Truist Securities hat sein Kursziel für die Aktien von Edwards Lifesciences (NYSE: NYSE:EW), einem führenden Medizintechnikunternehmen, von 82,00 USD auf 71,00 USD gesenkt. Die Firma behält jedoch ihre "Halten"-Empfehlung für die Aktie bei.
Die Anpassung des Kursziels erfolgt nach dem Abschluss des Verkaufs der Critical Care-Sparte von Edwards Lifesciences an Becton Dickinson am 3. September 2024. Das neue Kursziel von Truist Securities spiegelt eine Neubewertung der Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) wider und berücksichtigt die fortgeführten Geschäftsbereiche von Edwards Lifesciences in den Bereichen Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) und Transkatheter-Mitral- und Trikuspidal-Therapien (TMTT).
Zudem fließen in die Prognose geringe Umsatzbeiträge aus den jüngsten Akquisitionen ein, darunter JenaValve und Endotronix, die voraussichtlich weniger als 1% Wachstum in den Jahren 2025-2026 beisteuern werden.
Der Verkauf der Critical Care-Sparte hat Truist Securities zu einer Neubewertung der finanziellen Perspektive für Edwards Lifesciences veranlasst. Der Analyst der Firma äußerte Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Verkaufs auf den EPS und der Verwässerungseffekte durch die jüngsten Akquisitionen.
Trotz dieser Bedenken deutet die "Halten"-Empfehlung darauf hin, dass Truist Securities der Ansicht ist, die Aktie von Edwards Lifesciences spiegele derzeit ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Rendite wider.
Der Analyst merkte auch an, dass das Potenzial für eine Ausweitung des Aktienmultiplikators von Edwards Lifesciences ohne erhöhtes Vertrauen in das Umsatz- und EPS-Wachstum begrenzt sein könnte.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Edwards Lifesciences (NYSE:EW) die Folgen des Verkaufs seiner Critical Care-Sparte bewältigt und neue Akquisitionen integriert, liefern Echtzeitdaten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Anleger. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 41,04 Milliarden USD, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,92, das sich auf 23,47 anpasst, wenn man die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrachtet. Dies deutet auf eine relativ hohe Bewertung am Markt hin, was die Einschätzung von Truist Securities widerspiegelt.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Edwards Lifesciences mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,52 gehandelt wird, was die Ansicht des Analysten über das begrenzte Potenzial für eine Multiplikatorenausweitung bestätigt. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bruttomarge des Unternehmens mit 76,38% robust bleibt und die operative Gewinnmarge bei 30,25% liegt, was auf eine starke Profitabilität im Kerngeschäft hindeutet. Darüber hinaus verzeichnet Edwards Lifesciences ein Umsatzwachstum von 19,3% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, trotz jüngster Veräußerungen und Marktherausforderungen zu wachsen.
Zur finanziellen Gesundheit heben InvestingPro-Tipps hervor, dass die Cashflows des Unternehmens ausreichen, um Zinszahlungen zu decken, und dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen – entscheidende Faktoren für die operative Stabilität. Zusätzlich sind 9 weitere InvestingPro-Tipps verfügbar, die tiefere Einblicke in den finanziellen Status und die Zukunftsaussichten von Edwards Lifesciences bieten und auf der InvestingPro-Plattform zugänglich sind.
Insgesamt bieten diese Kennzahlen und Tipps von InvestingPro einen differenzierteren Blick auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Edwards Lifesciences. Diese Informationen können für Anleger, die angesichts der jüngsten Entwicklungen und Marktdynamiken fundierte Entscheidungen über die Aktie treffen möchten, von unschätzbarem Wert sein.
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