Am Mittwoch bekräftigte DA Davidson seine positive Einschätzung für WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) und bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 47,00 US-Dollar. Die Analyse folgte auf den Abbruch einer Transakktion mit Mobile Mini, die auf regulatorische Hürden gestoßen war. Stattdessen sieht DA Davidson nun eine logische Verschiebung in der Unternehmensstrategie hin zu Aktienrückkäufen, angesichts des aktuellen Kursniveaus der WillScot Mobile Mini-Aktie.
Der Analyst betonte, dass der regulatorische Widerstand zwar Fragen zur Fähigkeit des Unternehmens aufwirft, große Übernahmen in seinen Kernbereichen durchzuführen, jedoch die Möglichkeit nicht ausschließt, angrenzende Wachstumsbereiche zu erkunden. Das Kursziel basiert auf dem 11-fachen des geschätzten EBITDA des Unternehmens für die Jahre 2024 und 2025.
Trotz einiger makroökonomischer Belastungen, wie beispielsweise sinkender Auslastungsraten von Lagereinheiten, hält DA Davidson die Bewertung von WillScot Mobile Mini nicht für überzogen. Die Analysten erwarten, dass das Management neue Wachstumschancen identifizieren wird.
Die Einschätzung des Analysten lieferte Einblicke in die Gründe für die Beibehaltung des Kursziels und der Kaufempfehlung. Sie deutet auf ein Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens hin, die bestehenden Marktherausforderungen zu meistern und zukünftige Chancen zu nutzen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat WillScot Corporation eine solide Leistung im zweiten Quartal gemeldet, mit einem Umsatzanstieg von 4% im Jahresvergleich aufgrund der robusten Nachfrage in verschiedenen Sektoren. Allerdings hat ein Rückgang bei den nicht-residentiellen Quadratmeter-Starts die Lager- und kleineren modularen Produktlinien beeinträchtigt. Trotzdem hat das Unternehmen starke EBITDA- und Free-Cashflow-Margen beibehalten und im Quartal sogar 121 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow generiert.
WillScot hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angepasst und erwartet nun niedrigere Umsätze in der zweiten Jahreshälfte. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einer stärkeren sequentiellen Erholung im vierten Quartal und ist optimistisch für ein Rekordwachstum im Jahr 2025. Zu den laufenden strategischen Initiativen gehören eine 15%ige Reduzierung der indirekten Belegschaft, die Markenkonsolidierung unter WillScot und die anstehende McGrath-Akquisition.
Darüber hinaus tätigt das Unternehmen Investitionen in klimatisierte Lagerung und Clearspan-Kategorien, die das Wachstum bis 2025 vorantreiben sollen. Trotz des angepassten Ausblicks bleibt WillScot zuversichtlich hinsichtlich des sequentiellen Wachstums der vermieteten Einheiten und der positiven Entwicklung bei wertschöpfenden Produkten und Dienstleistungen.
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