Am Dienstag bekräftigte Oppenheimer seine positive Einschätzung der Aktien von Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) und behielt sowohl das Outperform-Rating als auch das Kursziel von 63,00 US-Dollar bei. Der Analyst der Firma gab einen Ausblick vor dem Finanzbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 und konzentrierte sich dabei auf die Leistung von XDEMVY, dem Produkt von Tarsus zur Behandlung von Demodex-Blepharitis.
Obwohl eine leichte Überschätzung der Gesamtverschreibungszahlen durch IQVIA erwartet wird, ein Muster, das in den letzten Quartalen beobachtet wurde, prognostiziert Oppenheimer einen Absatz von etwa 40.020 Flaschen. Diese Zahl liegt nahe an der vorherigen Erwartung des Analysten und des Unternehmens von 41.000 Flaschen.
Die Umsatzprognose des Analysten wurde leicht auf 44,3 Millionen US-Dollar angehoben, von zuvor 44 Millionen US-Dollar, und übertrifft damit die Konsensschätzung von 43,1 Millionen US-Dollar anderer Analysten. Diese Anpassung spiegelt ein besseres Verständnis der Auswirkungen der jüngsten Preiserhöhung für XDEMVY von 1.850 US-Dollar auf 1.920 US-Dollar wider, die etwa im August begann.
Tarsus Pharmaceuticals hat auch eine Direct-to-Consumer (DTC) Marketingkampagne für XDEMVY gestartet, was ein bedeutender Schritt zur Förderung des Produkts bei einem breiteren Publikum ist. Der Oppenheimer-Analyst merkte diese Entwicklung an und nannte die kontinuierliche Umsetzung der strategischen Initiativen durch das Management als weitere Gründe für die Bestätigung des Outperform-Ratings und des Kursziels von 63 US-Dollar.
Die Erwartungen an die Finanzergebnisse des dritten Quartals von Tarsus Pharmaceuticals sind hoch, wobei besonderes Augenmerk auf dem Absatzvolumen von XDEMVY und der Gesamtleistung des Unternehmens liegt. Das beibehaltene Outperform-Rating und Kursziel von Oppenheimer spiegeln das Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens und seine Fähigkeit wider, die Erwartungen im wettbewerbsintensiven Pharmamarkt zu erfüllen.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Tarsus Pharmaceuticals positive Entwicklungen nach der Markteinführung ihres Produkts Xdemvy. Guggenheim behält ein Kaufrating für Tarsus-Aktien bei und hebt den Anstieg der Gesamtverschreibungen von Xdemvy hervor, die in der Woche zum 4. Oktober etwa 4.104 erreichten und damit einen Rekord für die Produkteinführung markierten.
Im dritten Quartal 2024 wurden über 42.600 Gesamtverschreibungen für Xdemvy verzeichnet, was mit der Managementprognose einer 10%igen Steigerung gegenüber dem zweiten Quartal übereinstimmt.
Oppenheimer hält ebenfalls an seiner positiven Einschätzung für Tarsus fest und bekräftigt ein Outperform-Rating aufgrund der wachsenden Anerkennung von Demodex-Blepharitis unter Augenärzten, was zu einem Anstieg der Verschreibungen für Xdemvy führt.
Tarsus Pharmaceuticals meldete einen erheblichen Anstieg ihrer Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024, wobei der Umsatz 40 Millionen US-Dollar überstieg, was einem Anstieg von 65 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, hauptsächlich aufgrund des Erfolgs von Xdemvy.
Das Unternehmen plant, seine Vertriebsmannschaft zu erweitern und später im Jahr eine Direct-to-Consumer-Werbekampagne zu starten. Eine breite Medicare-Abdeckung wird Anfang 2025 erwartet, und Tarsus zielt darauf ab, in zusätzliche Marktsegmente zu expandieren.
Trotz potenzieller Herausforderungen, einschließlich eines möglichen Rückgangs neuer Verschreibungen im dritten Quartal und leicht erhöhter Brutto-Netto-Rabatte aufgrund des Medicare-Donut-Hole-Problems, bleibt Tarsus optimistisch hinsichtlich seiner Wachstumsperspektiven.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung des positiven Ausblicks von Oppenheimer auf Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,39 Milliarden US-Dollar, was seine aktuelle Position im Pharmasektor widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass Tarsus ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 566,99 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 verzeichnete, was mit dem Fokus des Analysten auf die Verkaufsleistung von XDEMVY übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Tarsus mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was finanzielle Flexibilität für Marketinginitiativen wie die neue DTC-Kampagne für XDEMVY bieten könnte. Darüber hinaus erwarten Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr, was die erhöhte Umsatzprognose von Oppenheimer unterstützt.
Die starke Rendite des Unternehmens in den letzten drei Monaten mit einer Gesamtrendite von 34,3 % und einer beeindruckenden Rendite von 178,03 % im vergangenen Jahr unterstreichen die positive Aufnahme der strategischen Schritte und Produktleistung von Tarsus am Markt. Diese Kennzahlen stimmen mit dem beibehaltenen Outperform-Rating und dem optimistischen Kursziel des Analysten überein.
Für Investoren, die eine tiefere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition von Tarsus Pharmaceuticals suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die Aussichten des Unternehmens in der wettbewerbsintensiven Pharmalandschaft geben.
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