Am Freitag nahm Wells Fargo die Beobachtung von Arm Holdings (NASDAQ:ARM) mit einer positiven "Overweight"-Bewertung und einem Kursziel von 155 US-Dollar auf. Das Finanzinstitut erwartet, dass Arm Holdings die Marktprognosen übertreffen wird, angetrieben durch den Übergang zu seinen v9- und CSS-Lösungen, die voraussichtlich höhere Lizenzgebühren erzielen werden. Zusätzlich prognostiziert Wells Fargo moderate Marktanteilsgewinne für Arm-basierte CPUs im PC- und Cloud-Infrastrukturbereich.
Die Analyse von Wells Fargo deutet darauf hin, dass Arm Holdings in der Lage ist, die Erwartungen an die Lizenzeinnahmen für das Geschäftsjahr 2026 zu übertreffen. Dieser potenzielle Anstieg wird auf einen höheren Anteil von v9 und die anfängliche CSS-Einführung zurückgeführt, die beide erhöhte Lizenzgebühren verlangen.
Selbst bei einer Prognose von gleichbleibenden Lieferungen von Arm-basierten Halbleitern im Jahresvergleich deuten die Schätzungen von Wells Fargo darauf hin, dass die aktuellen Markterwartungen bis zum Geschäftsjahr 2026 einen hohen 40%-Bereich für v9 und einen hohen einstelligen Prozentbereich für den CSS-Lizenzmix implizieren.
Der Initiierungsbericht von Wells Fargo hebt das Potenzial für eine moderate Erholung der Lieferungen von Arm-basierten Halbleitern hervor, was leichte Vorteile für die Schätzungen der Lizenzeinnahmen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026 bieten könnte. Die Prognose des Finanzunternehmens basiert auf einer Analyse, die kein signifikantes Wachstum der Lieferungen erfordert, sondern vielmehr die höheren Lizenzgebühren nutzt, die mit den neuesten Technologieangeboten von Arm verbunden sind.
Die "Overweight"-Bewertung spiegelt das Vertrauen von Wells Fargo in die Fähigkeit von Arm Holdings wider, diese finanziellen Meilensteine zu erreichen. Das Kursziel von 155 US-Dollar zeigt die Erwartung der Firma für die Aktienentwicklung und signalisiert einen positiven Ausblick für Investoren, die an Arm Holdings interessiert sind.
Arm Holdings, bekannt für sein Halbleiter- und Softwaredesign, wird voraussichtlich von seinen fortschrittlichen v9- und CSS-Lösungen profitieren. Diese Entwicklungen sollen in den kommenden Geschäftsjahren zum finanziellen Wachstum und zur Marktpositionierung des Unternehmens beitragen, wie in der jüngsten Berichterstattung von Wells Fargo dargelegt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Arm Holdings robuste Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, wobei der Gesamtumsatz 844 Millionen US-Dollar erreichte und die Erwartungen übertraf. Dieses Wachstum wurde größtenteils einem Anstieg der Lizenzeinnahmen um 23% im Jahresvergleich zugeschrieben, angetrieben durch einen 40%igen Anstieg der Smartphone-Lizenzgebühren nach der Einführung der Armv9-Technologie des Unternehmens. Trotz eines Rückgangs von 15% übertrafen die Lizenzeinnahmen die Erwartungen mit einem Anstieg des annualisierten Vertragswerts um 13%.
Loop Capital behielt kürzlich eine positive Einschätzung für Arm Holdings bei und erhöhte das Kursziel von 130 auf 180 US-Dollar, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Die Entscheidung der Firma folgte auf den jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens. Loop Capital erwartet ein signifikantes Wachstum im Rechenzentrum-Segment und eine potenzielle Expansion in den PC-Markt, was weitere Wachstumschancen für Arm Holdings bietet.
Darüber hinaus prognostiziert Arm Holdings einen Anstieg der Lizenzeinnahmen um 40-45% für das Geschäftsjahr und ein anhaltendes Wachstum der Lizenzgebühren von 23% im Jahresvergleich in verschiedenen Sektoren. Das Unternehmen kündigte auch bedeutende Partnerschaften mit Apple und MediaTek an, was die Nachfrage nach Arms Compute-Plattform unterstreicht.
InvestingPro Insights
Der optimistische Ausblick von Wells Fargo auf Arm Holdings stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt sich in seinem beeindruckenden Umsatzwachstum von 24,56% in den letzten zwölf Monaten wider, mit einer robusten Bruttomarge von 95,98%. Dies unterstützt die Erwartung von Wells Fargo, dass Arm die Marktkonsensprognosen übertreffen wird.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass der Nettogewinn von Arm in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, und 14 Analysten haben ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert. Diese Tipps bestätigen die positive Haltung von Wells Fargo zur zukünftigen Leistung des Unternehmens, insbesondere beim Übergang zu v9- und CSS-Lösungen mit höheren Lizenzgebühren.
Die hohe Rendite des Unternehmens im letzten Jahr, mit einer Gesamtrendite von 115,58% über ein Jahr, zeigt ein starkes Marktvertrauen in Arms Strategie und Wachstumspotenzial. Diese außergewöhnliche Leistung steht im Einklang mit Wells Fargos "Overweight"-Bewertung und dem Kursziel von 155 US-Dollar.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in die Marktposition und finanzielle Aussichten von Arm Holdings liefern könnten.
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