Am Mittwoch passte die Telsey Advisory Group ihr Kursziel für Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN) an und erhöhte es von 44,00 auf 46,00 US-Dollar. Die Firma behielt ihre "Market Perform"-Bewertung für die Aktie bei. Diese Änderung folgt auf den Bericht von Urban Outfitters über das dritte Quartal in Folge, in dem Umsatz, Bruttogewinnmarge und Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertrafen, trotz vorheriger Vorsicht bezüglich des Ausblicks für das dritte Quartal.
Die vergleichbaren Umsatzzahlen für Urban Outfitters waren weitgehend erwartet, wobei ein bemerkenswerter Anstieg der Konsumausgaben und weniger Preisreduzierungen positiv beitrugen. Die Urban Outfitters (UO) Marke steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen und hinkt bei der Umsatzentwicklung deutlich hinterher, während das Unternehmen versucht, die Marke durch Kundenakquise, Produktentwicklung und Kommunikationsstrategien zu verbessern. Dennoch hat das Unternehmen eine Verbesserung der Warenmarge verzeichnet, was zu einem reduzierten operativen Verlust für die UO-Marke im Quartal führte.
Anthropologie (Anthro) zeigt weiterhin Stärke, während die Marken Free People Movement und Nuuly an Dynamik und Relevanz gewinnen. Trotz dieser positiven Entwicklungen haben die Ungewissheit über den Zeitrahmen für UOs Rentabilitätswende und Bedenken über verlangsamte vergleichbare Umsätze bei Free People Telsey dazu veranlasst, ihre "Market Perform"-Bewertung beizubehalten.
Das revidierte Kursziel von 46 US-Dollar basiert auf einem 10,6-fachen Multiple, angewandt auf die Zwei-Jahres-Vorausschätzung des EPS von 4,36 US-Dollar, was dem kürzlich beobachteten kurzfristigen Multiple von 10,4x entspricht. Die Bewertung spiegelt sowohl die jüngste Performance als auch die Erwartungen an Urban Outfitters' fortgesetzte Bemühungen wider, seine Kernmarke UO wiederzubeleben und die Stärken seiner anderen Marken zu nutzen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN). im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine robuste Performance gezeigt, mit einem Gesamtumsatzanstieg von 6% auf 1,4 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg des Nettogewinns um 24% auf 103 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn verzeichnete ebenfalls einen signifikanten Anstieg von 9%, wodurch sich die Bruttogewinnmarge auf 36,5% verbesserte. Der Mietservice des Unternehmens, Nuuly, erlebte einen Umsatzanstieg von 48% und ein Wachstum der Abonnentenbasis um 50%. Die Urban Outfitters-Marke meldete jedoch einen Rückgang von 9% in ihrem Einzelhandelssegment.
Infolge dieser Ergebnisse stufte Citi die Aktien von Urban Outfitters von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und setzte ein neues Kursziel von 59 US-Dollar, eine deutliche Erhöhung gegenüber dem vorherigen Ziel von 42 US-Dollar. Die Hochstufung folgt auf eine starke Leistung im gesamten Portfolio des Unternehmens, wobei das Management eine sequenzielle Verbesserung der vergleichbaren Umsätze im vierten Quartal und eine erwartete Margenerholung prognostiziert. Diese Erholung soll etwa 1,00 US-Dollar zusätzlichen Gewinn pro Aktie beitragen, wenn das Unternehmen im Laufe der Zeit eine mittlere einstellige EBIT-Marge erreichen kann.
Urban Outfitters hat auch Pläne bekannt gegeben, im Geschäftsjahr 2025 etwa 58 neue Geschäfte zu eröffnen und 31 zu schließen. Die anderen Marken des Unternehmens, Anthropologie und Free People, behalten solide Positionen, wobei Free People Movement und Nuuly zu überdurchschnittlichem Wachstum beitragen. Diese Entwicklungen haben das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt, im Geschäftsjahr 2025 ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum zu erreichen.
InvestingPro Erkenntnisse
Urban Outfitters' jüngste Performance und die Anpassung des Kursziels durch die Telsey Advisory Group werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 11,87 und das PEG-Verhältnis von 0,34 deuten darauf hin, dass URBN im Vergleich zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial relativ niedrig bewertet ist, was mit dem positiven Ausblick übereinstimmt, der sich in Telseys erhöhtem Kursziel widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass URBN in der letzten Woche eine signifikante Rendite und im letzten Monat eine starke Rendite verzeichnet hat, wobei die Daten eine 1-Wochen-Gesamtrendite von 8,75% und eine 1-Monats-Gesamtrendite von 14,13% zeigen. Diese jüngste Aktienperformance korreliert mit den besser als erwarteten Quartalsergebnissen des Unternehmens, die im Artikel erwähnt werden.
Darüber hinaus zeigen InvestingPro-Daten, dass URBNs Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten bei 7,57% liegt, mit einer Bruttogewinnmarge von 33,96%. Diese Zahlen unterstützen die im Artikel erwähnte Übertreffung der Erwartungen bei Umsatz und Bruttogewinnmarge.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Urban Outfitters, die eine tiefere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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