COLUMBUS, Georgia - Synovus Financial Corp. (NYSE: SNV), ein in Georgia ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, gab die Preisgestaltung seiner 500 Millionen US-Dollar Senior Notes-Emission bekannt, deren Abschluss für den 1. November 2024 erwartet wird. Die festverzinslichen/variabel verzinslichen Senior Notes mit Fälligkeit 2030 werden bis zum 1. November 2029 einen festen Zinssatz von 6,168% pro Jahr tragen. Ab diesem Datum wird der Zinssatz auf einen variablen Satz basierend auf der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) plus 2,347% umgestellt.
An dem öffentlichen Zeichnungsangebot sind BofA Securities, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC als aktive gemeinsame Konsortialführer beteiligt, während Synovus Securities, Inc. als passiver Konsortialführer fungiert. Weitere Co-Manager sind Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. und RBC Capital Markets, LLC.
Synovus beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, was auch die Rückzahlung bestehender Schulden umfassen kann. Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung nach dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung.
Mit einem Vermögen von rund 60 Milliarden US-Dollar bietet Synovus eine Reihe von Finanzdienstleistungen, einschließlich Geschäfts- und Privatkundenbanking sowie spezialisierte Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Treasury Management und internationales Bankgeschäft.
Die Wertpapiere sind ausschließlich über einen separaten Prospektnachtrag und begleitenden Prospekt erhältlich. Interessierte Parteien können diese Dokumente von den Konsortialführern BofA Securities, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC erhalten. Anlegern wird empfohlen, zunächst den Prospektnachtrag, den begleitenden Prospekt und andere damit zusammenhängende Dokumente zu lesen, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden und auf der SEC-Website verfügbar sind.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Synovus warnt davor, sich übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen, die auf den aktuellen Erwartungen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung beruhen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Synovus Financial Corp.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Synovus Financial Corp robuste Ergebnisse für das dritte Quartal, mit einem Gewinn pro Aktie nach US-GAAP von 1,18 US-Dollar und einem sequentiellen Anstieg des bereinigten verwässerten Gewinns pro Aktie um 6% auf 1,23 US-Dollar, was auf höhere Nettozinserträge und niedrigere Rückstellungen für Kreditverluste zurückzuführen ist. Das Unternehmen führte im Quartal auch Aktienrückkäufe in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar durch. RBC Capital Markets behielt das Outperform-Rating für die Aktien des Unternehmens bei und revidierte das Kursziel auf 57,00 US-Dollar, während Citi-Analyst Benjamin Gerlinger das Kursziel für Synovus auf 59,00 US-Dollar anhob und die Kaufempfehlung beibehielt.
Gleichzeitig kündigte Synovus ein öffentliches Angebot von Senior Notes mit Fälligkeit 2030 an, wobei der Erlös voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird. Das Angebot wird von BofA Securities, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC als aktive gemeinsame Konsortialführer geleitet.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln das Vertrauen der Analysten in die finanzielle Leistung und strategische Ausrichtung von Synovus wider. Für das vierte Quartal gab Synovus eine Prognose für den bereinigten Umsatz von 560 Millionen bis 575 Millionen US-Dollar und erwartet eine stabile Nettozinsmarge. Der Fokus der Bank liegt auf organischem Wachstum statt auf Akquisitionen im aktuellen Marktumfeld.
InvestingPro Insights
Während Synovus Financial Corp. (NYSE: SNV) mit seiner 500 Millionen US-Dollar Senior Notes-Emission voranschreitet, lohnt es sich, einige wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro zu betrachten, die diesen strategischen Schritt in einen Kontext setzen.
Laut InvestingPro-Daten hat Synovus derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,07 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Finanzdienstleistungssektor widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 22,54, was darauf hindeutet, dass Anleger bereit sind, eine Prämie für sein Ertragspotenzial zu zahlen.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Synovus seit 51 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein starkes Engagement für die Rendite der Aktionäre zeigt. Diese konsistente Dividendenhistorie könnte zum Vertrauen der Investoren beitragen, während das Unternehmen durch die Senior Notes-Emission neue Schulden aufnimmt.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Synovus in den letzten sechs Monaten einen starken Kursanstieg verzeichnet hat. Tatsächlich zeigen die Daten eine beeindruckende Gesamtrendite von 39,73% über die letzten sechs Monate und eine noch bemerkenswertere Rendite von 107,65% über das letzte Jahr. Diese positive Marktperformance könnte potenziell die Fähigkeit des Unternehmens unterstützen, Investoren für sein neues Schuldangebot zu gewinnen.
Es ist auch erwähnenswert, dass der Umsatz von Synovus für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 1,75 Milliarden US-Dollar betrug, mit einer operativen Gewinnmarge von 31,87%. Diese Zahlen deuten auf eine solide finanzielle Grundlage hin,
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