Am Donnerstag erlebte Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) eine Änderung der Aktienbewertung, als TD Cowen die Aktien des Biotechnologieunternehmens von "Kaufen" auf "Halten" herabstufte. Diese Änderung erfolgt, nachdem Keros Therapeutics einen Stopp der Dosierung für bestimmte Arme seiner klinischen Studie angekündigt hatte.
Das Unternehmen stoppte die Dosierung in den 3,0 und 4,5 mg/kg-Armen aufgrund der unerwarteten Entwicklung von Perikardergüssen bei Teilnehmern. Trotz der Nachricht bleibt die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 73 US-Dollar und hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 131% erzielt. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Position mit mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz beibehält.
Die Entscheidung, die Studie mit einer niedrigeren Dosis von 1,5 mg/kg fortzusetzen, wurde getroffen, da die höheren Dosen, insbesondere der 4,5 mg/kg-Arm, basierend auf den FSH-Daten vielversprechende Aktivität zeigten. Mit der Aussetzung der höheren Dosierungsarme äußerte TD Cowen jedoch Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsvorteils des Medikaments.
Der Analyst erklärte: "Leider scheint nur der 4,5 mg/kg-Arm basierend auf den FSH-Daten aktiv zu sein." Laut InvestingPro bleibt der breitere Analystenkonsens recht optimistisch, mit Kurszielen zwischen 76 und 113 US-Dollar.
Die gestoppte Dosierung hat erhebliche Auswirkungen für Keros, da der Analyst anmerkte, dass die Aktivität des 4,5 mg/kg-Arms ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Medikaments war. Da dieser Arm nun nicht mehr im Spiel ist, ist der Ausblick der Firma auf Keros weniger optimistisch geworden. Der Analyst erklärte weiter: "Infolgedessen glauben wir, dass es jetzt höchst unwahrscheinlich ist, dass es mit sota konkurrenzfähig ist."
Die Änderung der Bewertung spiegelt die revidierten Erwartungen der Firma für den führenden Medikamentenkandidaten des Unternehmens, cibo, wider, der zuvor als wichtiger Werttreiber für Keros galt.
Die aktuellen Entwicklungen haben zu einer vorsichtigeren Haltung gegenüber der Aktie des Unternehmens geführt, da das Potenzial für einen Wettbewerbserfolg nun als unwahrscheinlich eingestuft wird.
In anderen aktuellen Nachrichten war Keros Therapeutics Gegenstand verschiedener Analystenberichte und bedeutender operativer Entwicklungen.
Die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens wurden von BTIG nach einem als "thesenbrechen" bezeichneten Sicherheitsupdate zu einer klinischen Studie auf neutral herabgestuft. Trotzdem hat Keros Therapeutics laut InvestingPro-Daten eine starke Kaufempfehlung mit einem Kurszielbereich von 76-113 US-Dollar beibehalten.
Keros Therapeutics hat auch eine bedeutende Lizenzvereinbarung mit Takeda Pharmaceutical Company abgeschlossen. Diese Vereinbarung konzentriert sich auf die Entwicklung von Elritercept und beinhaltet eine Vorauszahlung von 200 Millionen US-Dollar an Keros. Der Deal könnte laut Berichten von Analystenunternehmen wie Guggenheim, BofA Securities und Jefferies potenziell 1,1 Milliarden US-Dollar an Meilensteinzahlungen erreichen.
Das Unternehmen hat auch die Patientenrekrutierung für seine Phase-2-TROPOS-Studie abgeschlossen, die das Potenzial von Cibotercept zur Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie untersucht. Top-Line-Daten aus dieser Studie werden für 2025 erwartet. In Bezug auf Führungsänderungen hat Keros Therapeutics kürzlich Dr. Yung H. Chyung als neuen Chief Medical Officer ernannt, ein strategischer Schritt, während sich das Unternehmen auf bedeutende klinische Meilensteine vorbereitet.
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