das Kursziel von 325 US-Dollar auf 385 US-Dollar angehoben. Die Firma bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie.
Die Anpassung des Kursziels erfolgt vor dem Hintergrund der Erholung von CrowdStrike nach dem Systemausfall vom 19. Juli, die von Investoren genau beobachtet wird. Laut Rosenblatts Analyse bleibt das Kundenvertrauen in CrowdStrike unerschüttert, und es gibt keine signifikanten Kundenverluste.
Die Marktprüfungen der Firma haben ergeben, dass CrowdStrike's schnelle Reaktionen, einschließlich der Einführung von Customer Commitment Packages (CCP) und Flex Pricing-Optionen, effektiv zur Kundenbindung beigetragen haben. Dies trotz des prognostizierten Gegenwinds von 60 Millionen US-Dollar für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) und den Umsatz in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.
Der Analyst merkte an, dass Gespräche mit 20 Chief Information Security Officers (CISOs) aus verschiedenen Branchen und vier Wiederverkäufern darauf hindeuten, dass die gewährten Gutschriften strategisch genutzt werden, um zusätzliche Module zu erwerben und Verträge zu verlängern. Obwohl einige Vertragsverlängerungen möglicherweise verschoben werden, wird die Kundenbindung insgesamt als solide wahrgenommen.
In Erwartung eines moderaten Aufwärtspotenzials für das Quartal und einer möglichen leichten Anhebung der Prognose hat Rosenblatt sein Kursziel erhöht. Diese Aktualisierung ist besonders bedeutsam, da der Markt hohe Erwartungen an CrowdStrike hat, was sich in einem Kursanstieg von 20% in den letzten 30 Tagen und einem Plus von 45% seit Jahresbeginn widerspiegelt. Der bevorstehende Finanzbericht wird der erste sein, der die Auswirkungen des Juli-Ausfalls vollständig berücksichtigt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat CrowdStrike Holdings aufgrund verschiedener bedeutender Entwicklungen Aufmerksamkeit erregt. Das Cybersicherheitsunternehmen wird seinen Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen, nach einer herausfordernden Periode, die durch ein fehlerhaftes Update im Juli 2024 gekennzeichnet war. Trotz dieser Hürden haben Analysten von JPMorgan, Cantor Fitzgerald, Stifel und Truist Securities alle Vertrauen in das Unternehmen gezeigt und ihre Kursziele für CrowdStrike angehoben.
JPMorgan hob insbesondere die Plattformstärke des Unternehmens hervor und erwartet ein Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von über 1 Milliarde US-Dollar. Auch Cantor Fitzgerald zeigte sich optimistisch und erwartet eine breitere Akzeptanz von CrowdStrikes Plattform und eine potenzielle ARR-Beschleunigung. Sowohl Stifel als auch Truist Securities erhöhten ihre Kursziele vor dem Q3-Ergebnisbericht, was das Vertrauen in die mittelfristigen Marktchancen des Unternehmens signalisiert.
Allerdings sieht sich CrowdStrike derzeit einer Klage von Delta Air Lines wegen des Juli-Ausfalls gegenüber, der zu weitreichenden Flugstreichungen und finanziellen Verlusten von über 500 Millionen US-Dollar führte. Trotzdem setzt CrowdStrike seine strategischen Schritte fort, wie beispielsweise eine Partnerschaft mit Plurilock Security Inc., um seine Marktposition zu stärken. Diese jüngsten Entwicklungen haben CrowdStrike in den Mittelpunkt gerückt und prägen seine aktuelle Marktstellung.
InvestingPro Insights
CrowdStrikes robuste Marktposition, wie im Artikel hervorgehoben, wird durch aktuelle InvestingPro-Daten weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 91,25 Milliarden US-Dollar, was das starke Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Dies steht im Einklang mit Rosenblatts positiver Einschätzung und dem erhöhten Kursziel.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass CrowdStrikes Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was ein Faktor für die optimistische Haltung des Analysten sein könnte. Darüber hinaus zeigt das Umsatzwachstum des Unternehmens von 33,07% in den letzten zwölf Monaten seine kontinuierliche Expansion im Cybersicherheitsmarkt.
Die jüngste Performance der Aktie war besonders bemerkenswert, wobei InvestingPro-Daten eine Kursrendite von 23,83% im letzten Monat und eine beachtliche Rendite von 76,71% im letzten Jahr zeigen. Dies stimmt mit der im Artikel erwähnten 20%igen Steigerung in den letzten 30 Tagen und dem 45%igen Anstieg seit Jahresbeginn überein.
Es ist erwähnenswert, dass CrowdStrike nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 93,46% dieses Höchststandes beträgt. Dies könnte als Bestätigung der Strategie und Marktposition des Unternehmens gesehen werden, trotz des im Artikel erwähnten Juli-Ausfalls.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro 18 zusätzliche Tipps für CrowdStrike, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens geben.
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