Am Freitag bekräftigte Guggenheim seine Kaufempfehlung für Netflix-Aktien (NASDAQ:NFLX) und erhöhte das Kursziel von 735 US-Dollar auf 810 US-Dollar. Der Analyst des Unternehmens hob die beeindruckende Performance von Netflix (NASDAQ:NFLX) hervor und verwies auf einen Anstieg der Aktien um 56% seit Jahresbeginn, was die Rendite des S&P 500 von 22% deutlich übertrifft. Der Optimismus des Analysten basiert auf mehreren Faktoren, die in den kommenden zwölf Monaten voraussichtlich die Renditen für Aktionäre steigern werden.
Laut dem Analysten ist das Potenzial für weiteres globales Mitgliederwachstum ein Schlüsselfaktor. Darüber hinaus prognostiziert er ein beschleunigtes Wachstum der Werbeeinnahmen, das durch die Einführung neuer Abonnement-Stufen und erweiterte Partnerschaften mit Drittanbietern angetrieben wird. Ein weiterer Faktor für den vielversprechenden Ausblick von Netflix ist die führende Position des Unternehmens bei der Content-Nutzung, die voraussichtlich zu einer Verbesserung der operativen Effizienz und einer Margenausweitung auf ein Niveau im mittleren 30%-Bereich in den nächsten fünf Jahren führen wird.
Die bevorstehenden Ergebnisse des dritten Quartals werden voraussichtlich stark von den Mitgliedertrends beeinflusst. Die laufenden Maßnahmen von Netflix zur Eindämmung der Passwort-Weitergabe werden genau beobachtet. Guggenheim hat seine Prognose für den Nettozuwachs an Mitgliedern im dritten Quartal von 2,5 Millionen auf 5,2 Millionen nach oben korrigiert. Diese Anpassung basiert auf Download-Daten, die auf eine geringere Verlangsamung als zuvor erwartet hindeuten.
Der Analyst verwies auch auf eine kürzlich von einem Kollegen durchgeführte Umfrage, die ergab, dass die Erwartungen der Investoren für den Nettozuwachs an Mitgliedern mit Prognosen zwischen 6,1 Millionen und 7 Millionen etwas höher sind als der Konsens der Verkaufsseite von 4,4 Millionen. Trotz des vorsichtigeren Ausblicks von Guggenheim für das Quartal bleibt das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich des langfristigen Wachstums von Netflix in Bezug auf Mitgliederzahlen, Preisgestaltung und zusätzliche Einnahmequellen.
Zusammenfassend spiegelt das revidierte Kursziel von 810 US-Dollar für Netflix höhere Schätzungen und anhaltendes Vertrauen in die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wider. Guggenheim bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Netflix eine Reihe von Analysten-Upgrades und -Downgrades erfahren. Oppenheimer erhöhte das Kursziel der Aktie auf 775 US-Dollar und verwies auf die starke Performance und eine mögliche Preiserhöhung. Auch Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel für Netflix auf 820 US-Dollar und äußerte Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens.
Citi hingegen blieb neutral und äußerte Skepsis bezüglich der Fähigkeit von Netflix, im nächsten Jahr einen prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) von 25 US-Dollar zu erreichen. Deutsche Bank und JPMorgan erhöhten ebenfalls ihre Kursziele für Netflix und verwiesen auf potentielles Umsatz- und Gewinnwachstum. Barclays stufte Netflix jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens herab.
In anderen Entwicklungen haben die Philippinen eine 12%ige Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen eingeführt, die von Tech-Giganten wie Netflix angeboten werden. Dies soll voraussichtlich von 2025 bis 2029 etwa 105 Milliarden Pesos (1,9 Milliarden US-Dollar) generieren.
Analysten von Firmen wie KeyBanc Capital Markets, JPMorgan und Evercore ISI prognostizieren ein positives Umsatzwachstum für Netflix, wobei erwartet wird, dass Werbung bis 2027 mehr als 10% des Gesamtumsatzes ausmachen wird. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die dynamische Landschaft für Netflix, während das Unternehmen durch die wettbewerbsintensive Welt der Streaming-Dienste navigiert.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro untermauern den optimistischen Ausblick von Guggenheim für Netflix. Die Marktkapitalisierung des Streaming-Giganten beträgt beeindruckende 313,41 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Unterhaltungsindustrie widerspiegelt. Das Umsatzwachstum von Netflix bleibt robust, mit einem Anstieg von 13,0% in den letzten zwölf Monaten und einem bemerkenswerten vierteljährlichen Wachstum von 16,76% im zweiten Quartal 2024.
InvestingPro-Tipps heben die starke finanzielle Performance von Netflix hervor. Das Unternehmen wird mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, mit einem PEG-Verhältnis von 0,63, was trotz des jüngsten Kursanstiegs auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Dies stimmt mit dem optimistischen Kursziel und den Wachstumsprognosen von Guggenheim überein.
Darüber hinaus sind die Rentabilitätskennzahlen von Netflix überzeugend. Mit einer operativen Gewinnmarge von 23,82% und einem signifikanten EBITDA-Wachstum von 50,33% in den letzten zwölf Monaten zeigt das Unternehmen seine Fähigkeit, Umsatzwachstum in erhebliche Gewinne umzuwandeln. Dies unterstützt die Erwartung von Guggenheim, dass sich die Margen in den kommenden Jahren auf ein Niveau im mittleren 30%-Bereich ausweiten werden.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 15 weitere Tipps für Netflix bietet, die Investoren eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern. Diese Erkenntnisse können besonders wertvoll sein, da sich Netflix seinem nächsten Earnings-Termin am 17. Oktober 2024 nähert.
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