Am Dienstag bestätigte Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI), ein Medizintechnikunternehmen mit einer beeindruckenden Bruttomarge von 86,82% und einem starken Umsatzwachstum von 22,41% in den letzten zwölf Monaten, seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 86,00 US-Dollar. Das Unternehmen meldete bedeutende Fortschritte bei seinen internationalen Expansionsbemühungen.
Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen, das derzeit mit 3,05 Milliarden US-Dollar bewertet wird, die Kostenerstattungsgenehmigung für sein ClotTriever-Produkt in Japan erhalten und eine neue Vertriebspartnerschaft mit Medikit Co., Ltd (TYO:7749) geschlossen.
Die Kostenerstattungsgenehmigung durch das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) ordnet ClotTriever nicht nur in eine neue funktionale Kategorie ein, die sich von anderen kathetergestützten Therapien unterscheidet, sondern gewährt dem Produkt auch eine Erstattungsprämie von 1.050.000 JPY. Dies folgt auf die PMDA-Zulassung, die ClotTriever im Dezember 2023 erhielt, was den Erwartungen des Unternehmens für das vierte Quartal entsprach.
Darüber hinaus plant Inari Medical, den Start einer 100-Patienten-Studie zur Marktbeobachtung in Japan zu beschleunigen, die den Weg für eine breitere kommerzielle Einführung ebnen soll. Dieser Fortschritt in Japan geht einher mit den strategischen Bewegungen des Unternehmens in Großchina, wo es ein Joint Venture mit 6 Dimensions Capital, 120 Capital und VFLO Medical eingegangen ist. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang zu Inaris Produkten in der Region zu erleichtern.
Das Joint Venture wird die Infrastruktur von VFLO Medical nutzen, um Inaris Produkte zu vermarkten, und VFLO das Recht einräumen, Produkte mit Inaris Technologie für den Verkauf in Großchina herzustellen. Inari erwartet in Kürze eine formelle behördliche Genehmigung für ClotTriever in China und geht davon aus, dass diese Vereinbarung Bruttomargen leicht unter dem Unternehmensdurchschnitt erzielen wird, wobei Lizenzgebühren für lokal hergestellte und von VFLO Medical verkaufte Produkte gezahlt werden.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen einen guten Finanzgesundheitswert von 2,62 aufweist und mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet, obwohl die aktuellen Bewertungen darauf hindeuten, dass die Aktie leicht über ihrem fairen Wert gehandelt wird.
Angesichts dieser Entwicklungen hat das Analystenhaus sein Vertrauen in Inari Medicals internationale Vertriebsstrategie zum Ausdruck gebracht und sieht weiteren regulatorischen und kommerziellen Updates aus den japanischen und großchinesischen Märkten entgegen.
Das Unternehmen hat seine Kaufempfehlung bekräftigt, ohne Änderungen an seinem Finanzmodell für Inari Medical vorzunehmen. Für tiefere Einblicke in Inari Medicals Bewertung und Wachstumsaussichten können InvestingPro-Abonnenten auf umfassende Analysen zugreifen, einschließlich acht zusätzlicher ProTips und detaillierter Finanzkennzahlen im Pro Research Report, der Teil der Abdeckung von über 1.400 US-Aktien ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Inari Medical für das dritte Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 153,4 Millionen US-Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 21% im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen hat seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr auf zwischen 601,5 Millionen und 604,5 Millionen US-Dollar angehoben, angetrieben durch einen Anstieg der internationalen Verkäufe um 76,4%, insbesondere in Europa und Lateinamerika. Trotz eines GAAP-Betriebsverlusts in diesem Quartal erwartet Inari Medical eine operative Rentabilität in der ersten Hälfte des Jahres 2025.
Inari Medicals ClotTriever Thrombektomie-System für tiefe Venenthrombose (TVT) hat in Japan die nationale Kostenerstattungsgenehmigung erhalten, nachdem es von der Pharmaceuticals and Medical Devices Agency zugelassen wurde. Diese Genehmigung ging einher mit einer neuen funktionalen Kategorie für das ClotTriever-System, die seine einzigartige Methode zur Entfernung von Blutgerinnseln widerspiegelt.
Canaccord Genuity hat seine Kaufempfehlung für Inari Medical beibehalten und damit sein Vertrauen in die Wachstumstrajektorie des Unternehmens bekräftigt. Dies folgt auf die Präsentation der Ergebnisse der PEERLESS-Studie, die die Überlegenheit von Inari Medicals FlowTriever gegenüber kathetergesteuerten Thrombolytika bei Patienten mit Lungenembolie mittleren Risikos zeigte.
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