Am Mittwoch passte H.C. Wainwright seine Prognose für Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) an und senkte das Kursziel von 25 auf 14 US-Dollar, während die neutrale Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Die Analysten würdigten den erfolgreichen Start von Sages Produkt Zurzuvae, das einen Umsatz von 11 Millionen US-Dollar erzielte und damit sowohl ihre Schätzung von 10,6 Millionen US-Dollar als auch den Konsens von 9,5 Millionen US-Dollar übertraf.
Diese Zahl spiegelt ein Umsatzwachstum von 49% gegenüber dem zweiten Quartal wider. Es ist anzumerken, dass Zurzuvae in Partnerschaft mit Biogen vermarktet wird, wobei jedes Unternehmen 50% des Umsatzes verbucht, was auf einen Gesamtumsatz von etwa 22 Millionen US-Dollar für das Quartal hindeutet.
Sage Therapeutics hat kürzlich eine Umstrukturierung seiner Geschäftsabläufe eingeleitet, um seine finanzielle Reichweite zu verlängern. Diese Entscheidung folgt auf die Ankündigung, dass Sage und Biogen die Entwicklung von Zuranolone für schwere depressive Störungen (MDD) einstellen werden. Dies geschieht nach dem vollständigen Antwortschreiben der FDA im vergangenen August, das erhebliche neue Investitionen und Zeit für zusätzliche Studien erfordern würde.
Darüber hinaus hat Biogen die Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung für das SAGE-324-Programm beendet und die volle Eigentümerschaft der Verbindung an Sage zurückübertragen. Sage hat jedoch bisher keine weiteren Entwicklungspläne für SAGE-324 bekannt gegeben.
Die Einstellung von SAGE-324 aufgrund von Verträglichkeitsproblemen hat dazu geführt, dass das Unternehmen seinen Fokus auf andere frühe Entwicklungsprojekte verlagert. Dazu gehört SAGE-319, ein extrasynaptisch präferentieller GABA-PAM, der sich derzeit in Phase-1-Studien befindet. Angesichts dieser strategischen Veränderungen und des engeren Pipeline-Fokus hat H.C. Wainwright beschlossen, das Kursziel für Sage Therapeutics zu senken. Die reduzierten Erwartungen der Firma spiegeln das überarbeitete Potenzial des Portfolios von Sage nach den jüngsten Entwicklungen in ihren Kooperationsbemühungen und Medikamentenentwicklungsprogrammen wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Sage Therapeutics bedeutende Umstrukturierungspläne angekündigt, einschließlich einer Reduzierung der Belegschaft um etwa 33% und Änderungen im Führungsteam. Das Unternehmen rechnet mit einmaligen Kosten von etwa 26 bis 28 Millionen US-Dollar aufgrund dieser Änderungen. Sage gab auch den Abgang von CFO Kimi Iguchi und Chefjuristin Anne Marie Cook bekannt. Chris Benecchi wird die Rollen des Hauptfinanzverantwortlichen und des Hauptbuchhalters übernehmen.
Die Umstrukturierung soll die laufende Markteinführung von ZURZUVAE™ zur Behandlung postpartaler Depressionen unterstützen und die Entwicklungsbemühungen vor dem erwarteten Datenauslesezeitpunkt für Dalzanemdor bei der Huntington-Krankheit priorisieren. Sage meldete für das zweite Quartal 2024 einen Nettoverlust von 102,9 Millionen US-Dollar, trotz eines Kooperationsumsatzes von 7,4 Millionen US-Dollar aus Zurzuvae.
Analysten von Raymond James nahmen die Beobachtung der Sage-Aktien mit einer "Market Perform"-Bewertung wieder auf. Andere Firmen wie Scotiabank, Baird, Oppenheimer und RBC Capital Markets haben ebenfalls ihre Prognosen für Sage Therapeutics angepasst.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten liefern zusätzlichen Kontext zur gegenwärtigen finanziellen Situation und Marktperformance von Sage Therapeutics. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 517,71 Millionen US-Dollar, was seine aktuelle Bewertung im Biotech-Sektor widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass Sage in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 ein signifikantes Umsatzwachstum von 837,55% verzeichnete, mit einem Quartalsumsatzwachstum von 249,8% im zweiten Quartal 2024. Dies steht im Einklang mit der erfolgreichen Einführung von Zurzuvae, die im Artikel erwähnt wurde.
Allerdings weisen InvestingPro-Tipps auf einige Herausforderungen hin. Sage "verbrennt schnell Bargeld" und "ist in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel" gewesen, was die jüngsten Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens zur Verlängerung seiner finanziellen Reichweite erklärt. Der Hinweis, dass Sage "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält", deutet trotz des anhaltenden Geldverbrauchs auf eine relativ stabile kurzfristige Finanzlage hin.
Die Aktie hat eine "starke Rendite im letzten Monat" mit einer Gesamtrendite von 17,45% und eine "signifikante Rendite in der letzten Woche" von 10,85% gezeigt. Diese jüngste positive Performance könnte auf die besser als erwarteten Verkaufszahlen von Zurzuvae zurückzuführen sein, die im Artikel erwähnt wurden.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Sage Therapeutics, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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