Am Mittwoch passte Evercore ISI seine Einschätzung für Landstar System (NASDAQ:LSTR) an und senkte das Kursziel von 165 auf 160 US-Dollar, während die Einstufung "In-Line" beibehalten wurde.
Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Transportunternehmens im dritten Quartal von 1,41 US-Dollar verfehlte sowohl die Prognose von Evercore ISI von 1,48 US-Dollar als auch die Konsensschätzung von 1,45 US-Dollar. Der Rückgang wurde darauf zurückgeführt, dass der Umsatz pro Ladung in den Hauptsegmenten des Lkw-Transports den Mittelwert der Unternehmensprognose nicht erreichte, obwohl die Ladungszahlen leicht über den Erwartungen lagen.
Die Kosten von Landstar sind ebenfalls gestiegen, wobei andere Betriebskosten und Versicherungsaufwendungen als Prozentsatz des Umsatzes im Vergleich zum zweiten Quartal zunahmen. Die Prognose des Unternehmens für das vierte Quartal liegt deutlich unter den bisherigen Markterwartungen.
Landstar erwartet, dass die Lkw-Ladungen zwischen einem Rückgang von 4% und einem Anstieg von 1% schwanken werden, und der Umsatz pro Lkw-Ladung im Jahresvergleich um 0-4% wachsen wird. Dies entspricht einer prognostizierten Umsatzspanne von 1,15-1,25 Milliarden US-Dollar, was unter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 1,24 Milliarden US-Dollar liegt, und einer EPS-Prognose von 1,25-1,45 US-Dollar, verglichen mit den erwarteten 1,57 US-Dollar.
Landstar verzeichnete einen Anstieg des Umsatzes pro Ladung um 3,2% vom zweiten zum dritten Quartal 2024, was den üblichen saisonalen Trend übertraf. Das Unternehmen erlebte jedoch einen starken Start im Juli, eine typische Leistung im August und einen Rückgang im September, wobei sich die Schwäche bis Anfang Oktober fortsetzte.
Trotz einer gewissen Erholung nach den Hurrikanen im Südosten geht das Management davon aus, dass weder November noch Dezember den traditionellen saisonalen Mustern entsprechen werden, wie das Feedback seiner breiten und vielfältigen Kundenbasis zeigt.
Der Analyst merkte an, dass mit der sinkenden Zahl von Business Capacity Owners (BCOs) und der anhaltenden Kosteninflation das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten haben könnte, einen eventuellen zyklischen Aufschwung zu nutzen. Ein erwarteter Gegenwind von 13 Millionen US-Dollar aus Anreiz- und aktienbasierten Vergütungen im nächsten Jahr wird voraussichtlich die Finanzen des Unternehmens beeinflussen.
Infolgedessen hat Evercore ISI seine EPS-Schätzung für Landstar für das vierte Quartal von 1,61 auf 1,39 US-Dollar gesenkt, wobei die Prognose für das Gesamtjahr 2025 von 6,86 auf 6,41 US-Dollar reduziert wurde.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Landstar System Incorporated seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 und zeigte eine gemischte finanzielle Leistung. Trotz eines herausfordernden Frachtumfelds betonte das Unternehmen seine starke Bilanz und strategische Wachstumsbereiche wie grenzüberschreitende Operationen in Mexiko und Schwerlasttransporte.
Obwohl Landstar im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres einen Rückgang des Umsatzes und der Bruttogewinnmargen verzeichnete, berichtete es über eine Verbesserung seines Unfallhäufigkeitsindex.
Das Unternehmen erhöhte auch die Dividenden um 9% und kaufte in der ersten Jahreshälfte Aktien im Wert von 57 Millionen US-Dollar zurück. Zu den negativen Aspekten gehörten jedoch Rückgänge bei den Ladungen in verschiedenen Kategorien wie Maschinen, Automobilausrüstung und Gefahrgut.
Positiv zu vermerken ist, dass sich der Unfallhäufigkeitsindex von Landstar im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2% verbesserte und das Unternehmen weiterhin optimistisch hinsichtlich der langfristigen nordamerikanischen Produktion ist. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die Anleger berücksichtigen sollten.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Evercore ISI bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage von Landstar System. Trotz der im Artikel beschriebenen Herausforderungen zeigen die InvestingPro-Tipps, dass Landstar seit 20 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt und diese seit 4 Jahren in Folge erhöht hat. Diese konstante Dividendenhistorie deutet auf finanzielle Stabilität hin, selbst angesichts der aktuellen Gegenwinds.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 29,64, was relativ hoch ist und mit dem InvestingPro-Tipp übereinstimmt, der darauf hinweist, dass Landstar zu einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,4 gehandelt wird. Diese Bewertung könnte das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Aussichten des Unternehmens widerspiegeln, trotz der kurzfristigen Herausforderungen, die im Artikel beschrieben werden.
InvestingPro-Daten zeigen, dass der Umsatz von Landstar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 4.903,19 Millionen US-Dollar betrug, mit einem Umsatzrückgang von 22,25% im gleichen Zeitraum. Diese Daten bestätigen die Diskussion im Artikel über die jüngste Leistung des Unternehmens und die Prognosen, die unter den Markterwartungen liegen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Landstar System, die eine breitere Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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