Am Montag bestätigte Tigress Financial Partners die Kaufempfehlung für Cisco (NASDAQ:CSCO) und erhöhte das Kursziel auf 78 US-Dollar. Die Firma begründete dies mit Ciscos fortlaufender Verlagerung hin zu intelligenten, KI-gesteuerten Netzwerken und verbesserter Cybersicherheitsintegration. Diese Faktoren sollen den jüngsten Umsatzrückgang umkehren und langfristig Mehrwert für die Aktionäre schaffen.
Cisco verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 10% im Jahresvergleich auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Trotz eines 15%igen Rückgangs im Produktumsatz gab es in bestimmten Bereichen signifikantes Wachstum: Der Umsatz im Sicherheitsbereich stieg um 81%, bei Observability um 41%, während der Collaboration-Umsatz stabil blieb. Der Netzwerkumsatz fiel jedoch um 28%. Der Serviceumsatz entwickelte sich mit einem Anstieg von 6% positiver.
Die Übernahme von Splunk trug 960 Millionen US-Dollar zum Quartalsumsatz bei. Geografisch betrachtet sanken die Umsätze in Amerika und EMEA um jeweils 11%, während der APJC-Umsatz um 6% zurückging. Die Produktbestellungen stiegen jedoch um 14%. Der Abo-Umsatz erreichte 27,4 Milliarden US-Dollar und machte 51% des Gesamtumsatzes aus, einschließlich der Zahlen von Splunk. Der gesamte jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg um 22% auf 29,6 Milliarden US-Dollar, und der Gesamtsoftwareumsatz wuchs um 9% auf 18,4 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 89% auf den Softwareabonnementumsatz, der um 15% zulegte.
Cisco konzentriert sich auf KI-angereicherte Netzwerk-, Sicherheits- und Observability-Lösungen in seinem gesamten Portfolio. Das Unternehmen stellte seine Nexus HyperFabric KI-Cluster vor, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurden, sowie neue KI-native Innovationen zur Sicherstellung digitaler Erlebnisse von Cisco ThousandEyes. Diese Fortschritte zielen darauf ab, ein umfassendes Netzwerkmanagement und Sicherheit zu bieten.
Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass in den nächsten zwei Jahren die Mehrheit der IT-Führungskräfte plant, KI-gestützte prädiktive Netzwerkautomatisierung und Tools für eine End-to-End-Netzwerksichtbarkeit einzusetzen. Ciscos Entwicklung zu einem Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen aus Software und Dienstleistungen, die den Hardwareverkauf unterstützen, wird voraussichtlich die Kapitalrendite (ROC) und den wirtschaftlichen Gewinn weiter steigern und bietet erhebliches Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel von 78 US-Dollar impliziert eine Gesamtrendite, einschließlich Dividenden, von über 45% gegenüber dem aktuellen Niveau.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). bekannt, dass Ekta Singh-Bushell bei der kommenden Jahreshauptversammlung nicht zur Wiederwahl in den Vorstand antreten wird. Diese Entwicklung erfolgt parallel zu Ciscos bedeutender Investition in den Cloud-Dienstleister Coreweave, wodurch das Unternehmen mit 23 Milliarden US-Dollar bewertet wird.
Dieses Engagement unterstreicht Ciscos Absicht, seine Präsenz im sich schnell entwickelnden Cloud-Dienstleistungssektor auszubauen. Die genauen finanziellen Details und der Anteil, den Cisco an Coreweave erwerben wird, bleiben jedoch unbekannt.
In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete Cisco starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024, wobei der Umsatz im vierten Quartal 13,6 Milliarden US-Dollar und der Jahresumsatz 53,8 Milliarden US-Dollar erreichte. Die Prognosen des Unternehmens für den Umsatz im ersten Quartal liegen zwischen 13,65 Milliarden und 13,85 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich zwischen 55 Milliarden und 56,2 Milliarden US-Dollar liegen wird.
Die Cisco-Aktie wurde von HSBC von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, was positive Erwartungen für die zukünftige Performance des Unternehmens widerspiegelt. Die Firma erwartet eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11,6% beim nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie von Cisco vom Kalenderjahr 2024 bis 2027. Andere Analystenunternehmen, darunter KeyBanc, BofA Securities und Piper Sandler, behielten ihre Bewertungen bei und verwiesen auf positive Trends bei den Aufträgen des Unternehmens sowie Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Sicherheitsgeschäft.
InvestingPro Erkenntnisse
Ciscos strategische Verlagerung hin zu KI-gesteuerten Netzwerken und verbesserter Cybersicherheit, wie im Artikel hervorgehoben, spiegelt sich in den aktuellen InvestingPro-Daten und -Tipps wider. Trotz des gemeldeten Umsatzrückgangs beträgt Ciscos Marktkapitalisierung solide 216,3 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche unterstreicht. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Cisco ein "prominenter Akteur in der Kommunikationsausrüstungsindustrie" ist, was mit seinem Fokus auf fortschrittliche Netzwerklösungen übereinstimmt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint solide zu sein, wobei ein InvestingPro-Tipp anzeigt, dass Cisco "mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet". Diese finanzielle Stabilität unterstützt die laufenden Investitionen in KI- und Cybersicherheitsinitiativen. Darüber hinaus zeigt sich Ciscos Engagement für den Shareholder Value in einem weiteren InvestingPro-Tipp, der besagt, dass das Unternehmen "seine Dividende seit 14 Jahren in Folge erhöht hat", mit einer aktuellen Dividendenren
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