Wells Fargo hat am Freitag die Beobachtung der ON Semiconductor-Aktie (NASDAQ:ON) aufgenommen und vergibt ein "Übergewichten"-Rating mit einem Kursziel von 85,00 US-Dollar. Die Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens, insbesondere im Markt für Siliziumkarbid (SiC), der voraussichtlich von der zunehmenden Verbreitung batteriebetriebener Elektrofahrzeuge (BEVs) profitieren wird.
Trotz Schwankungen in der Halbleiternachfrage erwartet der Wells Fargo-Analyst, dass ON Semiconductors starke Wettbewerbsposition zu einem beschleunigten Umsatzwachstum beitragen wird. Dieses Wachstum steht in engem Zusammenhang mit den expandierenden Möglichkeiten im BEV-Sektor, wo SiC-Komponenten zunehmend an Bedeutung gewinnen.
ON Semiconductors Umsatz mit SiC, das in Elektrofahrzeugkomponenten verwendet wird, verzeichnete einen moderaten einstelligen prozentualen Anstieg im Jahresvergleich. Wells Fargo bleibt jedoch optimistisch bezüglich des Wachstumspotenzials des Unternehmens in diesem Bereich. Die Firma erwartet eine signifikante Beschleunigung im Jahr 2025, wobei das SiC-Umsatzwachstum voraussichtlich etwa 27 % im Jahresvergleich betragen und rund 1,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Die Analyse von Wells Fargo deutet darauf hin, dass außerhalb von Tesla die SiC-Durchdringung in der Automobilindustrie relativ gering ist, geschätzt auf etwa 11,5 % im Jahr 2024 mit geringer Veränderung zum Vorjahr. Dennoch prognostiziert das Modell der Firma für die Automobil-SiC-Analyse, dass ON Semiconductors Automobil-SiC-Umsatz im Jahr 2025 900 Millionen US-Dollar übersteigen wird, was einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Prognose für 2025 beinhaltet potenzielle Marktanteilsgewinne, die den Umsatz von ON Semiconductor (NASDAQ:ON) weiter steigern könnten. Die positive Haltung der Firma basiert auf der Überzeugung, dass ON Semiconductor diese Marktchancen nutzen wird, um in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum zu erzielen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat ON Semiconductor bemerkenswerte Fortschritte mit seiner Treo-Plattform gemacht, einer Neuentwicklung im High-Performance-Analog-Segment. Die Plattform hat bereits 10 Lagerhaltungseinheiten (SKUs) zur Probe bereitgestellt, mit dem Plan, diese Zahl bis Mitte 2025 zu verdoppeln. Das Management des Unternehmens hat ehrgeizige finanzielle Ziele für Treo gesetzt und peilt bis 2030 einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar an. Zudem meldete ON Semiconductor einen leichten Anstieg seiner Ergebnisse im dritten Quartal, wobei der Umsatz auf 1,76 Milliarden US-Dollar stieg, was einem sequenziellen Wachstum von 2 % entspricht.
Mehrere Analysehäuser haben diese Entwicklungen zur Kenntnis genommen. Needham, Loop Capital und Deutsche Bank haben alle eine Kaufempfehlung für ON Semiconductor beibehalten. Die Firmen hoben die starke Position des Unternehmens im Automobilmarkt, das Potenzial der Treo-Plattform und die attraktive Bewertung des Unternehmens hervor. Baird hingegen äußerte sich vorsichtig über das Tempo der Erholung und die hohen Lagerbestände und behielt eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie bei.
Für das vierte Quartal erwartet ON Semiconductor einen Umsatz zwischen 1,71 Milliarden und 1,81 Milliarden US-Dollar. Trotz der Erwartung eines flachen Umsatzes wird ein Anstieg der Automobilverkäufe im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich prognostiziert.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu Wells Fargos optimistischem Ausblick für ON Semiconductor (NASDAQ:ON) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Trotz der vielversprechenden Position des Unternehmens im Siliziumkarbid-Markt weisen InvestingPro-Tipps darauf hin, dass 21 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben und ein Umsatzrückgang für das laufende Jahr erwartet wird. Diese Vorsicht spiegelt sich im Umsatzwachstum des Unternehmens wider, das in den letzten zwölf Monaten bis zum 3. Quartal 2024 bei -11,52 % liegt.
ON Semiconductor behält jedoch eine starke finanzielle Position bei. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,15 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,76 erscheint das Unternehmen im Vergleich zu seinen Wachstumsaussichten angemessen bewertet. Die operative Gewinnmarge von 28,19 % zeigt effiziente Betriebsabläufe und stimmt mit Wells Fargos Einschätzung der Wettbewerbsstärke von ON überein.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass ON Semiconductor ein prominenter Akteur in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche ist, was Wells Fargos Vertrauen in die Marktposition des Unternehmens unterstützt. Darüber hinaus deutet die Fähigkeit des Unternehmens, Zinszahlungen mit seinen Cashflows zu decken, auf finanzielle Stabilität hin, was bei Investitionen in Wachstumschancen im BEV-Sektor entscheidend sein könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für ON Semiconductor, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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