Am Montag hat die UBS die Beobachtung der Autodesk-Aktie, eines an der NASDAQ unter dem Kürzel ADSK gelisteten Softwareunternehmens, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 350,00 US-Dollar aufgenommen. Die Analyse der Bank deutet auf positive Aussichten für Autodesks Umsatzwachstum hin, basierend auf Preissetzungsmacht und Cross-Selling-Möglichkeiten. Laut InvestingPro-Daten haben 15 Analysten kürzlich ihre Gewinnprognosen nach oben korrigiert, wobei die Kursziele zwischen 245 und 375 US-Dollar liegen.
Die Einschätzung beginnt mit einem optimistischen Blick auf die finanziellen Aussichten des Unternehmens. Die UBS prognostiziert eine mögliche Ausgabensteigerung von 10% oder mehr, begründet durch Einstellungen und Volumenerwartungen. Besonders hervorgehoben wird Autodesks Preisstrategie, die Erhöhungen von niedrigen einstelligen Prozentsätzen bis über 10% vorsieht – ein wesentlicher Faktor für das Umsatzwachstum.
InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen beeindruckende Bruttogewinnmargen von 92% aufweist und in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 11,5% erzielt hat.
Autodesks neues Transaktionsmodell wird als weiterer Wachstumstreiber genannt. Trotz möglicher kurzfristiger Störungen durch die Einführung bleibt die langfristige Perspektive konstruktiv. Die UBS erwartet, dass das neue Modell dem Umsatz des Unternehmens Rückenwind verleihen wird.
Im optimistischen Szenario rechnet die UBS mit einem Umsatzwachstum von 10% im Kalenderjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr. Selbst im Basisszenario prognostiziert die Bank einen Anstieg von 7,5% im Jahresvergleich, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Marktkonsens die positiven Auswirkungen des neuen Geschäftsmodells auf den Umsatz unterschätzen könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Autodesk (NASDAQ:ADSK) bedeutende Fortschritte in seiner finanziellen Leistung und bei strategischen Übergängen gemacht. Die jüngsten Quartalsergebnisse des Softwareunternehmens zeigten einen Anstieg von 11% im Jahresvergleich, wobei der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP EPS) von 2,17 US-Dollar die Schätzungen übertraf.
Der Übergang zu einem neuen Transaktionsmodell soll voraussichtlich etwa 270 Millionen US-Dollar zum Auftragseingang beitragen und die Gesamtzahlen um 5,0 bis 5,5 Prozentpunkte erhöhen.
Analysehäuser wie BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities und Oppenheimer haben diese Entwicklungen zur Kenntnis genommen. BMO Capital Markets behielt sein "Market Perform"-Rating bei, erhöhte aber das Kursziel auf 308,00 US-Dollar. Piper Sandler hob sein Ziel auf 311 US-Dollar an, während Rosenblatt Securities das Ziel auf 325 US-Dollar anhob. Mizuho Securities erhöhte sein Ziel auf 280 US-Dollar, und Oppenheimer bekräftigte ein Ziel von 350 US-Dollar.
Janesh Moorjani, ehemals bei Elastic, wurde zum neuen Chief Financial Officer bei Autodesk ernannt. Seine Rolle wird voraussichtlich entscheidend sein für die zukünftige finanzielle Ausrichtung des Unternehmens. Autodesk strebt langfristig ein Wachstum von 10-15% an und bereitet sich auf ein starkes Wachstum des freien Cashflows im Geschäftsjahr 2026 vor. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Autodesks fortlaufende Evolution und sein Engagement für strategische Finanzplanung.
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