Am Donnerstag aktualisierte Wells Fargo seine Prognose für die Aktien von Morgan Stanley (NYSE:MS) und erhöhte das Kursziel von 95,00 US-Dollar auf 107,00 US-Dollar. Trotz des höheren Kursziels behielt die Bank ihre Einstufung "Underweight" (untergewichten) für die Aktie bei. Diese Anpassung folgt auf die besser als erwarteten Ergebnisse von Morgan Stanley im dritten Quartal und die Erwartung günstigerer Trends in der Zukunft.
Der Wells Fargo-Analyst hat seine Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Morgan Stanley für das Jahr 2024 von 6,95 US-Dollar auf 7,30 US-Dollar angehoben. Diese Änderung ist eine direkte Folge der überraschend starken Ergebnisse des Unternehmens im dritten Quartal. Auch die Prognosen für die Folgejahre wurden nach oben korrigiert: Die EPS-Schätzung für 2025 wurde um 0,50 US-Dollar auf 8,00 US-Dollar erhöht, während die Prognose für 2026 um 0,55 US-Dollar auf 8,90 US-Dollar anstieg.
Das neue Kursziel von 107,00 US-Dollar basiert auf einem Multiplikator des 12-fachen des geschätzten Gewinns für 2026. Der Analyst merkte an, dass sich die Trends an den Kapitalmärkten positiver als zunächst erwartet entwickelt haben, was auch zu einer Verbesserung der Margen beigetragen hat. Diese Faktoren spiegeln sich in den aktualisierten Gewinnprognosen wider.
Der Bericht von Wells Fargo deutet darauf hin, dass Morgan Stanley zwar voraussichtlich besser abschneiden wird als ursprünglich angenommen, es jedoch weiterhin Fragen bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials im Vergleich zu den aktuellen Markterwartungen gibt. Die Analyse der Bank legt nahe, dass Anleger trotz der jüngsten starken Performance von Morgan Stanley vorsichtig bleiben sollten, was die zukünftigen Wachstumsaussichten der Aktie betrifft.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Morgan Stanley eine robuste finanzielle Leistung im dritten Quartal 2024, mit einem Umsatz von 15,4 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete zudem einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,88 US-Dollar, der sowohl die Prognose von Evercore ISI als auch die Konsensschätzung übertraf.
Diese positiven Ergebnisse wurden hauptsächlich auf einen Umsatzanstieg von 16 % im Jahresvergleich, einen bemerkenswerten Anstieg im Aktienhandel und Rekordumsätze im Vermögensverwaltungsgeschäft zurückgeführt.
Evercore ISI verbesserte daraufhin seinen Ausblick für Morgan Stanley und erhöhte das Kursziel von 115,00 US-Dollar auf 133,00 US-Dollar, während die Einstufung "Outperform" (überdurchschnittliche Entwicklung) beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf die starke Performance des Unternehmens, die die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Vermögens- und Investmentmanagement-Sparte erzielte Rekordumsätze von 7,3 Milliarden US-Dollar, und das verwaltete Kundenvermögen erreichte einen beeindruckenden Wert von 7,6 Billionen US-Dollar.
Trotz eines leichten Rückgangs des Zinsüberschusses im Vergleich zum Vorquartal bleibt Morgan Stanley seinem Wachstumskurs treu und strebt ein verwaltetes Kundenvermögen von 10 Billionen US-Dollar an. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer allmählichen Erholung des Marktes für Börsengänge und einer Zunahme der Refinanzierungsaktivitäten bei sinkenden Zinssätzen. Dies sind aktuelle Entwicklungen aus der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024 von Morgan Stanley.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen den aktualisierten Ausblick von Wells Fargo auf Morgan Stanley. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 192,65 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,09, was auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu historischen Standards hindeutet. Der Umsatz von Morgan Stanley in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 betrug 58,28 Milliarden US-Dollar, mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 16,48 % im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal.
InvestingPro-Tipps unterstreichen die starke finanzielle Position und Marktleistung von Morgan Stanley. Das Unternehmen hat seine Dividende seit 10 Jahren in Folge erhöht, was ein Beleg für das Engagement für die Aktionärsrendite ist. Dies steht im Einklang mit Wells Fargos positiver Revision der Gewinnschätzungen. Darüber hinaus wird Morgan Stanley nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, mit einer beachtlichen Gesamtrendite von 54,85 % im vergangenen Jahr, was die positive Marktstimmung widerspiegelt, die auch Wells Fargo festgestellt hat.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Morgan Stanley anbietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der Aussichten des Unternehmens ermöglichen. Diese Erkenntnisse könnten angesichts der vorsichtigen Haltung des Analysten trotz des erhöhten Kursziels besonders wertvoll sein.
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