WILMINGTON, Ohio & NEW YORK - Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG), ein führendes Unternehmen im Bereich der Vermietung von mittelgroßen Frachtflugzeugen und Lufttransportdiensten, hat seine Übernahme durch Stonepeak, eine alternative Investmentgesellschaft, bekannt gegeben. Die Bartransaktion wird mit etwa 3,1 Milliarden US-Dollar bewertet.
ATSG-Aktionäre sollen 22,50 US-Dollar pro Aktie erhalten, was einem Aufschlag von 29,3% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 01.11.2024 und einem Aufschlag von 45,5% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 90 Handelstage entspricht. Nach Abschluss der Transaktion wird ATSG ein Privatunternehmen, und seine Aktien werden nicht mehr an der NASDAQ gehandelt.
Joe Hete, Executive Chairman des ATSG-Vorstands, äußerte sich zuversichtlich, dass die Vereinbarung mit Stonepeak im besten Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder sei. Mike Berger, CEO von ATSG, unterstrich den Wert der Unternehmensflotte und die Stärke des Teams. Die Stonepeak-Vertreter James Wyper und Graham Brown würdigten ATSGs Rolle im E-Commerce-Wachstum und bekundeten ihre Vorfreude auf die zukünftige Partnerschaft.
Der Abschluss der Transaktion ist für die erste Jahreshälfte 2025 geplant, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Sie wird durch vollständig zugesagte Eigenkapitalfinanzierung von Stonepeak-verbundenen Fonds und zugesagte Fremdkapitalfinanzierung unterstützt und ist nicht an Finanzierungsbedingungen geknüpft.
Die Vereinbarung beinhaltet eine sogenannte "Go-Shop"-Periode, die es ATSG erlaubt, bis zum 08.12.2024 oder in bestimmten Fällen bis zum 23.12.2024 alternative Angebote einzuholen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieser Prozess zu einem überlegenen Angebot führen wird.
Im Zuge dieser Ankündigung hat ATSG seine ursprünglich für den 08.11.2024 geplante Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abgesagt. Stattdessen wird das Unternehmen an diesem Tag seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen.
Goldman Sachs & Co. LLC sowie die Anwaltskanzleien Davis Polk & Wardwell LLP und Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP beraten ATSG, während Evercore und die Anwaltskanzleien Simpson Thacher & Bartlett LLP und Hogan Lovells US LLP Stonepeak zur Seite stehen.
Diese Meldung basiert auf einer Pressemitteilung und enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. ATSG plant nicht, Entwicklungen bezüglich des Angebotsprozesses offenzulegen, es sei denn, der Vorstand erachtet dies als angemessen.
In weiteren aktuellen Nachrichten berichtete Air Transport Services Group (ATSG) über bemerkenswerte Entwicklungen. Trotz eines jüngsten Abschwungs erwartet ATSG einen Aufschwung der Nachfrage in den kommenden Quartalen.
In der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen vermeldete ATSG ein starkes zweites Quartal 2024 und erhöhte seine Prognose für das bereinigte EBITDA auf etwa 526 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hob zudem eine Erweiterung seiner Vereinbarung mit Amazon hervor, wodurch bis zur Hochsaison 10 weitere Flugzeuge zur Flotte hinzukommen. Das Engagement des Unternehmens für Sicherheit, Kundenzufriedenheit und Kostenkontrolle signalisiert zusammen mit diesen jüngsten Entwicklungen eine Fortsetzung des Wachstumskurses.
InvestingPro Insights
Die Übernahme von Air Transport Services Group (ATSG) durch Stonepeak zu 22,50 US-Dollar pro Aktie liegt nahe am fairen Wert von 22,00 US-Dollar, den Analysten laut InvestingPro-Daten ermittelt haben. Diese Bewertungsprämie unterstreicht die Attraktivität des Geschäftsmodells von ATSG für Investoren, insbesondere angesichts der strategischen Position des Unternehmens im E-Commerce-getriebenen Luftfrachtmarkt.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass ATSG in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten auch für dieses Jahr Gewinne prognostizieren. Diese finanzielle Stabilität hat vermutlich zum Interesse von Stonepeak an der Übernahme beigetragen. Zusätzlich könnte die starke Rendite von ATSG in den letzten drei Monaten, wie ein weiterer InvestingPro-Tipp hervorhebt, den Zeitpunkt des Deals beeinflusst haben.
Erwähnenswert ist, dass ATSG laut einem InvestingPro-Tipp mit einer erheblichen Schuldenlast operiert. Dieser Faktor könnte bei der Entscheidung des Unternehmens, das Angebot von Stonepeak anzunehmen, eine Rolle gespielt haben, da eine private Eigentümerschaft mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Finanzstruktur des Unternehmens bieten könnte.
Für Investoren, die tiefere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die weiteren Kontext zu dieser bedeutenden Transaktion im Lufttransportdienstleistungssektor liefern könnten.
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