Am Mittwoch passte die Telsey Advisory Group ihr Kursziel für Nordstrom Inc . (NYSE:JWN) an und erhöhte es von 24,00 US-Dollar auf 26,00 US-Dollar, während die "Market Perform"-Bewertung für die Aktie beibehalten wurde. Die Anpassung folgt auf Nordstroms Ergebnisse des dritten Quartals, die aufgrund stärkerer Umsätze, einer verbesserten Bruttomarge und einer besseren Kontrolle der Betriebskosten die Erwartungen übertrafen.
Nordstroms Leistung im dritten Quartal setzte den positiven Trend fort, der in der ersten Jahreshälfte zu beobachten war, wobei das Unternehmen ein Ergebnis über den Erwartungen meldete. Dies wurde einem bemerkenswerten Umsatzanstieg zugeschrieben, insbesondere im Full-Line-Segment, das im dritten Quartal in Folge nach sechs Quartalen des Rückgangs ein Wachstum verzeichnete. Auch das Off-Price-Segment Rack behielt seine Dynamik bei.
Der Einzelhändler verzeichnete eine Ausweitung der Bruttomarge, die von einer höheren Rate an Verkäufen zum vollen Preis profitierte. Dies trug zusammen mit einem effektiven Kostenmanagement zu einem robusten Gewinn pro Aktie (EPS) bei, der die Erwartungen übertraf.
Trotz dieses positiven Ergebnisses bemerkte das Management von Nordstrom eine Verlangsamung der Umsätze gegen Ende Oktober und Anfang November. Infolgedessen hob das Unternehmen zwar seine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 leicht an, behielt jedoch seine Prognosespannen für die EBIT-Marge und das EPS bei.
Nordstrom geht vorsichtig in das vierte Quartal, da es sich um einen kritischen Zeitraum für die Jahresleistung handelt. Das Unternehmen hat Herausforderungen wie erhöhte Lagerbestände aufgrund langsamerer Verkäufe in Kategorien für kaltes Wetter und die allgemeine Bedeutung der Q4-Ergebnisse anerkannt.
Der Bericht von Telsey erkannte die frühen Wachstumsstadien in Nordstroms verschiedenen Geschäftsbereichen und die begrenzte Sichtbarkeit hinsichtlich signifikanter Vorteile aus einer möglichen Privatisierungstransaktion an, was die Entscheidung unterstützte, die "Market Perform"-Bewertung beizubehalten.
Das neue Kursziel von 26 US-Dollar spiegelt Telseys höhere Schätzungen nach Nordstroms Übertreffen der Erwartungen im dritten Quartal wider. Das Ziel basiert auf einem 12,3-fachen Multiplikator des EPS-Schätzwerts der Firma für die nächsten zwei Jahre, eine leichte Anpassung gegenüber dem zuvor angewandten kurzfristigen Multiplikator von 12,6.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Nordstrom starke Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,33 US-Dollar, was die Schätzung von Guggenheim von 0,20 US-Dollar übertraf. Das Unternehmen meldete auch einen Nettoumsatz von 3,35 Milliarden US-Dollar, der die prognostizierten Zahlen übertraf.
Dies markierte Nordstroms viertes Quartal in Folge mit Wachstum der Spitzenumsätze, wobei sowohl die Marken Nordstrom als auch Rack einen Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze um 4% erzielten. Das digitale Geschäft des Unternehmens setzte seinen Aufwärtstrend fort und verzeichnete ein Wachstum von 6,4%.
Trotz des starken Quartals hat Nordstrom seine Prognose für das Gesamtjahr auf ein Umsatzwachstum von null bis 1% revidiert, aufgrund potenzieller Herausforderungen im bevorstehenden vierten Quartal. Guggenheim behielt seine Neutral-Bewertung für Nordstrom bei und erhöhte vorsichtig seine EPS-Schätzungen für das Gesamtjahr 2025 und 2026 auf 2,00 US-Dollar bzw. 2,10 US-Dollar, gegenüber den vorherigen Schätzungen von 1,90 US-Dollar bzw. 2,00 US-Dollar.
Evercore ISI behielt seine "In Line"-Bewertung für die Nordstrom-Aktie bei und passte das Kursziel von 20,00 US-Dollar auf 22,00 US-Dollar an, angesichts des jüngsten Ergebnisberichts des Unternehmens. Im Gegensatz dazu behielt UBS seine Verkaufsempfehlung für die Nordstrom-Aktie bei, erhöhte aber das Kursziel von 13,00 US-Dollar auf 14,50 US-Dollar und äußerte Bedenken hinsichtlich des potenziellen Marktanteilsverlusts des Unternehmens an Off-Price-Einzelhändler und Direct-to-Consumer-Kanäle.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört auch die Expansion von Nordstrom Rack mit der Eröffnung von 23 neuen Filialen und einem zweistelligen Wachstum der Spitzenumsätze.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Nordstrom stimmt mit mehreren InvestingPro-Tipps überein, die die aktuelle finanzielle Position des Unternehmens hervorheben. Die Aktie hat eine beachtliche Dynamik gezeigt, wobei InvestingPro-Daten eine starke Gesamtrendite von 67,02% im vergangenen Jahr und eine Rendite von 17,46% in den letzten drei Monaten offenbaren. Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich darin wider, dass die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, bei 98,76% dieses Höchststands.
Die Profitabilität des Unternehmens, wie im Artikel erwähnt, wird durch InvestingPro-Tipps bestätigt, die darauf hinweisen, dass Nordstrom in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,14 deutet auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu den Gewinnen des Unternehmens hin, was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Nordstroms Dividendenrendite von 3,09% könnte für einkommensorientierte Anleger interessant sein und ergänzt das Potenzial für Kapitalzuwachs, das durch die jüngste Performance der Aktie hervorgeho
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