Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten Zeichnungstag
DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe
Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus
Technologies Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten
Zeichnungstag
12.03.2012 / 14:15
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Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten Zeichnungstag
- Zinssatz von 7,75 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren
- Vollständiges Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro bereits am
ersten Tag der Zeichnungsfrist erreicht
Kahl am Main, 12. März 2012 - Die Singulus Technologies Aktiengesellschaft
(SINGULUS) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland,
Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in
angrenzenden Ländern platziert. Da das Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro
dank einer starken Nachfrage bereits am heutigen ersten Zeichnungstag
erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist voraussichtlich heute um 15.00 Uhr
vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom
12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Die Anleihe wurde sowohl von institutionellen als auch von
Privatanlegern nachgefragt. Hierdurch konnte eine breite Streuung der
Investorenbasis erreicht werden. Wegen der vorzeitigen Schließung der
Zeichnung wird voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per
Erscheinen in der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment
'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet
werden (ISIN: DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23.
März 2012.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus
Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten
im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit
Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für
den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für
die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt
SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der
Vakuum-Beschichtungs-technologie durch Forschung und Entwicklung sowie
durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft: 'Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf
unsere Anleihe und werten die starke Nachfrage als Vertrauen in unser
Unternehmen und unsere zukunftsfähigen Technologien für Blu-ray, Solar und
Halbleitertechnik.'
Ziel von SINGULUS ist es, sich in der Silizium- und
Dünnschicht-Solartechnik an führender Stelle als Maschinenlieferant sowie
als Entwicklungspartner für neue Zellkonzepte zu positionieren und im
Optical Disc Bereich die Marktführerführerschaft für Dual-Layer Blu-ray
Disc Fertigungsanlagen auszubauen. Zusätzlich prüft das Unternehmen
Branchen und Arbeitsgebiete, in denen auf Basis des vorhandenen Know-hows
im Bereich Vakuumbeschichtung weitere Marktsegmente erschlossen werden
können.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt
keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter
www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Kontakt:
SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations,
Tel.: + 49 (0) 6188 440 612,
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,
Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20 / +49 (0) 170 9202924
Ende der Corporate News
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12.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)1709202924
Fax: +49 (0)6188 440-110
E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de
Internet: www.singulus.de
ISIN: DE0007238909
WKN: 723890
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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160188 12.03.2012
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Technologies Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten
Zeichnungstag
12.03.2012 / 14:15
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Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten Zeichnungstag
- Zinssatz von 7,75 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren
- Vollständiges Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro bereits am
ersten Tag der Zeichnungsfrist erreicht
Kahl am Main, 12. März 2012 - Die Singulus Technologies Aktiengesellschaft
(SINGULUS) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland,
Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in
angrenzenden Ländern platziert. Da das Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro
dank einer starken Nachfrage bereits am heutigen ersten Zeichnungstag
erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist voraussichtlich heute um 15.00 Uhr
vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom
12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Die Anleihe wurde sowohl von institutionellen als auch von
Privatanlegern nachgefragt. Hierdurch konnte eine breite Streuung der
Investorenbasis erreicht werden. Wegen der vorzeitigen Schließung der
Zeichnung wird voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per
Erscheinen in der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment
'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet
werden (ISIN: DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23.
März 2012.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus
Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten
im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit
Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für
den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für
die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt
SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der
Vakuum-Beschichtungs-technologie durch Forschung und Entwicklung sowie
durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft: 'Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf
unsere Anleihe und werten die starke Nachfrage als Vertrauen in unser
Unternehmen und unsere zukunftsfähigen Technologien für Blu-ray, Solar und
Halbleitertechnik.'
Ziel von SINGULUS ist es, sich in der Silizium- und
Dünnschicht-Solartechnik an führender Stelle als Maschinenlieferant sowie
als Entwicklungspartner für neue Zellkonzepte zu positionieren und im
Optical Disc Bereich die Marktführerführerschaft für Dual-Layer Blu-ray
Disc Fertigungsanlagen auszubauen. Zusätzlich prüft das Unternehmen
Branchen und Arbeitsgebiete, in denen auf Basis des vorhandenen Know-hows
im Bereich Vakuumbeschichtung weitere Marktsegmente erschlossen werden
können.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt
keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter
www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Kontakt:
SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations,
Tel.: + 49 (0) 6188 440 612,
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,
Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20 / +49 (0) 170 9202924
Ende der Corporate News
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Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)1709202924
Fax: +49 (0)6188 440-110
E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de
Internet: www.singulus.de
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WKN: 723890
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