Am Freitag bestätigte TD Cowen seine Kaufempfehlung für Schrodinger (NASDAQ:SDGR) mit einem Kursziel von 42,00 US-Dollar. Das Unternehmen, das sich auf physikbasierte Berechnungsmethoden für die Arzneimittelforschung spezialisiert hat, steht weiterhin im Rampenlicht der Analysten.
Auslöser für den positiven Ausblick ist Schrodingers neue Master-Lizenzvereinbarung mit der Columbia University. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, die Lizenzgebührenstruktur für Verkäufe zu vereinfachen und Schrodinger exklusiven Zugang zu wichtigen Programmen wie Wasserstellen-Analyse und Protein-Docking-Software zu gewähren.
Die aktualisierte Exklusivlizenz unterstreicht Schrodingers einzigartige Marktposition durch seine physikbasierten Berechnungsmethoden. Diese Technologie gilt als entscheidender Vorteil in der Arzneimittelforschung und verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorsprung.
Durch die Vereinfachung der Lizenzgebührenregelungen mit Columbia könnte Schrodinger die Komplexität und Kosten bei der Vermarktung neuer Produkte reduzieren. Dies könnte die Effizienz bei der Markteinführung neuer Entwicklungen steigern.
Die Exklusivität der Vereinbarung sichert Schrodinger den alleinigen Zugriff auf Programme, die für die Weiterentwicklung der Arzneimittelforschung von zentraler Bedeutung sind. Tools wie Wasserstellen-Analyse und Protein-Docking-Software spielen eine Schlüsselrolle beim Verständnis molekularer Wechselwirkungen und der Entwicklung wirksamer Arzneimittel.
TD Cowens Bekräftigung der Kaufempfehlung spiegelt das Vertrauen in Schrodingers Strategie und die jüngste Lizenzvereinbarung wider. Die Analysten sehen darin eine Bestätigung von Schrodingers Stärke im Bereich der physikbasierten Berechnungsmethoden für die Arzneimittelforschung.
In weiteren Nachrichten hat Schrodinger seine Lizenzvereinbarungen mit der Columbia University durch ein Master-Lizenzabkommen konsolidiert. Dieses aktualisiert und bündelt frühere Verträge zu Patenten, Software und Technologien.
Die neue Vereinbarung passt die Bedingungen für Lizenzgebühren an und zielt auf ein effizienteres Management geistigen Eigentums ab. Schrodinger und seine Tochtergesellschaften erhalten eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die die lizenzierte Software nutzen oder von den lizenzierten Patenten abgedeckt sind. Die Lizenzgebührenverpflichtungen sind auf zwanzig Jahre festgelegt.
In einer separaten Entwicklung hat Morgan Stanley seine Prognose für Schrodinger angepasst und das Kursziel von 43 auf 30 US-Dollar gesenkt, bei gleichzeitiger Beibehaltung des Equalweight-Ratings. Diese Anpassung basiert auf einer Reduzierung der erwarteten Einnahmen aus Schrodingers Arzneimittelforschung, insbesondere dem MALT1-Inhibitor SGR-1505. Die Spitzeneinnahmen aus der Arzneimittelforschung werden nun auf etwa 600 Millionen US-Dollar geschätzt, gegenüber der vorherigen Prognose von 750 Millionen US-Dollar.
In seinem Q2 2024 Earnings Call berichtete Schrodinger von einem Gesamtumsatz von 47,3 Millionen US-Dollar, wobei 35,4 Millionen US-Dollar aus dem Softwaregeschäft stammten. Trotz eines operativen Verlusts von 52,7 Millionen US-Dollar und eines Nettoverlusts pro Aktie von 0,74 US-Dollar hält das Unternehmen an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest. Schrodinger betonte auch strategische Fortschritte, darunter der Beginn der Dosierung für die Phase-1-Studie zu soliden Tumoren für SGR-3515 und den erwarteten Erlös von 48 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf des Anteils an Morphic Therapeutic.
Schrodingers Zukunftspläne umfassen den Ausbau des Softwaregeschäfts und die Weiterentwicklung der Arzneimittelforschungsprogramme. Unterstützt wird dies durch einen 10-Millionen-Dollar-Zuschuss der Bill & Melinda Gates Foundation für eine neue Computerlösung zur Vorhersage von Off-Target-Proteinbindungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Schrodinger (NASDAQ:SDGR) seine Position im Markt für Arzneimittelforschung durch strategische Vereinbarungen wie die mit der Columbia University weiter ausbaut, lohnt sich ein Blick auf einige finanzielle Kennzahlen und Analysteneinschätzungen. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,49 Milliarden US-Dollar zeigt sich das Vertrauen der Investoren in Schrodingers Potenzial im Bereich der computergestützten Arzneimittelforschung. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war und für dieses Jahr ein Rückgang des Nettoeinkommens erwartet wird, ist die finanzielle Lage durch mehr Bargeld als Schulden in der Bilanz gestärkt.
Positiv zu bewerten sind die jüngsten Aufwärtsrevisionen der Gewinnprognosen durch zwei Analysten, was auf einen möglicherweise positiven finanziellen Ausblick hindeutet. Zudem übersteigen Schrodingers liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen, was auf eine solide Liquiditätsposition für laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hinweist. Trotz der Volatilität des Aktienkurses könnten langfristig orientierte Anleger in diesen fundamentalen Stärken Potenzial sehen. Weitere analytische Erkenntnisse sind auf InvestingPro verfügbar.
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