H.C. Wainwright hat am Dienstag seine Einschätzung für die Aktien von Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) angepasst und das Kursziel von 40,00 US-Dollar auf 50,00 US-Dollar angehoben, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Dieser Schritt folgte auf die Bekanntgabe von Biohaven, dass ihre Phase-3-RESILIENT-Studie zu Taldefgrobep alfa für Spinale Muskelatrophie (SMA) das primäre Ziel in Woche 48 im Vergleich zur Placebo-plus-Standardtherapie-Gruppe verfehlt hat.
Der Analyst der Firma sieht in der gescheiterten Studie eine Chance für Scholar Rocks Wirkstoff Apitegromab, da dieser nun mit weniger kurzfristigen Herausforderungen auf dem Markt konfrontiert ist. Die Firma erhöht nun ihre globalen Penetrationsannahmen für Apitegromab, was zu einer überarbeiteten Prognose für den Spitzenumsatz von 1,12 Milliarden US-Dollar bis 2034 führt, gegenüber der früheren Prognose von 985 Millionen US-Dollar.
Trotz des verfehlten primären Studienziels betonte der Analyst, dass Wirksamkeitssignale in Untergruppen basierend auf Alter, Gehfähigkeit, Hintergrundtherapie und Myostatin-Ausgangswerten beobachtet wurden. Die deutlichsten Verbesserungen zeigten sich bei kaukasischen Teilnehmern und solchen mit messbarem Myostatin-Ausgangswert, was auf ein Potenzial von Taldefgrobep alfa bei der Behandlung von SMA hindeutet.
Biohaven plant, die Ergebnisse mit der FDA zu besprechen, detaillierte Studiendaten auf einer kommenden medizinischen Konferenz zu präsentieren und Ende 2024 eine placebokontrollierte Phase-2-Studie zur Adipositas zu beginnen.
H.C. Wainwright bekräftigt somit seine positive Haltung gegenüber Scholar Rock, was sich in dem erhöhten Kursziel und der beibehaltenen Kaufempfehlung widerspiegelt. Dies basiert auf der erwarteten Marktleistung und dem Potenzial von Apitegromab.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Scholar Rock nach erfolgreichen Ergebnissen der Phase-3-SAPPHIRE-Studie für Apitegromab, einer potenziellen SMA-Behandlung, einen Anstieg des Analysten-Vertrauens erfahren. Truist Securities, BMO Capital Markets und H.C. Wainwright haben alle ihre Kursziele für das Unternehmen erhöht und ihre jeweiligen Kauf- und Outperform-Ratings beibehalten.
Die positiven Studienergebnisse, die zu signifikanten Verbesserungen der motorischen Funktion bei Patienten führten, haben den Optimismus der Analysten für die Zukunftsaussichten von Scholar Rock weiter verstärkt.
Das Unternehmen bereitet sich auf die US-Markteinführung von Apitegromab im vierten Quartal 2025 vor, nach einer geplanten Einreichung von Zulassungsanträgen im ersten Quartal 2025. Dies folgt auf eine erfolgreiche Folgefinanzierung von 345 Millionen US-Dollar, die Scholar Rocks Barguthaben auf etwa 463 Millionen US-Dollar erhöhte.
Neben der SMA-Behandlung führt Scholar Rock auch die EMBRAZE Phase-2-Studie durch und entwickelt SRK-439, beides zur Behandlung von Adipositas. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die konsequenten Bemühungen des Unternehmens, ungedeckte medizinische Bedürfnisse anzugehen.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro geben zusätzlichen Aufschluss über Scholar Rocks (NASDAQ:SRRK) finanzielle Position und Marktleistung. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 3,53 Milliarden US-Dollar, was ein erhebliches Investoreninteresse widerspiegelt. Scholar Rock hat eine beeindruckende Aktienperformance gezeigt, mit einer Kursrendite von 300,42 % in den letzten drei Monaten und 221,29 % im letzten Jahr, was mit dem optimistischen Ausblick von H.C. Wainwright übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Scholar Rock mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet und über liquide Mittel verfügt, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Dies könnte finanzielle Flexibilität bieten, während das Unternehmen seine Pipeline, einschließlich Apitegromab, vorantreibt. Es ist jedoch zu beachten, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen KGV von -15,63 für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die Aktie trotz starker Renditen zu einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 44,59 gehandelt wird, was auf eine Premiumbewertung hindeutet. Dies könnte auf die Markterwartungen für das Potenzial von Apitegromab zurückzuführen sein, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen in der SMA-Behandlungslandschaft.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für Scholar Rock, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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