RBC Capital hat seine Einschätzung für Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) angepasst und das Kursziel von 35 auf 44 US-Dollar angehoben, während das Outperform-Rating beibehalten wurde.
Die Neubewertung folgt auf die überzeugenden Ergebnisse der Phase-III-Studie THRIVE für das Medikament Veligrotug (Veli) zur Behandlung der aktiven Schilddrüsenaugenkrankheit (TED).
In der jüngsten Studie erreichte Veli alle primären und sekundären Endpunkte und zeigte sich dabei ebenbürtig mit Amgens Tepezza. Die absolute Ansprechrate lag bei beeindruckenden 70%, placeboadjustiert bei 64%, mit einem statistisch hochsignifikanten p-Wert von unter 0,0001. Zudem überzeugte das Medikament mit einem günstigen Verträglichkeitsprofil, wobei die Häufigkeit von Hörstörungen mit 5,5% erfreulich niedrig ausfiel.
Veli, das in einer Dosierung von 10 mg/kg alle drei Wochen verabreicht wird, zeigte einen bemerkenswert schnellen Wirkungseintritt und linderte die Symptome bereits nach der ersten Infusion.
Die hohe Wirksamkeit in Kombination mit weniger Dosen, kürzerer Infusionszeit und geringerer Medikamentenexposition positioniert Veli nach Einschätzung von RBC Capital als potenziell führende Behandlungsoption im TED-Markt.
Der Analyst betonte zudem, dass die THRIVE-Daten das Vertrauen in die laufende THRIVE-2-Studie zur chronischen TED stärken. Diese Studie ist überzeichnet, und die Topline-Ergebnisse werden bis Ende 2024 erwartet.
Parallel dazu verlaufen die REVEAL-1- und REVEAL-2-Programme für VRDN-003 SC planmäßig, mit erwarteten Topline-Ergebnissen in der ersten Jahreshälfte 2026.
Angesichts der verbesserten Erfolgsaussichten für Veli, die nun auf 75% (zuvor 60%) geschätzt werden, und der Fortschritte bei der Risikominderung von VRDN-003 SC, hat RBC Capital sein Kursziel für Viridian Therapeutics nach oben korrigiert.
InvestingPro Insights
Im Anschluss an RBC Capitals optimistischen Ausblick für Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) liefert die InvestingPro-Plattform zusätzliche Erkenntnisse für interessierte Anleger. Laut InvestingPro-Daten weist Viridian Therapeutics aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,32 Milliarden US-Dollar auf. Trotz der beachtlichen Rendite von 46,91% in der Vorwoche merken Analysten an, dass Viridian zu einem hohen Umsatz-Bewertungsmultiplikator gehandelt wird, mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,01 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024.
InvestingPro-Tipps unterstreichen, dass Viridian mehr Barmittel als Schulden in der Bilanz aufweist – ein positives Signal für die finanzielle Stabilität. Zudem haben drei Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert, was auf Zuversicht in die zukünftige Unternehmensperformance hindeutet. Allerdings wird erwartet, dass das Unternehmen in diesem Jahr nicht profitabel sein wird. Darüber hinaus deutet der Relative Strength Index (RSI) der Aktie auf eine Überkaufsituation hin, was Anleger zur Vorsicht mahnen könnte.
Für eine vertiefte Analyse stehen weitere InvestingPro-Tipps unter https://de.investing.com/pro/VRDN zur Verfügung, die zusätzliche Einblicke in Viridians Finanzlage und Marktposition bieten.
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