Needham bekräftigt seine positive Einschätzung für Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD) und behält sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 11,00 US-Dollar bei.
Die Aktualisierung der Analysefirma folgte auf den jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens, der den Fortschritt eines bedeutenden Mietvertrags für Hochleistungsrechner (HPC) mit einem großen Cloud-Anbieter hervorhob. Laut Management ist der Deal zu 98% abgeschlossen und befindet sich derzeit in der finalen Verwaltungsphase.
Der Analyst merkte an, dass der Mietvertrag zwar noch nicht endgültig abgeschlossen ist, der Prozess aber voraussichtlich noch einige Wochen oder möglicherweise länger dauern wird. Trotz dieser Verzögerung wird erwartet, dass Applied Blockchain einen Standort früher in Betrieb nehmen wird als die meisten Wettbewerber. Die einzige Ausnahme bildet Core Scientific Inc, das bereits einen unterzeichneten Mietvertrag vorweisen kann, während kein anderer Mitbewerber bisher eine Absichtserklärung (LOI) gesichert hat.
Der Bericht erläuterte, dass die erste Phase der Vereinbarung, die einen 100-Megawatt (MW)-Mietvertrag umfasst, der nachfolgenden 300-MW-Phase vorausgehen soll, welche zu einem späteren Zeitpunkt finalisiert wird. Das Management von Applied Blockchain zeigt sich weiterhin zuversichtlich hinsichtlich der Nachfrage des Cloud-Anbieters nach der vollen 400-MW-Kapazität des Standorts.
In weiteren aktuellen Nachrichten meldete Applied Digital einen Umsatzanstieg von 67% auf 60,7 Millionen US-Dollar im ersten Geschäftsquartal 2025. Dieser Zuwachs wurde hauptsächlich durch die starke Leistung der Segmente Rechenzentrum-Hosting und Cloud-Services getrieben. Trotz des Umsatzanstiegs verzeichnete das Unternehmen jedoch einen bereinigten Nettoverlust von 21,6 Millionen US-Dollar.
Zusätzlich zu den Finanzergebnissen hat Applied Digital strategische Investitionen und Fortschritte beim Bau des Ellendale HPC-Campus bekannt gegeben. Auch Änderungen im Führungsteam wurden vermeldet: CFO David Rench wechselt in die Position des Chief Administrative Officer, während Saidal Mohmand als neuer CFO eintritt.
Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss seiner aktuellen Projekte mit einem Fortschritt von 98,5% bis 99% und erwartet den Abschluss der Mietvertragsverhandlungen innerhalb von sechs bis acht Wochen. Trotz des Nettoverlusts verzeichnete Applied Digital ein robustes Umsatzwachstum und eine starke Marktnachfrage für seine bevorstehenden GPU-Cluster-Implementierungen.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen Needhams optimistische Einschätzung zu Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD). Das Umsatzwachstum des Unternehmens war beeindruckend: In den letzten zwölf Monaten bis zum 4. Quartal 2024 stieg der Umsatz um 198,92% auf 165,57 Millionen US-Dollar. Dies deckt sich mit dem InvestingPro-Tipp, dass Analysten für das laufende Jahr ein weiteres Umsatzwachstum erwarten, was die Expansionspläne des Unternehmens, einschließlich des bedeutenden HPC-Mietvertrags, unterstützt.
Anleger sollten jedoch beachten, dass die Rentabilität von APLD weiterhin eine Herausforderung darstellt. Das Unternehmen meldete für denselben Zeitraum eine operative Gewinnmarge von -49,06%, und ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Dies unterstreicht die Bedeutung des anstehenden HPC-Mietvertrags für die potenzielle Verbesserung der finanziellen Lage des Unternehmens.
Die jüngste Performance der Aktie war volatil, aber insgesamt positiv, mit einer Kursrendite von 26,28% in den letzten drei Monaten, trotz eines Rückgangs von 7,96% in der vergangenen Woche. Diese Schwankungen stehen im Einklang mit einem weiteren InvestingPro-Tipp, der anmerkt, dass die APLD-Aktie im Allgemeinen mit hoher Kursvolatilität gehandelt wird.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für APLD, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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