H.C. Wainwright bekräftigt seine positive Einschätzung für Halozyme Therapeutics (NASDAQ: HALO) und hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 65,00 US-Dollar fest.
Diese Bestätigung erfolgt, nachdem Halozyme und sein Partner Roche am Donnerstag die US-Zulassung für Tecentriq Hybreza, eine subkutane Form von Tecentriq (Atezolizumab), bekannt gegeben haben.
Die neue Formulierung nutzt Halozymes Hyaluronidase-Technologie (ENHANZE), wodurch das Medikament in etwa sieben Minuten verabreicht werden kann – eine deutliche Verkürzung gegenüber der 30-60 Minuten dauernden Standard-IV-Infusion.
Die Zulassung von Tecentriq Hybreza in den USA umfasst alle bestehenden Indikationen für Erwachsene des IV-Tecentriq, einschließlich Behandlungen für verschiedene Krebsarten wie Lungen-, Leber-, Haut- und Weichteilkrebs.
Die Genehmigung erfolgte etwas früher als das erwartete Zieldatum des Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) am 15. September 2024. H.C. Wainwright merkt an, dass diese vorzeitige Zulassung nicht überraschend kam.
Die Analyse von H.C. Wainwright prognostiziert einen Spitzenumsatz von Tecentriq Hybreza von etwa 5,6 Milliarden US-Dollar bis 2032. Diese Prognose wird von der Firma als konservativ eingestuft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Roche für das zweite Quartal 2024 einen Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar meldete, was auf eine annualisierte Rate von nahezu 4 Milliarden US-Dollar hindeutet.
Darüber hinaus hat H.C. Wainwright sein Finanzmodell für Halozyme leicht angepasst. Die Revision berücksichtigt eine Dämpfung der Erwartungen für die Umsätze aus Kooperationsvereinbarungen im dritten Quartal 2024. Diese Änderung spiegelt einen höher als erwarteten Durchsatz der Partnerumsätze in dieser Kategorie wider, der die Umsätze aus Kooperationen im zweiten Quartal 2024 ankurbelte.
InvestingPro Insights
Während Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO) positive Resonanz von H.C. Wainwright erhält, könnten Anleger zusätzliche Kennzahlen von InvestingPro als wertvoll erachten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt solide 7,67 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Biotechnologiebranche unterstreicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,24 und einem bereinigten KGV von 24,02 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 zeigt das Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen seinen Gewinnen und der Marktbewertung. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts des PEG-Verhältnisses von 0,44 im gleichen Zeitraum, was auf Wachstumspotenzial in Bezug auf die Gewinnentwicklung hindeutet.
InvestingPro Tipps heben hervor, dass Halozyme einen perfekten Piotroski-Score von 9 aufweist, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hinweist. Zudem hat das Management aktiv Aktien zurückgekauft, was auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeuten könnte. Obwohl sechs Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, sollten Anleger wachsam bleiben. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird und in den letzten zwölf Monaten profitabel war.
Die jüngste Kursentwicklung von Halozyme war beeindruckend, mit einer Gesamtrendite von 46,41% in den letzten sechs Monaten und einer Rendite von 63,8% seit Jahresbeginn. Diese starken Renditen unterstreichen die positive Aufnahme der Entwicklungen des Unternehmens am Markt, einschließlich der US-Zulassung von Tecentriq Hybreza. Die InvestingPro Fair Value-Schätzung von 63,37 US-Dollar deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu den jüngsten Analystenzielen noch Wachstumspotenzial haben könnte.
Für diejenigen, die tiefer in Halozymes Finanzen und Zukunftsaussichten eintauchen möchten, sind weitere InvestingPro Tipps verfügbar, die eine umfassende Perspektive auf das Investitionspotenzial des Unternehmens bieten.
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